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Les Family Business, une thématique rentable pour l'investisseur

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Scénario d'investissement

Les entreprises familiales jouent un rôle essentiel dans notre économie. De la TPE à la multinationale cotée en bourse, elles sont créatrices d'emplois durables. Définir ce type de structure n'est pourtant pas une mission facile. La part de subjectivité est élevée et nos systèmes juridiques ne font souvent pas la différence avec une entreprise non-familiale. Dans les grandes lignes, nous retiendrons qu'une entreprise familiale est celle qui appartient à son fondateur ou à ses héritiers soit par actionnariat direct soit par détention des droits de vote sans seuil minimum, le principal étant que la famille ait le pouvoir de nommer et révoquer les dirigeants. Des analystes du Crédit Suisse Research Institute sont venus à la conclusion en 2018 que les Family Business surperforment les marchés boursiers dans leur ensemble. Revenons en quelques points sur les facteurs clé de succès des entreprises familiales.

Dans cette thématique d'investissement, il est possible d'identifier plusieurs caractéristiques communes au Family Business: - Une culture d'entrepreneuriat. Les dirigeants donnent traditionnellement la priorité à la qualité et à l'innovation, permettant ainsi au business familial d'afficher une croissance robuste et de meilleurs résultats financiers. - Une gestion prudente des ressources financières. Le capital de l'entreprise représente une part importante du patrimoine familial. Les dirigeants font donc preuve d'un activisme opérationnel et gèrent leurs actifs avec la plus grande rigueur. - Une vision long-terme des affaires. Les entreprises familiales défendent des valeurs fortes qui leur confèrent la capacité de relever les défis auxquels elles sont confrontées. La famille investit également dans une optique d'assurer la transmission du capital à la génération suivante. Adopter une vision de long terme, c'est aussi fidéliser les collaborateurs par une plus grande reconnaissance. Les choix stratégiques que font les actionnaires fondateurs sont par conséquent portés par une vision structurelle de long-terme, gage de pérennité pour l'entreprise. En Europe, le vivier de ces entreprises familiales est vaste. Euronext compte plus de 240 entreprises familiales cotées à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne pour une capitalisation totale de 1 200 Mrd€. L'opérateur de marché a d'ailleurs lancé en avril 2016 l'indice Family Business qui intégrait initialement 90 valeurs de toutes capitalisations et est allé plus loin en créant le programme Family Share qui vise à accompagner les structures familiales dans leur stratégie de financement. Si vous pensez que cette thématique est rentable pour l'investisseur, vous trouverez ci-dessous une liste des Family Business européens que nous vous proposons, tous secteurs confondus. Sur une liste initiale de 220 valeurs, nous n'avons retenu que les capitalisations supérieures à 1 Mrd€ afin d'assurer un bon niveau de liquidité à l'investisseur. Sur le podium des pays représentés, nous retrouvons la France (38%), la Suisse (20%) et enfin l'Allemagne avec 19%. Vous ne serez pas surpris de découvrir des classiques comme Biomérieux, Dassault, Bouygues, AB inBev, Heineken, Volkswagen, Banco Santander, La Compagnie Financière Richemont et bien d'autres.

