Flux de Trésorerie Distribution Solutions Group, Inc.

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Machines et équipements industriels

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
34,80 ^USD	+0,12%		+0,75%	+27,05%

14:41	Flash résultats (DSGR) : Distribution Solutions Group, Inc. publie un chiffre d'affaires de 557,7 millions de dollars au deuxième trimestre, contre un consensus FactSet de 520,4 millions de dollars	MT
03/08	Retrait d'une alerte publiée par inadvertance concernant Distribution Solutions Group	RE

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Données Financières Publiées: DISTRIBUTION SOLUTIONS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	520 M	1,15 Md	1,57 Md	1,8 Md	1,98 Md
Total Chiffre d'affaires	520 M	1,15 Md	1,57 Md	1,8 Md	1,98 Md
Coût des marchandises vendues, total	390 M	758 M	1,01 Md	1,19 Md	1,32 Md
Résultat Brut	130 M	394 M	555 M	617 M	662 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	106 M	305 M	457 M	458 M	509 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	16,12 M	18,62 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,4 M	29,1 M	40,3 M	50,77 M	50,64 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	116 M	334 M	497 M	524 M	578 M
Résultat d'Exploitation	14,12 M	60,11 M	58,13 M	92,22 M	83,91 M
Intérêts payés, total	-16,74 M	-24,3 M	-42,77 M	-55,14 M	-55,35 M
Charges d'intérêt nettes	-16,74 M	-24,3 M	-42,77 M	-55,14 M	-55,35 M
Gains (pertes) de change	-	-	-1,5 M	-400 k	-3 M
Autres produits non opérationnels	-786 k	-670 k	-1,48 M	42 k	500 k
EBT, hors éléments non courants	-3,4 M	35,14 M	12,38 M	36,71 M	26,06 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-2,65 M	-15,53 M	-15,14 M	-13,02 M	-165 k
Autres éléments non courants	1,31 M	-6,67 M	758 k	-24,22 M	-6,48 M
EBT, elements non courants inclus	-4,74 M	12,94 M	-2,01 M	-536 k	19,41 M
Charge d'impôt	313 k	5,53 M	6,96 M	6,8 M	11,07 M
Résultat des activités poursuivies	-5,05 M	7,41 M	-8,97 M	-7,33 M	8,34 M
Résultat net part du groupe	-5,05 M	7,41 M	-8,97 M	-7,33 M	8,34 M
Résultat net	-5,05 M	7,41 M	-8,97 M	-7,33 M	8,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-5,05 M	7,41 M	-8,97 M	-7,33 M	8,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-5,05 M	7,41 M	-8,97 M	-7,33 M	8,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,25	0,22	-0,2	-0,16	0,18
BPA de base - Activités poursuivies	-0,25	0,22	-0,2	-0,16	0,18
Moyenne pondérée des actions en circulation	20,49 M	34,29 M	44,87 M	46,81 M	46,36 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,25	0,21	-0,2	-0,16	0,18
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,25	0,21	-0,2	-0,16	0,18
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	20,49 M	35,09 M	44,87 M	46,81 M	47,17 M
BPA de base normalisé	-0,1	0,64	0,17	0,49	0,35
BPA dilué normalisé	-0,1	0,63	0,17	0,49	0,35
Éléments supplémentaires
EBITDA	32,1 M	104 M	119 M	163 M	161 M
EBITA	24,52 M	89,21 M	98,43 M	140 M	130 M
EBIT	14,12 M	60,11 M	58,13 M	92,22 M	83,91 M
EBITDAR	38,26 M	119 M	140 M	187 M	189 M
Taux d’imposition effectif (%)	-6,6	42,75	-346,79	-1,27 k	57,01
Impôts intérieurs courants	3,91 M	4,88 M	7,35 M	5,67 M	6 M
Impôts étrangers courants	400 k	3,06 M	7,64 M	7,78 M	9,07 M
Total des impôts courants	4,31 M	7,94 M	14,99 M	13,44 M	15,07 M
Impôts intérieurs différés	-3,85 M	-1,02 M	-6,87 M	-5,16 M	-1,39 M
Impôts étrangers différés	-146 k	-1,39 M	-1,16 M	-1,49 M	-2,62 M
Total des impôts différés	-4 M	-2,41 M	-8,03 M	-6,65 M	-4,01 M
Résultat net normalisé	-2,13 M	21,96 M	7,74 M	22,94 M	16,28 M
Intérêts sur la dette à long terme	11 k	41 k	93 k	108 k	103 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	700 k	600 k	1,2 M	1,1 M
Charges locatives nettes, total	6,16 M	15,15 M	21,13 M	23,96 M	28,26 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	8,29 M	13,02 M	14,28 M	15,17 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	6,86 M	8,11 M	9,68 M	13,1 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	-	3,25 M	30,74 M	21,53 M	6,67 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	427 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	3,25 M	31,17 M	21,53 M	6,67 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,67 M	24,55 M	83,93 M	66,48 M	61,75 M
