PR Newswire/Les Echos/

Sanofi-aventis va acquérir BMP Sunstone créant ainsi une plateforme solide
                         de Santé Grand Public en Chine

> Cette opération va accélérer l'activité santé grand public en Chine
grâce aux positions importantes de BMP Sunstone dans les domaines de la toux et
du rhume, ainsi que de la santé féminine

> Cette alliance va ouvrir à sanofi-aventis un accès unique à un grand nombre
de villes en Chine

> Sanofi-aventis conforte sa position de leader dans les marchés émergents et
poursuit sa stratégie de diversification dans le secteur de la santé en Chine

Paris, France et New York, Etat de New York - Le 28 octobre 2010 -
Sanofi-aventis (EURONEXT : SAN et NYSE : SNY) et BMP Sunstone Corporation
(NASDAQ : BJGP) ont annoncé aujourd'hui avoir finalisé un accord définitif
selon lequel sanofi-aventis va acquérir BMP Sunstone pour USD 10 par action,
entièrement payable en numéraire, soit une valeur totale sur une base
entièrement diluée d'environ USD 520,6 millions. BMP Sunstone serait
fusionnée dans une filiale à 100% de sanofi-aventis.

Le prix par action représente une prime de 30% par rapport au prix de clôture
de BMP Sunstone le 27 octobre 2010. Le conseil d'administration de BMP Sunstone
a approuvé l'opération à l'unanimité.

BMP Sunstone a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 147 millions de dollars
U.S. en 2009. Près de 60% de ses ventes sont réalisés sur le marché de la
santé grand public, où BMP Sunstone bénéfice d'un accès aux distributeurs,
aux hôpitaux publics et aux cliniques locales dans les marchés dits de 3ème
et 4ème catégories (Tier III et Tier IV). Dans ce segment, BMP Sunstone
dispose de deux des marques les plus reconnues en Chine : " Hao Wawa " 
(" GoodBaby "), récemment reconnue en Chine comme la marque leader dans le 
domaine de la toux et du rhume chez l'enfant, et la marque " Kang Fu Te " 
(" Confort ") sur le segment de l'hygiène féminine.

A la suite de la création récente de la joint-venture Hangzhou Sanofi Minsheng
Consumer Healthcare, l'acquisition de BMP Sunstone permettra à sanofi-aventis
de devenir un leader de la santé grand public en Chine, grâce à une forte
position dans les deux plus importants segments de ce marché : les vitamines et
compléments minéraux ainsi que la toux et le rhume.

" L'acquisition de BMP Sunstone va non seulement renforcer notre activité de
santé grand public en Chine, mais elle nous donnera aussi un accès unique aux
nouveaux circuits de distribution en croissance, qui devraient représenter un
tiers du marché pharmaceutique en Chine dans les prochaines années " a
déclaré Christopher A. Viehbacher, Directeur Général de sanofi-aventis. 
" Cette opération représente une nouvelle étape stratégique pour
sanofi-aventis, lui permettant de renforcer son leadership en Chine ".

" Cette opération est créatrice de valeur de façon immédiate et
significative pour les actionnaires de BMP Sunstone ainsi que d'avantages
importants pour nos collaborateurs et nos clients, " a déclaré David (Xiao
Ying) Gao, Directeur Général de BMP Sunstone. " Je suis impatient de
travailler avec les équipes de sanofi-aventis pour saisir les opportunités de
croissance significatives que cette nouvelle alliance va créer sur le marché
de la santé grand public en Chine. "

Selon les termes du traité de fusion, la réalisation de l'opération est
soumise a l'approbation de l'assemblée générale de BMP Sunstone ainsi qu'a
l'obtention de certaines autorisations réglementaires en Chine et a d'autres
conditions usuelles. Les actionnaires contrôlant 23% du capital de BMP
Sunstone, sur une base totalement diluée, se sont engagés a voter en faveur de
l'opération.

La santé grand public est un des domaines de croissance stratégiques
identifiés par le groupe sanofi-aventis dans l'objectif d'obtenir la croissance
durable qu'il s'est fixée. Sanofi-aventis occupe actuellement la 5ème place
mondiale parmi les leaders de la santé grand public et continue d'y étendre sa
présence grâce a sa croissance interne et a des opérations de croissance
externe.