Notre sélection

Valeurs industrielles
Construction et ingénierie - Autres
75,59 M +100,00%
Valeurs industrielles
Construction et ingénierie - Autres
1,22 Md +58,12%
Valeurs industrielles
Fabrication d'avions commerciaux
27,04 Md +53,96%
Consommation cyclique
Détaillants d'ordinateurs et d'électronique
1,98 Md +35,91%
Consommation non cyclique
Industrie agroalimentaire - Autres
388 M +28,15%
Matériaux de base
Fabrication de ciment et béton
2,63 Md +41,61%
Valeurs industrielles
Fabrication de pièces d'avions
401 M +39,26%
Consommation non cyclique
Industrie agroalimentaire - Autres
1,36 Md +22,19%
Services Financiers
Assurance et courtier généraliste - Autres
6,58 Md +36,35%
Consommation cyclique
Détaillants de produits et services d'amélioration du foyer
1,71 Md +29,61%
Matériaux de base
Grossistes négociants en métaux
478 M +14,39%
Valeurs industrielles
Services de sécurités
1,32 Md +28,10%
Consommation non cyclique
Vente au détail et distribution alimentaire - Autres
388 M +46,09%
Valeurs industrielles
Equipements de pompes et pompages
1,57 Md +23,08%
Matériaux de base
Matériaux de construction - Autres
32,82 Md +35,37%
Valeurs industrielles
Construction et ingénierie - Autres
16,02 Md +30,83%
Technologie
Autres services intégrés de télécommunications
3,73 Md +20,93%
Santé
Services de soins à domicile
227 M +11,64%
Consommation non cyclique
Brasseurs - Autres
130 Md +19,75%
Technologie
Matériel informatique - Autres
115 M +23,03%
Valeurs industrielles
Camions
3,49 Md +16,91%
Consommation non cyclique
Produits laitiers
2,79 Md +19,39%
Technologie
Logiciel d'entreprise
2,41 Md +16,29%
Technologie
Autres services intégrés de télécommunications
2,98 Md +23,83%
Consommation non cyclique
Transformation de fruits et légumes
276 M +13,75%
Consommation non cyclique
Brasseurs - Autres
50,32 Md +14,88%
Technologie
Ecrans d'affichage
1,14 Md +8,02%
Consommation cyclique
Diffusion - Autres
2,1 Md +19,21%
Consommation non cyclique
Produits laitiers
908 M +12,45%
Consommation non cyclique
Vente au détail et distribution alimentaire - Autres
5,92 Md +15,18%
Valeurs industrielles
Véhicules et machines lourdes - Autres
14,88 Md +15,21%
Matériaux de base
Fabrication de ciment et béton
9,07 Md +23,55%
Santé
Médicaments vétérinaires
1,04 Md +2,54%
Energie
Produits pétroliers - commerce de gros
3,24 Md +15,58%
Consommation non cyclique
Supermarchés et Épiceries
2,29 Md +13,35%
Valeurs industrielles
Machines et équipements industriels - Autres
2,09 Md +16,15%
Consommation non cyclique
Grossiste de produits alimentaires
590 M +5,39%
Technologie
Services et conseil en informatique - Autres
4,97 Md +11,32%
- - 3,01 Md -
Valeurs industrielles
Ascenceurs
30,48 Md +10,00%
Consommation non cyclique
Supermarchés et Épiceries
14,99 Md +13,50%
- - 35,33 Md -
Santé
Equipement et technologie médicale de pointe - Autres
1,15 Md +29,03%
Matériaux de base
Papier - Autres
1,43 Md +10,94%
Valeurs industrielles
Ascenceurs
35,33 Md +7,47%
Valeurs industrielles
Industrie aérospatiale et de défense - Autres
72,33 M +19,20%
Valeurs industrielles
Services pour l'emploi - Autres
775 M +5,56%
Consommation non cyclique
Etablissements vinicoles
56,91 M +7,32%
Consommation cyclique
Lingerie
444 M +7,16%
Services Financiers
Sociétés holdings - Autres
435 M +3,06%
Valeurs industrielles
Construction et ingénierie - Autres
1,11 Md +11,60%
Immobilier
Autre développement et opérations immobilières
1,28 Md +3,29%
Santé
Prestataires et services de santé - Autres
277 M -1,24%
Valeurs industrielles
Gestion des déchets, services de recyclage et d'élimination des déchets
692 M +0,77%
Consommation cyclique
Détaillants d'automobiles, pièces détachées et services d'entretien
9,94 Md +2,36%
Valeurs industrielles
Construction et ingénierie - Autres
7,51 Md +5,93%
Technologie
Matériel informatique - Autres
3,57 Md +6,47%
Consommation cyclique
Magasins d'articles de sport
3,57 Md +1,89%
Services Financiers
Sociétés holdings - Autres
9,84 Md +4,24%
Santé
Recherche biotechnologique et médicale - Autres
10,29 Md +0,53%
Valeurs industrielles
Construction et ingénierie - Autres
7,2 Md +6,81%
Valeurs industrielles
Fret et logistique maritime - Autres
25,37 Md -9,53%
Matériaux de base
Métaux non ferreux - Autres
2,76 Md +1,91%
Valeurs industrielles
Services et équipements environnementaux - Autres
990 M +1,87%
Santé
Diagnostique et substances d'essai
15,27 Md +9,86%
