Bilan Neo Performance Materials Inc.

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CA64046G1063

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Toronto S.E. Autres places de cotation 22:00:00 11/10/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,000 ^CAD	+0,63%		-0,62%	+4,85%

16/09	Neo Performance Materials ouvre une usine de production de catalyseurs de contrôle des émissions environnementales en Chine	MT
16/09	Neo Performance Materials Inc. ouvre une usine de production de catalyseurs de contrôle des émissions environnementales en Chine	CI

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Données Financières Publiées: NEO PERFORMANCE MATERIALS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	407 M	347 M	539 M	640 M	572 M
Total Chiffre d'affaires	407 M	347 M	539 M	640 M	572 M
Coût des marchandises vendues, total	294 M	258 M	381 M	482 M	463 M
Résultat Brut	114 M	88,32 M	158 M	159 M	109 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	43,66 M	50,35 M	57,13 M	58,94 M	55,38 M
Rémunération à base d'actions (IS)	778 k	1,73 M	4,53 M	2,48 M	3,74 M
Dépenses de R&D	14,33 M	13,86 M	19,86 M	20,81 M	16,14 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18 M	17,18 M	15,86 M	16,72 M	16,81 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	76,76 M	83,12 M	97,38 M	98,95 M	92,08 M
Résultat d'Exploitation	36,79 M	5,2 M	60,61 M	59,81 M	16,65 M
Intérêts payés, total	-2,31 M	-3,3 M	-198 k	-1,59 M	-684 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	4,82 M	168 k	-	1,73 M
Charges d'intérêt nettes	-2,31 M	1,52 M	-30 k	-1,59 M	1,04 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	380 k	1,06 M	3,82 M	2,78 M	-2,88 M
Gains (pertes) de change	-920 k	-651 k	-4,39 M	301 k	-1,43 M
Autres produits non opérationnels	410 k	-4,16 M	-15,3 M	-14,47 M	-4,21 M
EBT, hors éléments non courants	34,35 M	2,97 M	44,71 M	46,83 M	9,18 M
Charges de restructuration	-1,81 M	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-200 k	-	-	-	-1,2 M
Dépréciation du goodwill	-	-32,95 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	1,36 M	-1,08 M	-565 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-241 k	-557 k	278 k	-346 k	157 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-26,13 M	-121 k	-1,23 M	-1,71 M
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	1,07 M	-1,78 M	-603 k	35 k	-2,57 M
EBT, elements non courants inclus	33,16 M	-58,45 M	45,62 M	44,21 M	3,29 M
Charge d'impôt	10,08 M	1,64 M	9,58 M	17,79 M	11,68 M
Résultat des activités poursuivies	23,08 M	-60,09 M	36,04 M	26,42 M	-8,39 M
Résultat net part du groupe	23,08 M	-60,09 M	36,04 M	26,42 M	-8,39 M
Intérêts minoritaires	-155 k	2,16 M	-866 k	-471 k	-51 k
Résultat net	22,92 M	-57,93 M	35,18 M	25,95 M	-8,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	22,92 M	-57,93 M	35,18 M	25,95 M	-8,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	22,92 M	-57,93 M	35,18 M	25,95 M	-8,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,59	-1,54	0,92	0,62	-0,19
BPA de base - Activités poursuivies	0,59	-1,54	0,92	0,62	-0,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	38,82 M	37,63 M	38,14 M	41,99 M	44,33 M
Bénéfice net par action - dilué	0,59	-1,54	0,91	0,61	-0,19
BPA dilué - Activités poursuivies	0,59	-1,54	0,91	0,61	-0,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	38,96 M	37,63 M	38,54 M	42,33 M	44,33 M
BPA de base normalisé	0,55	0,11	0,71	0,69	0,13
BPA dilué normalisé	0,55	0,11	0,7	0,68	0,13
Dividende par action	0,3	0,31	0,32	0,3	0,3