Le marché de la santé grand public chinois est le deuxième plus grand au
monde après celui des Etats-Unis, avec une taille estimée a 12 milliards
d'euros en 2010. Ce marché a connu un taux de croissance annuel moyen d'environ
11 % depuis 2005. Cette tendance devrait continuer au cours des prochaines
années grâce a l'urbanisation continue, l'amélioration de l'accessibilité
des patients aux soins, la tendance croissante a l'automédication et le
développement de chaînes de pharmacie ainsi que par l'extension des offres au
détail aux produits de santé grand public.

A propos de sanofi-aventis en Chine
Sanofi-aventis a été le premier laboratoire pharmaceutique étranger a ouvrir
des bureaux en Chine. Aujourd'hui, le groupe fait partie des laboratoires
pharmaceutiques qui affichent la croissance la plus rapide en Chine, employant 
5 000 personnes réparties dans plus de 200 villes a travers le pays. De la
prévention au traitement, sanofi-aventis dispose d'une position unique qui lui
permet de répondre aux besoins de santé publique en Chine. Sanofi Pasteur, la
division vaccins de sanofi-aventis, est l'un des leaders des vaccins en Chine.
En octobre 2010, sanofiaventis est entré sur le marché de la santé grand
public en Chine avec la création de la joint-venture Hangzhou Sanofi Minsheng
Consumer Healthcare Co., Ltd.

Sanofi-aventis compte actuellement trois sites industriels a Pékin, Hangzhou et
Shenzhen. Trois nouveaux sites sont par ailleurs en cours de construction et ils
devraient être opérationnels en 2012 afin de satisfaire la demande croissante
du marché chinois. Sanofi-aventis mène une activité de R&D intégrée en
Chine, allant de l'identification des cibles de médicaments aux études
cliniques de stade avancé. Ses deux centres de R&D pour la Chine et l'Asie
Pacifique sont basés a Shanghai.

A propos de Sanofi-Aventis
Sanofi-aventis est un leader mondial de l'industrie pharmaceutique qui
recherche, développe et diffuse des solutions thérapeutiques pour améliorer
la vie de chacun. Le Groupe est coté a Paris (EURONEXT : SAN) et a New York
(NYSE : SNY).

A propos de BMP Sunstone
BMP Sunstone Corporation est une société pharmaceutique spécialisée qui
développe un portefeuille de produits pharmaceutiques et de produits de santé
de marque en Chine. A travers Sunstone, la société fabrique des produits
pédiatriques et en santé féminine vendus dans les pharmacies de toute la
Chine. La société vend également des produits sous licence exclusive en
Chine, principalement des produits pédiatriques et de santé féminine. BMP
Sunstone fournit également des services de distribution pharmaceutiques à
travers ses filiales à Pékin et Shanghai. Le bureau principal de BMP Sunstone
est situé à Pékin. La société dispose également d'un bureau aux Etats-Unis
situé à Plymouth Meeting en Pennsylvanie.

Informations Complémentaires Importantes pour les Investisseurs et les
Actionnaires de BMP Sunstone Corporation
Dans le cadre de la fusion proposée, BMP Sunstone Corporation ("BMP") a
l'intention de déposer un formulaire de sollicitation de procuration (proxy
statement) et d'autres documents auprès de la U.S. Securities and Exchange
Commission ("la SEC"). BMP et ses administrateurs, son comité exécutif, les
autres membres du management et les salariés peuvent être considérés comme
sollicitant des procurations de la part des actionnaires dans le cadre de la
fusion proposée. Les informations concernant les participants au sein de BMP
figureront dans le proxy statement et les autres documents déposés auprès de
la SEC. Il est conseillé aux actionnaires de BMP de lire ces documents et les
autres documents relatifs à la fusion déposés auprès de la SEC lorsqu'ils
seront disponibles dans la mesure où ils contiennent des informations
importantes. Les actionnaires de BMP peuvent obtenir les copies de ces documents
gratuitement, lorsqu'ils sont disponibles, sur le site web de la SEC
(www.sec.gov). Les documents peuvent aussi être obtenus gratuitement auprès de
BMP : 600 W. Germantown Pike, Suite 400, Plymouth Meeting, Pennsylvanie.