Consommation cyclique
Pièces auto, camion, moto - Autres
11,2 Md -0,34%
Matériaux de base
Emballages papier - Autres
1,77 Md -2,26%
Valeurs industrielles
Machines pour l'agriculture
4,28 Md +4,91%
Matériaux de base
Acier - Autres
20,85 Md +6,20%
Consommation cyclique
Fabricants de carrelage pour sols et intérieurs
14,67 Md +0,43%
Matériaux de base
Produits chimiques de diversification
3,73 Md +0,71%
Technologie
Services et conseil en informatique - Autres
3,85 Md +0,76%
Valeurs industrielles
Moteurs et matériels roulants pour locomotives
2,49 Md +2,21%
Valeurs industrielles
Construction et ingénierie - Autres
1,25 Md +25,00%
Santé
Verres, lunettes et lentilles de contact
129 Md +4,97%
Technologie
Services et conseil en informatique - Autres
667 M +1,78%
Consommation non cyclique
Parfums et cosmétiques
208 Md 0,00%
Matériaux de base
Fabrication de ciment et béton
59,03 Md +0,30%
Energie
Pétrole - exploration / production - maritime
4,11 Md +5,83%
Consommation cyclique
Construction individuelle - Autres
3,32 Md -.--%
Consommation non cyclique
Vente au détail et distribution alimentaire - Autres
2,66 M -.--%
Consommation non cyclique
Vente au détail et distribution alimentaire - Autres
1,7 M -.--%
Immobilier
Autre développement et opérations immobilières
7,69 M -.--%
Technologie
Services et conseil en informatique - Autres
346 M -2,47%
Santé
Equipement médical
5,48 Md +6,94%
Technologie
Services et conseil en informatique - Autres
1,11 Md -1,54%
Energie
Raffinage de pétrole
2,6 Md -1,32%
Valeurs industrielles
Machines de construction
91,95 M +3,01%
Valeurs industrielles
Construction et ingénierie - Autres
3,34 Md +3,02%
Immobilier
Sociétés de placement immobilier industriel
1,78 Md +0,66%
Technologie
Logiciel d'entreprise
14,03 Md +14,00%
Santé
Médicaments vétérinaires
2,88 Md -4,58%
Matériaux de base
Produits chimiques de spécialité
1,81 Md -3,30%
Consommation non cyclique
Supermarchés et Épiceries
9,71 Md -3,82%
Matériaux de base
Polymères avancées
3,62 Md -8,77%
Consommation cyclique
Publicité et marketing
3,66 Md -0,86%
Services Financiers
Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres
6,55 Md -3,09%
Consommation cyclique
Production de divertissement
2,8 Md -3,65%
Services Financiers
Sociétés holdings - Autres
11,75 Md -1,04%
Consommation cyclique
Diffusion - Autres
587 M -4,86%
Santé
Pharmacies - Autres
250 Md +0,04%
Consommation cyclique
Edition grand public - Autres
3,18 Md -2,86%
Technologie
Services et conseil en informatique - Autres
349 M -8,96%
- - 166 Md -
Consommation cyclique
Pièces auto, camion, moto - Autres
14,72 Md -0,34%
Technologie
Business to Business
1,45 Md +12,91%
Consommation non cyclique
Autres produits cosmétiques
30,3 Md -3,91%
Consommation cyclique
Cadres de portes et de fenêtres
96,45 M -12,93%
Valeurs industrielles
Machines industrielles
4,28 Md -1,00%
Matériaux de base
Fraisage & fonte de fer, acier
1,91 Md -3,02%
Consommation cyclique
Pièces auto, camion, moto - Autres
611 M -3,77%
Consommation non cyclique
Etablissements vinicoles
639 M -8,35%
- - 51,75 Md -
Technologie
Logiciels - Autres
49,14 Md -1,97%
Consommation cyclique
Moteurs et systèmes d'autopropulsion
229 M -5,21%
Technologie
Logiciel d'entreprise
176 M -11,76%
Valeurs industrielles
Location de voitures
3,69 Md -1,59%
- - 1,03 Md -
Valeurs industrielles
Services d'assistances aux entreprises
80,43 M -2,47%
Consommation cyclique
Mobilier de luxe
424 M -4,42%
Energie
Raffinage de pétrole
2,47 Md -2,71%
Services Financiers
Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres
1,9 Md -7,93%
Consommation cyclique
Détaillants de vêtements et accessoires - Autres
23,13 Md -6,77%
Consommation cyclique
Pièces auto, camion, moto - Autres
634 M -8,35%
Valeurs industrielles
Machines et équipements industriels - Autres
5,5 Md +1,68%
Consommation cyclique
Fournitures et équipements de construction - Autres
1,16 Md -10,34%
Services Financiers
Sociétés holdings - Autres
12,3 Md -4,55%
Consommation cyclique
Fournitures et équipements de construction - Autres
66,58 M +1,59%
Valeurs industrielles
Equipement et composants électriques - Autres
167 Md -0,82%
Valeurs industrielles
Compagnies aériennes - Autres
4,67 Md -16,34%
Matériaux de base
Sociétés minières intégrées
1,56 Md -1,86%
Valeurs industrielles
Véhicules et machines lourdes - Autres
780 M +6,67%
Valeurs industrielles
Fourniture d'assistance aux entreprises - Autres