Ratio de distribution	50,09	-19,5	36,31	51,65	-158,68
Éléments supplémentaires
EBITDA	53,29 M	20,86 M	74,78 M	75,61 M	31,58 M
EBITA	41,8 M	10,05 M	65,29 M	64,32 M	21,07 M
EBIT	36,79 M	5,2 M	60,61 M	59,81 M	16,65 M
EBITDAR	53,34 M	20,91 M	74,8 M	75,64 M	31,6 M
Taux d’imposition effectif (%)	30,41	-2,81	21	40,25	354,89
Total des impôts courants	11,51 M	6,23 M	14,1 M	16,78 M	13,34 M
Total des impôts différés	-1,43 M	-4,58 M	-4,52 M	1,01 M	-1,66 M
Résultat net normalisé	21,31 M	4,01 M	27,08 M	28,8 M	5,69 M
Intérêts capitalisés	-	-	-	-	2,6 M
Intérêts sur la dette à long terme	246 k	224 k	166 k	121 k	129 k
Provisions de pension	111 k	86 k	78 k	57 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	14,33 M	13,86 M	19,86 M	41,62 M	16,14 M
Charges locatives nettes, total	49 k	50 k	25 k	27 k	20 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	210 k	248 k	5,13 k	11,56 k	13,23 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-161 k	-198 k	19,87 k	15,44 k	6,77 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-1,61 M	2,51 M	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,75 M	1,73 M	4,53 M	2,48 M	3,74 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,15 M	4,24 M	4,53 M	2,48 M	3,74 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	84,74 M	72,22 M	89,04 M	147 M	86,9 M
Total des liquidités et VMP	84,74 M	72,22 M	89,04 M	147 M	86,9 M
Créances clients, total	44,3 M	51,85 M	65,21 M	81,41 M	67,64 M
Autres créances	1,46 M	2,19 M	1,67 M	355 k	744 k
Total des créances	45,76 M	54,04 M	66,88 M	81,76 M	68,39 M
Stocks	113 M	131 M	201 M	213 M	197 M
Liquidités soumises à restrictions	4,18 M	4,22 M	1,28 M	1,18 M	3,36 M
Autres actifs à court terme, total	14,23 M	14,3 M	19,21 M	23,28 M	22,54 M
Total de l'actif circulant	262 M	276 M	377 M	466 M	379 M
Immobilisations corporelles brutes	134 M	126 M	137 M	147 M	214 M
Amortissements cumulés	-39,81 M	-51,84 M	-63,2 M	-70,94 M	-94,89 M
Immobilisations corporelles nettes	94,49 M	74,32 M	73,38 M	75,77 M	119 M
Investissements à long terme	8,98 M	10,04 M	13,76 M	16,36 M	17,96 M
Goodwill	98,84 M	68,97 M	70,08 M	66,04 M	65,16 M
Autres immobilisations incorporelles, total	65,48 M	53,65 M	49,96 M	42,98 M	38,51 M
Actifs d'impôts différés à long terme	805 k	3,04 M	6,64 M	6,96 M	6,76 M
Autres actifs à long terme, total	837 k	864 k	2,9 M	1,93 M	1,07 M
Total des actifs	531 M	487 M	594 M	676 M	627 M
Passifs
Comptes à payer, total	55,13 M	77,05 M	90,18 M	66,61 M	69,48 M
Charges à payer, total	1,01 M	2,06 M	4,02 M	2,49 M	2,5 M
Emprunts à court terme	54 k	2,43 M	6,5 M	17,29 M	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	747 k	2,23 M
Part à court terme des contrats de location	1,66 M	1,3 M	1,59 M	1,26 M	1,66 M
Impôts sur le revenu à payer	4,76 M	2,94 M	7,06 M	10,03 M	9,21 M
Autres passifs à court terme	11,92 M	13 M	21,72 M	30,22 M	37,81 M
Total du passif circulant	74,53 M	98,77 M	131 M	129 M	123 M
Dette à long terme	-	-	-	29,88 M	23,1 M
Contrats de location à long terme	2,95 M	2,24 M	1,39 M	813 k	2,42 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,03 M	2,36 M	1,21 M	489 k	108 k
Passif d'impôt différé Non courant	15,89 M	13,97 M	13,37 M	13,94 M	14,29 M
Autres passifs non courants	7,19 M	5,71 M	16,53 M	25,05 M	28,87 M
Total du passif	103 M	123 M	164 M	199 M	192 M
Actions ordinaires, total	38 k	37 k	41 k	45 k	42 k
Primes d'émissions d'actions	404 M	401 M	440 M	491 M	474 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	27,57 M	-41,66 M	-19,25 M	-6,71 M	-28,54 M
