SAFRAN : réussit sa première émission sur le marché privé américain à hauteur de 1,2 milliard de dollars à et ans
Le 10 février 2012 à 09:10
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10.02.2012
Safran réussit sa première émission sur le marché privé
américain à hauteur de 1,2 milliard de dollars à 7, 10 et
12 ans
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 février 2012 - Safran (NYSE Euronext :
SAF) a procédé à une émission d'obligations de premier rang
non garanties sur le marché privé américain pour 1,2
milliard de dollars américains.
155 millions d'US$ à échéance février 2019, coupon de
3,70 %
540 millions d'US$ à échéance février 2022, coupon de
4,28 %
505 millions d'US$ à échéance février 2024, coupon de
4,43 %
Cette opération permet à Safran de diversifier ses sources
de financement à des conditions attractives, d'allonger la
maturité de sa dette et de refinancer sur une durée longue
ses acquisitions, notamment américaines, de ces 3 dernières
années.
Le placement qui s'est effectué auprès d'un large groupe
d'investisseurs qualifiés démontre la confiance de ces
investisseurs dans la stratégie du Groupe et son
développement à long terme.
BofA Merrill Lynch et Citi étaient les agents de placement
et teneurs de livres de cette opération.
Les titres dont il est question aux présentes ne seront pas
inscrits en vertu de la United States Securities Act of
1933, et ils ne peuvent être offerts ni vendus aux
États-Unis d'Amérique à moins de l'être dans le cadre de
certaines opérations dispensées des obligations.
* * *
Safran est un groupe international de haute technologie,
équipementier de premier rang dans les domaines Aérospatial
(propulsion, équipements), Défense et Sécurité. Implanté sur
tous les continents, le Groupe emploie plus de 54 000
personnes pour un chiffre d'affaires de 10,8 milliards
d'euros en 2010. Composé de nombreuses sociétés, le groupe
Safran occupe, seul ou en partenariat, des positions de
premier plan mondial ou européen sur ses marchés. Pour
répondre à l'évolution des marchés, le Groupe s'engage dans
des programmes de recherche et développement qui ont
représenté en 2010 un investissement de 1,2 milliard d'euros.
Safran est une société cotée sur NYSE Euronext Paris et fait
partie de l'indice CAC 40.
Pour plus d'informations, www.safran-group.com /
Suivez @SAFRAN sur
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Ce noodl a été diffusé par Safran SA et initialement mise en ligne sur le site http://www.safran-group.com. La version originale est disponible ici.
Ce noodl a été distribué par noodls dans son format d'origine et sans modification sur 2012-02-10 08:52:23 AM et restera accessible depuis ce lien permanent.
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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (51,2%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (24%), Amériques (34,8%), Asie et Océanie (13,2%), Afrique et Moyen Orient (8,6%).
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