2,73 Md -9,87%
Valeurs industrielles
Instruments de mesures électrique
168 M -10,94%
Consommation cyclique
Sacs à main et bagages
273 Md -1,51%
Consommation cyclique
Automobiles et véhicules utilitaires
78,35 Md -6,40%
Services Financiers
Gestion des placements et exploitants de fonds - Autres
4 Md -7,55%
Consommation cyclique
Roues et produits en caoutchouc - Autres
24,29 Md -4,97%
Consommation cyclique
Production de divertissement
17,22 Md -10,10%
Consommation cyclique
Fabricants de voitures et camions - Autres
11,77 Md -7,15%
Santé
Biopharmacies
5,69 Md -11,81%
- - 11,77 Md -
Consommation non cyclique
Café et Thé
74,98 M +2,71%
Valeurs industrielles
Compagnies aériennes - Autres
3,78 Md -16,17%
- - 15,02 Md -
Services Financiers
Capital investissement
1,03 Md -5,55%
Consommation cyclique
Publicité et marketing
2,02 Md -10,45%
Services Financiers
Sociétés holdings - Autres
88,25 Md -4,83%
Consommation cyclique
Fabricants de voitures et camions - Autres
49,54 Md -11,04%
Immobilier
Autre développement et opérations immobilières
189 M -13,37%
Valeurs industrielles
Opérateurs de logistique intégrés
26,44 Md -12,34%
Consommation non cyclique
Etablissements vinicoles
119 M -10,27%
Valeurs industrielles
Machines et équipements industriels - Autres
1,61 Md -10,37%
Energie
Pétrole et gaz - exploration / production - Autres
13,25 Md -0,68%
Matériaux de base
Extraction de minerai de cuivre
20,13 Md -3,24%
Santé
Fournitures médicales
24,13 Md -10,66%
Matériaux de base
Produits chimiques de spécialité
38,36 Md -9,38%
Services Financiers
Sociétés holdings - Autres
4,05 Md -9,84%
Consommation non cyclique
Distillateurs et viniculteurs
26,44 Md -15,38%
Consommation cyclique
Appareils, outils et articles ménagers - Autres
4,8 Md -11,83%
Valeurs industrielles
Véhicules et machines lourdes - Autres
19,07 Md -11,58%
Consommation cyclique
Publicité et marketing
24,23 Md -17,63%
Consommation cyclique
Articles de sport et de plein air
80,5 M -10,90%
Consommation cyclique
Bijoux
98,82 Md -0,73%
- - 30,3 Md -
Consommation cyclique
Salles et produits de cinéma
919 M -23,48%
Valeurs industrielles
Services d'assistances aux entreprises
4,57 Md -14,56%
Matériaux de base
Sociétés minières intégrées
1,55 Md -11,69%
Santé
Pharmacies spécialisées et de pointe
57,77 Md -16,62%
Consommation cyclique
Montres
8,52 Md -18,85%
Consommation cyclique
Produits récréatifs - Autres
2,17 Md -19,22%
Technologie
Logiciels - Autres
1,39 Md -29,14%
Matériaux de base
Adhésif & Epoxy
30,3 Md -20,71%
Santé
Vente en gros de produits pharmaceutiques
810 M -22,11%
Services Financiers
Crédit-bail commercial
684 M -11,80%
- - 89,55 M -
Consommation cyclique
Pièces de carrosserie
1,41 Md -13,61%
Consommation cyclique
Restaurants et bars
9,21 Md -30,55%
Valeurs industrielles
Services pour l'emploi - Autres
6,58 Md -18,99%
Energie
Pétrole et gaz - compagnies intégrées
10,68 Md -15,45%
Valeurs industrielles
Gestion des déchets, services de recyclage et d'élimination des déchets
277 M -19,64%
Santé
Prothèses médicales
18,9 Md -15,17%
Energie
Equipements liés au pétrole
17,76 Md -19,51%
Matériaux de base
Conteneurs et emballages en bois
524 M -24,82%
Santé
Biopharmacies
29,51 Md -29,08%
Santé
Pharmacies - Autres
8,49 Md -18,07%
Santé
Systèmes d'imagerie médical
282 M -26,72%
Valeurs industrielles
Equipement et composants électriques - Autres
34,67 M -30,85%
Consommation cyclique
Habillement et accessoires - Autres
904 M -29,25%
Consommation cyclique
Habillement et accessoires - Autres
276 Md -23,59%
Consommation cyclique
Voiliers et bateaux à moteur
105 M -36,63%
Valeurs industrielles
Machines et équipements industriels - Autres
383 M -29,32%
Consommation non cyclique
Chocolats et confiseries
5,08 Md -37,04%
Consommation cyclique
Détaillants de vêtements et accessoires - Autres
22,97 Md -30,96%
Valeurs industrielles
Construction et ingénierie - Autres
549 M -37,76%
Matériaux de base
Chimie destinée à l'agriculture - Autres
1,6 Md -38,33%
Consommation non cyclique
Supermarchés et Épiceries
263 M -47,30%
- - 5,47 Md -

Actualités des composants

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Heatmap

Agenda des composants

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Répartition sectorielle

Graphique notations - Surperformance

Ratings ESG MSCI

  1. Bourse
  2. Listes Thématiques
  3. Les Family Business, une thématique rentable pour l'investisseur