Résultat global et autres	-6,74 M	2,84 M	7,04 M	-9,69 M	-13,14 M
Total des fonds propres ordinaires	425 M	362 M	428 M	474 M	432 M
Intérêts minoritaires	4 M	1,49 M	2,89 M	3,19 M	3,16 M
Total des capitaux propres	429 M	363 M	431 M	478 M	435 M
Total du passif et des capitaux propres	531 M	487 M	594 M	676 M	627 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	37,69 M	37,46 M	40,68 M	45,2 M	41,63 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	37,8 M	37,46 M	40,67 M	45,2 M	42,03 M
Actif net par action	11,23	9,66	10,51	10,5	10,28
Actif corporel net	260 M	239 M	308 M	365 M	328 M
Actif corporel net par action	6,89	6,39	7,56	8,09	7,82
Total de la dette	4,67 M	5,97 M	9,48 M	50 M	29,42 M
Dette nette	-80,07 M	-66,26 M	-79,56 M	-97,49 M	-57,48 M
Dette relative aux PBO non financés	1,94 M	2,25 M	1,11 M	407 k	-
Dette relative aux contrats de location	392 k	400 k	200 k	216 k	160 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	4 M	1,49 M	2,89 M	3,19 M	3,16 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	8,98 M	10,04 M	13,76 M	16,36 M	17,96 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	37,23 M	46,4 M	73,02 M	58,43 M	79,77 M
Stocks - travaux en cours, total	24,61 M	28,15 M	42,02 M	55,62 M	36,21 M
Stocks de produits finis, total	42,1 M	47,71 M	78,41 M	91,62 M	75,3 M
Stocks - Autres	8,95 M	8,6 M	7,5 M	7,04 M	6,17 M
Terres possédées	2,64 M	2,55 M	2,55 M	2,55 M	10 M
Bâtiments, total	38,95 M	34,52 M	36,06 M	35,09 M	37,56 M
Machines, total	76,74 M	78,75 M	86,28 M	86,54 M	104 M
Employés à temps plein	1,85 k	1,8 k	1,84 k	1,76 k	1,91 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	22,92 M	-57,93 M	35,18 M	25,95 M	-8,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,99 M	12,33 M	11,19 M	12,21 M	12,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	5,01 M	4,85 M	4,68 M	4,51 M	4,42 M
Amortissements et dépréciations, Total	18 M	17,18 M	15,86 M	16,72 M	16,81 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	241 k	557 k	-278 k	346 k	-157 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-19 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,77 M	59,08 M	121 k	1,23 M	1,71 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-380 k	-1,06 M	-3,82 M	-2,78 M	2,88 M
Rémunération à base d'actions (CF)	778 k	1,73 M	4,53 M	2,48 M	3,74 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-1,02 M	-7,68 M	16,98 M	27,58 M	5,9 M
Variation des créances	5,24 M	-6,61 M	-13,33 M	-19,24 M	17,37 M
Variation des stocks	23,05 M	-15,54 M	-69,41 M	-18,87 M	20,27 M
Variation des dettes fournisseurs	-4,54 M	19,25 M	16,77 M	-23,3 M	-1,76 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,24 M	1,1 M	-4,77 M	-6,41 M	3,31 M
Flux de trésorerie d'exploitation	71,3 M	10,07 M	-2,16 M	3,7 M	61,62 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,21 M	-7,28 M	-9,16 M	-17,35 M	-41,73 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	426 k	-	750 k
Acquisitions en espèces	-8,8 M	-	-	-	-11,6 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-514 k	-331 k	-305 k	-116 k	-14 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-776 k	-	-4,81 M
Autres activités d'investissement, total	-2,37 M	252 k	2,81 M	39 k	-1,71 M
Flux de trésorerie d'investissement	-22,89 M	-7,36 M	-7,01 M	-17,43 M	-59,12 M
Dette à court terme émise, total	-	2,37 M	4,06 M	12,38 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	30,91 M	-
Total de la dette émise	-	2,37 M	4,06 M	43,29 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-3,92 M	-	-	-	-17,35 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,13 M	-1,72 M	-1,74 M	-1,98 M	-10,62 M