Total des liquidités et VMP	14,67 M	24,55 M	83,93 M	66,48 M	61,75 M
Créances clients, total	80,57 M	166 M	213 M	251 M	271 M
Total des créances	80,57 M	166 M	213 M	251 M	271 M
Stocks	133 M	264 M	316 M	348 M	353 M
Dépenses payées d'avance	8,1 M	22,77 M	28,27 M	31,5 M	46,89 M
Liquidités soumises à restrictions	-	186 k	15,7 M	15,25 M	13,57 M
Total de l'actif circulant	236 M	478 M	657 M	712 M	747 M
Immobilisations corporelles brutes	85,67 M	209 M	273 M	331 M	377 M
Amortissements cumulés	-32,2 M	-70,16 M	-58,07 M	-72,82 M	-98,26 M
Immobilisations corporelles nettes	53,47 M	139 M	215 M	259 M	278 M
Goodwill	104 M	348 M	400 M	463 M	468 M
Autres immobilisations incorporelles, total	96,61 M	228 M	254 M	270 M	226 M
Actifs d'impôts différés à long terme	266 k	189 k	95 k	136 k	1,2 M
Charges différées à long terme	-	3,1 M	2,3 M	2 M	4 M
Autres actifs à long terme, total	747 k	19,32 M	22,12 M	21,83 M	24,29 M
Total des actifs	491 M	1,22 Md	1,55 Md	1,73 Md	1,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	47,96 M	80,49 M	98,67 M	126 M	151 M
Charges à payer, total	11,11 M	41,38 M	71,24 M	49,43 M	52,93 M
Part à court terme de la dette à long terme	134 M	16,35 M	32,55 M	40,48 M	35,47 M
Part à court terme des contrats de location	4,64 M	9,96 M	13,55 M	18,95 M	20,62 M
Impôts sur le revenu à payer	4,17 M	731 k	1,99 M	1,7 M	793 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	485 k	2,31 M	810 k	3,73 M	5,21 M
Autres passifs à court terme	12,18 M	18,25 M	23,2 M	26,4 M	25,21 M
Total du passif circulant	215 M	169 M	242 M	266 M	291 M
Dette à long terme	93,13 M	396 M	536 M	694 M	664 M
Contrats de location à long terme	16,13 M	39,83 M	67,06 M	77,76 M	98,82 M
Passif d'impôt différé Non courant	808 k	23,83 M	18,33 M	22,26 M	20,15 M
Autres passifs non courants	574 k	23,65 M	25,44 M	26,52 M	24,64 M
Total du passif	326 M	653 M	889 M	1,09 Md	1,1 Md
Actions ordinaires, total	10,32 M	19,42 M	46,76 M	46,86 M	46,18 M
Primes d'émissions d'actions	197 M	592 M	671 M	677 M	686 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-33,14 M	-25,74 M	-34,71 M	-42,04 M	-33,69 M
Actions détenues en propre	-10,03 M	-12,53 M	-16,43 M	-19,63 M	-44 M
Résultat global et autres	1,57 M	-9,96 M	-5,17 M	-22,12 M	-5,32 M
Total des fonds propres ordinaires	166 M	563 M	662 M	641 M	649 M
Total des capitaux propres	166 M	563 M	662 M	641 M	649 M
Total du passif et des capitaux propres	491 M	1,22 Md	1,55 Md	1,73 Md	1,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	20,45 M	38,84 M	46,78 M	46,56 M	46,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	20,45 M	38,83 M	46,76 M	46,86 M	46,18 M
Actif net par action	8,1	14,5	14,15	13,67	14,06
Actif corporel net	-35,05 M	-13,05 M	7,84 M	-92,01 M	-44,61 M
Actif corporel net par action	-1,71	-0,34	0,17	-1,96	-0,97
Total de la dette	248 M	462 M	649 M	831 M	819 M
Dette nette	234 M	437 M	565 M	765 M	757 M
Dette relative aux contrats de location	49,26 M	121 M	169 M	192 M	226 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	5
Stocks de produits finis, total	141 M	275 M	-	-	-
Terres possédées	1,7 M	9,58 M	16,92 M	16,19 M	16,57 M
Bâtiments, total	2,93 M	27,2 M	50,38 M	63,94 M	67,51 M
Machines, total	7,89 M	35,01 M	61,6 M	74,86 M	81,74 M
Employés à temps plein	-	3,1 k	3,7 k	4,4 k	4,3 k
Actifs en location simple - Brut	-	-	-	64,16 M	68,4 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-	-	-	-24,78 M	-29,44 M
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	2,47 M	1,51 M	2,12 M	2,42 M	6,47 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-5,05 M	7,41 M	-8,97 M	-7,33 M	8,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	7,58 M	14,49 M	20,69 M	23,61 M	30,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,4 M	29,1 M	40,3 M	47,48 M	46,48 M
Amortissements et dépréciations, Total	17,98 M	43,59 M	60,99 M	71,09 M	76,73 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	2 M	3,49 M	5,02 M	6,21 M	7,35 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,06 M	-3,63 M	-2,38 M	-2,87 M	-5,58 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	2,45 M	8,37 M	5,23 M	6,67 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	939 k	795 k	784 k	863 k	4,43 M
