Safran : Succès d'une émission obligataire à taux variable de €1 md au total
Le 21 juin 2017 à 19:49
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21 juin (Reuters) - Safran annonce mercredi dans un
communiqué :
* le succès de son émission d’obligations à taux variable en
deux tranches, respectivement à deux et à quatre ans, pour un
montant total de 1 milliard d’euros
* Le livre d’ordre a dépassé 3,5 milliards d’euros
* Les fonds levés financeront les besoins généraux de
Safran. Pour partie, ils pourront contribuer au règlement du
projet d’offre publique amicale sur le capital de Zodiac
Aerospace annoncée le 24 mai.
* La tranche à deux ans s’élève à 500 millions d’euros. Elle
portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 30 points de base per
annum (coupon flooré à 0%) et sera émise à 100,059% du nominal.
* La tranche à quatre ans s’élève à 500 millions d’euros.
Elle portera un coupon fixé à Euribor 3 mois + 57 points de base
per annum (coupon flooré à 0%) et sera émise à 100% du nominal.
* Le règlement/livraison de l’opération est prévu le 28 juin
2017
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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (51,2%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (24%), Amériques (34,8%), Asie et Océanie (13,2%), Afrique et Moyen Orient (8,6%).
SAFRAN 