Total de la dette remboursée	-5,04 M	-1,72 M	-1,74 M	-1,98 M	-27,96 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	38,4 M	47,8 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-16,92 M	-3,09 M	-37 k	-	-19,89 M
Dividendes ordinaires payés	-11,48 M	-11,3 M	-12,77 M	-13,4 M	-13,4 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-11,48 M	-11,3 M	-12,77 M	-13,4 M	-13,4 M
Autres activités de financement, total	-1,15 M	-3,96 M	-1,7 M	-919 k	-790 k
Flux de trésorerie de financement	-34,59 M	-17,7 M	26,2 M	74,79 M	-62,04 M
Ajustements des taux de change	-93 k	2,48 M	-220 k	-2,6 M	-1,06 M
Variation nette de la trésorerie	13,72 M	-12,51 M	16,81 M	58,45 M	-60,6 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	14,31 M	8,64 M	9,36 M	12,35 M	13,41 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	58,35 M	10,87 M	-8,28 M	-6,12 M	25,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	59,8 M	12,93 M	-8,16 M	-5,12 M	26,06 M
Variation du fonds de roulement net	-29,38 M	4,13 M	56,96 M	44,24 M	-36,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-5,04 M	649 k	2,31 M	41,32 M	-27,96 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,28	0,64	7,01	5,88	1,6
Rendement du capital total	5,26	0,81	9,36	7,73	2,1
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,33	-15,17	9,08	5,82	-1,84
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,35	-14,73	8,91	5,75	-1,86
Analyse des marges
Marge brute %	27,87	25,47	29,3	24,79	19,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,72	14,52	10,59	9,2	9,69
Marge d’EBITDA %	13,08	6,02	13,87	11,81	5,52
Marge EBITA %	10,26	2,9	12,11	10,05	3,69
Marge d'EBIT %	9,03	1,5	11,24	9,34	2,91
Marge des activités poursuivies %	5,66	-17,33	6,68	4,13	-1,47
Marge nette %	5,62	-16,71	6,52	4,05	-1,48
Net Avail. Pour la marge commune %	5,62	-16,71	6,52	4,05	-1,48
Marge nette normalisée %	5,23	1,16	5,02	4,5	1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	14,32	3,13	-1,54	-0,96	4,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,67	3,73	-1,51	-0,8	4,56
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,68	1	1,01	0,88
Rotation des actifs corporels	4,49	4,11	7,3	8,59	5,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,68	7,21	9,21	8,73	7,67
Rotation des stocks (stock moyen)	2,36	2,12	2,3	2,33	2,26
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,51	2,79	2,88	3,63	3,08
Quick Ratio	1,75	1,28	1,19	1,78	1,26
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,96	0,1	-0,02	0,03	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	42,03	50,75	39,62	41,79	47,59
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	154,76	172,65	158,83	156,77	161,73
Délais de paiement des fournisseurs	75,85	87,53	67,62	58,01	55,49
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	120,95	135,87	130,83	140,56	153,84
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,09	1,64	2,2	10,47	6,76
Dette totale / Capital total	1,08	1,62	2,15	9,48	6,33
Dette à long terme / Capitaux propres	0,69	0,62	0,32	6,43	5,86
Dette à long terme / Capital total	0,68	0,61	0,32	5,82	5,49
Dette totale / Total de l'actif	19,31	25,29	27,53	29,39	30,57
EBIT / Charges d'intérêt	15,93	1,58	306,12	37,57	24,34
EBITDA / Charges d'intérêt	23,72	6,78	386,24	48,07	48,92
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	18,86	4,57	339,98	37,17	-12,08
Dette totale / EBITDA	0,09	0,27	0,12	0,65	0,88
Dette nette / EBITDA	-1,46	-2,96	-1,04	-1,27	-1,72