Déclarations prospectives pour Sanofi-Aventis
Ce communiqué contient des déclarations prospectives (au sens du U.S. Private
Securities Litigation Reform Act of 1995). Ces déclarations ne constituent pas
des faits réels. Ces déclarations comprennent des projections et des
estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des
déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des
attentes concernant des résultats financiers, des événements, des
opérations, des services futurs, le développement de produits et leur
potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent
souvent être identifiées par les termes " s'attendre a ", " anticiper ", 
" croire ", " avoir l'intention de ", " estimer " ou " planifier ", ainsi que 
par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Sanofi-Aventis estime 
que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont
alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises a de
nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement
en dehors du contrôle de Sanofi-Aventis, qui peuvent entraîner des résultats
et événements effectifs réalisés significativemen différentst de ceux
exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations
prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes
inhérentes a la recherche et développement, les données cliniques et analyses
futures, y compris postérieures a la mise sur le marché, les décisions des
autorités réglementaires, telles que la FDA ou l'EMA, d'approbation ou non, et
a quelle date, de la demande de dépôt d'un médicament, d'un procédé ou d'un
produit biologique pour l'un de ces produits candidats, ainsi que leurs
décisions relatives a l'étiquetage et d'autres facteurs qui peuvent affecter
la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats,
l'absence de garantie que les produits candidats s'ils sont approuvés seront un
succès commercial, l'approbation future et le succès commercial d'alternatives
thérapeutiques, la capacité du Groupe a saisir des opportunités de croissance
externe ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents
publics déposés par Sanofi-Aventis auprès de l'AMF et de la SEC, y compris
ceux énumérés dans les rubriques " Facteurs de risque " et " Déclarations
prospectives " du document de référence 2009 de Sanofi-Aventis ainsi que dans
les rubriques " Risk Factors " et " Cautionary Statement Concerning
Forward-Looking Statements " du Form 20-F de Sanofi-Aventispour l'année 2009,
qui a été déposé auprès de la SEC. Sanofi-Aventis ne prend aucun engagement
de mettre a jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de
la réglementation applicable, notamment les articles 223-1 et suivants du
Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Déclarations prospectives pour BMP Sunstone
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Ces
déclarations prospectives sont soumises a des risques et incertitudes qui, sans
y être limitées, comprennent l'impact des récents changments organisationnels
de la Société, les variations du chiffre d'affaires, des plans de marketing et
de distribution de la Société, les changements dans l'exploitation de la
Société et dans la situation générale financière, économique et politique
affectant les secteurs de l'industrie biotechnologiques et pharmaceutiques et le
marché pharmaceutique chinois, la capacié a produire et distribuer les
produits de la Société en temps voulu et les autres risques décrits dans les
rapports déposés a la Securities and Exchange Commission. De plus, la
Société décline toute responsabilité de mettre a jour les déclarations
prospectives afin de relater les évènements ou circonstances après la date du
présent communiqué de presse.

Morgan Stanley a agi en tant que conseiller financier et Shearman and Sterling
LLP en tant que conseiller juridique pour le compte de sanofi-aventis. Stephens
Inc et EJ. Mc Kay & Co., Inc. ont agi en tant que conseillers financiers et
Morgan Lewis and Bockius LLP en tant que conseiller juridique pour le compte de
BMP Sunstone. Philadelphia Brokerage Corporation a également fourni une 
" fairness opinion " supplémentaire a BMP Sunstone.

Contacts pour sanofi-aventis 
Media: Jean-Marc Podvin         Investisseurs: Sebastien Martel
Corporate Communications                       Corporate Investor Relations
+33 (1) 53 77 44 50                            +33 (1) 53 77 45 45

Contacts pour BMP Sunstone 
Fred M. Powell                                 ICR, LLC (Investor Relations)
Chief Financial Officer                        Ashley M. Ammon
Tel: +1-610-940-1675                           Tel: +1-646-277-1227
Email: fpowell@bmpsunstone.com                 Christine Duan
                                               Tel: +1-203-682-8200
                      
The content and accuracy of news releases published on this site and/or 
distributed by PR Newswire or its partners are the sole responsibility of the 
originating company or organisation. Whilst every effort is made to ensure the 
accuracy of our services, such releases are not actively monitored or reviewed 
by PR Newswire or its partners and under no circumstances shall PR Newswire or 
its partners be liable for any loss or damage resulting from the use of such 
information. All information should be checked prior to publication.