THYSSENKRUPP AG 
Jusqu'à 30,3 millions d'actions seront proposées à un prix compris entre 19 et 21,50 euros, a annoncé Thyssenkrupp Nucera vendredi. Cela correspond à une valeur boursière comprise entre 2,4 et 2,7 milliards d'euros. Une valorisation de plus de trois milliards d'euros était dernièrement attendue. L'émission rapporte ainsi à Nucera entre 500 et 566 millions d'euros, Thyssenkrupp et le copropriétaire italien De Nora se contentant de 75 à 85 millions d'euros, si la demande est suffisamment forte. Un peu moins d'un quart des actions de Nucera serait ainsi entre les mains de nouveaux actionnaires.
Les titres peuvent être souscrits à partir de lundi et jusqu'au 5 juillet, la société devant ensuite faire ses débuts à la Bourse de Francfort le 7 juillet. "Nous sommes sur la bonne voie et pensons que Thyssenkrupp Nucera, avec son modèle d'entreprise attractif et sa technologie de production d'hydrogène vert à grande échelle, est prête pour son introduction en bourse", a déclaré Werner Ponikwar, président de Nucera. L'entreprise a l'intention d'investir le produit de la vente dans ses activités d'électrolyse.
Cette introduction en bourse est la première en Allemagne depuis près de six mois. Les fortes fluctuations sur les marchés boursiers et les perspectives économiques incertaines avaient inquiété de nombreux candidats à l'introduction en bourse. Pour sécuriser l'émission, Nucera a fait appel à deux actionnaires de référence : La filiale de fonds de BNP Paribas et le fonds souverain d'Arabie Saoudite PIF se sont engagés à l'avance à souscrire des actions Nucera. Une filiale du Public Investment Fund (PIF) veut acheter à elle seule près d'un quart des actions proposées et atteindrait ainsi 6% sur Nucera, BNP Paribas Asset Management veut apporter jusqu'à 85 millions d'euros.
L'introduction en bourse est organisée par Citigroup et Deutsche Bank.
(Rapport d'Alexander Hübner, rédigé par Myria Mildenberger. Pour toute question, veuillez contacter notre rédaction à berlin.newsroom@thomsonreuters.com (pour la politique et la conjoncture) ou frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (pour les entreprises et les marchés).
