La moyenne des actions japonaises Nikkei a clôturé en baisse de près de 2 % jeudi, suivant le mouvement de vente à Wall Street après que les données économiques américaines robustes ont alimenté les paris en faveur d'une Réserve fédérale hawkish, tandis que les tensions croissantes au Moyen-Orient ont également augmenté l'aversion au risque.

Les actions liées aux puces ont été les principales sous-performantes après que les traders aient pris exemple sur leurs homologues américains, alors que la hausse des rendements du Trésor à long terme, qui ont atteint des sommets en 16 ans, a pesé sur les actions dites de croissance.

Le Nikkei a terminé la journée avec une baisse de 1,91% à 31 430,62, proche du niveau le plus bas de la séance de 31 399,17, niveau atteint pour la dernière fois le 10 octobre. Sur ses 225 composantes, 179 ont baissé contre 44 qui ont gagné.

Le fabricant d'équipements de fabrication de puces Tokyo Electron a chuté de 4,7 % et a été le plus grand frein au Nikkei. Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest a chuté de 3,4 %. Les actions de Screen Holdings ont chuté de 5,9 %.

L'indice général Topix a perdu 1,36 %.

Au cours de la nuit, les données américaines montrant que la construction de maisons individuelles a rebondi en septembre ont alimenté les perspectives de taux plus élevés pour longtemps. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a atteint 4,968 % jeudi.

Sur le plan géopolitique, le président américain Joe Biden a quitté Israël après une visite de moins de huit heures, tandis que des manifestations ont éclaté au Moyen-Orient à la suite d'une explosion meurtrière dans un hôpital de Gaza.

"Le niveau d'incertitude est élevé, ce qui rend difficile l'achat de titres à la baisse", a déclaré Mitsunari Akino, directeur chez Ichiyoshi Asset Management.

Un rendement à long terme de 5 % aux États-Unis "est en vue", ce qui inquiète les investisseurs, a-t-il ajouté. "Les fondamentaux ne sont pas mauvais, mais l'environnement est propice à un pic de volatilité.

Un indicateur de la volatilité du Nikkei est remonté vers le sommet de près de quatre mois atteint au début du mois.

Les constructeurs automobiles ont été parmi les autres perdants notables, Mitsubishi Motors ayant chuté de 4,9 %, Nissan de 2,5 % et Toyota de 0,9 %.

À l'inverse, les opérateurs ferroviaires ont été les principaux gagnants, avec Keio Corp. en hausse de 2,4 % et Odakyu Electric Railway en hausse de 1,9 %.