Autres activités d'exploitation, total	-4,26 M	8,95 M	3,79 M	3,83 M	4,31 M
Variation des créances	6,94 M	-21,77 M	18,02 M	-1,42 M	-21,44 M
Variation des stocks	-5,06 M	-42,4 M	-1,24 M	-9,23 M	-7,24 M
Variation des dettes fournisseurs	-2,24 M	-8,84 M	3,05 M	11,34 M	23,6 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,13 M	-1,05 M	14,86 M	-21,26 M	-13,34 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,32 M	-11,03 M	102 M	56,45 M	83,85 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-13,78 M	-20,1 M	-24,68 M	-39,05 M	-40,5 M
Vente d'immobilisations corporelles	6,34 M	8,76 M	5,99 M	8,79 M	13,74 M
Acquisitions en espèces	-33,94 M	-115 M	-260 M	-199 M	-2,18 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-560 k
Flux de trésorerie d'investissement	-41,38 M	-127 M	-279 M	-230 M	-29,49 M
Dette à long terme émise, total	44,12 M	829 M	486 M	412 M	965 M
Total de la dette émise	44,12 M	829 M	486 M	412 M	965 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,69 M	-666 M	-329 M	-247 M	-1 Md
Total de la dette remboursée	-18,69 M	-666 M	-329 M	-247 M	-1 Md
Émission d'actions ordinaires	9,23 M	-	103 M	-	877 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-2,46 M	-3,91 M	-3,2 M	-24,37 M
Autres activités de financement, total	-	-11,96 M	-5,95 M	-2,06 M	-4,65 M
Flux de trésorerie de financement	34,67 M	148 M	250 M	159 M	-64,27 M
Ajustements des taux de change	660 k	-675 k	717 k	-3,97 M	3,51 M
Variation nette de la trésorerie	4,27 M	10,07 M	74,89 M	-17,9 M	-6,4 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 M	13,81 M	12,42 M	15,26 M	18,19 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-112 M	15,08 M	21,58 M	57,16 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-99,08 M	39,4 M	53,12 M	88,56 M
Variation du fonds de roulement net	-	165 M	67,01 M	61,38 M	10,94 M
Dette nette émise (remboursée)	25,44 M	163 M	157 M	165 M	-36,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	4,4	2,63	3,52	3,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	5,22	3,11	4,14	3,57
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	2,03	-1,46	-1,13	1,29
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	2,03	-1,46	-1,13	1,29
Analyse des marges
Marge brute %	25,08	34,2	35,37	34,18	33,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	20,37	26,45	29,1	25,36	25,7
Marge d’EBITDA %	6,17	9,01	7,59	9,05	8,11
Marge EBITA %	4,71	7,75	6,27	7,74	6,59
Marge d'EBIT %	2,71	5,22	3,7	5,11	4,24
Marge des activités poursuivies %	-0,97	0,64	-0,57	-0,41	0,42
Marge nette %	-0,97	0,64	-0,57	-0,41	0,42
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,97	0,64	-0,57	-0,41	0,42
Marge nette normalisée %	-0,41	1,91	0,49	1,27	0,82
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-9,76	0,96	1,2	2,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-8,6	2,51	2,94	4,47
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,35	1,14	1,1	1,14
Rotation des actifs corporels	-	11,98	8,9	7,6	7,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	9,33	8,27	7,77	7,59
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,82	3,5	3,58	3,76
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,1	2,82	2,72	2,67	2,56
Quick Ratio	0,44	1,13	1,23	1,19	1,14
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,05	-0,07	0,42	0,21	0,29
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	39,13	44,13	47,08	48,12
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	95,65	104,36	102,36	97,15
Délais de paiement des fournisseurs	-	26,36	30,66	33,65	38,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	108,42	117,83	115,8	107,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	149,79	82,06	98,1	129,75	126,14
Dette totale / Capital total	59,97	45,07	49,52	56,47	55,78
Dette à long terme / Capitaux propres	65,91	77,38	91,13	120,47	117,51
Dette à long terme / Capital total	26,39	42,5	46	52,44	51,96
Dette totale / Total de l'actif	66,26	53,69	57,33	62,92	62,87
EBIT / Charges d'intérêt	0,84	2,47	1,36	1,67	1,52
EBITDA / Charges d'intérêt	2,29	4,89	3,28	3,4	3,41
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,46	4,06	2,7	2,69	2,68
Dette totale / EBITDA	6,49	3,89	4,63	4,44	4,34
Dette nette / EBITDA	6,11	3,68	4,03	4,08	4,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	10,14	4,68	5,62	5,61	5,52
Dette nette / (EBITDA - Capex)	9,55	4,43	4,89	5,16	5,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	121,3	36,39	14,88	9,75
Résultat brut, Croissance 1 an	-	201,76	41,41	11,02	7,36
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	223,02	15,98	13,61	-1,63
EBITA, 1 an Croissance en %	-	263,85	11,57	13,52	-6,66
EBIT, 1 an Croissance %	-	325,75	-1,68	11,37	-9,01
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-246,6	-221,08	-18,23	-213,82
Résultat net, Croissance 1 an	-	-246,6	-221,08	-18,23	-213,82
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-1,13 k	-63,76	-0,9	-29,03
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-185,18	-195,24	-20	-212,49
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	106,4	28,35	17,46	8,22
Stocks, Croissance 1 an	-	99,2	19,52	10,2	1,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	159,54	55,27	19,55	7,61
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	147,4	27,54	11,41	1,24
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-62,78	-160,11	-1,27 k	-51,51
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	239,63	17,51	-3,18	1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-206,87	-1,03 k	-44,81	48,53
CAPEX, Croissance 1 an	-	45,86	22,77	58,22	3,71
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-113,26	-29,26	164,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-139,2	-3,09	66,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	73,73	25,17	12,29
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	106,32	25,14	9,17
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	92,64	23,83	22,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	100,37	23,23	22,54
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	102,92	21,09	34,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	33,23	-0,5	-3,53
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	33,23	-0,5	-3,53
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	90,66	-1,6	464,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-9,93	-12,71	-5,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	62,76	22,78	12,75
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	54,3	14,77	5,75
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	100,4	36,74	13,42
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	77,63	19,2	6,2
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-52,7	165,56	138,52
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	99,78	6,66	-0,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	214,82	126,24	-9,46
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	33,82	39,37	28,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-56	177,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-26,43	67,02
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	51,36	19,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	67,81	18,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	71,99	14,69
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	78,61	12,33
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	86,93	10,09
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,22	4,06
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,22	4,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	120,92	-11,76
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-13,42	-5,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,99	17,72
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,93	10,16
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	69,11	26,25
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	52,05	12,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	37,95	50,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,92	4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	76,2	96,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	41,5	26,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-19,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-3,37