SAFRAN : a déposé son offre publique de retrait sur sa filiale Technofan
Le 02 juin 2016 à 08:36
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La banque Degroof Petercam a annoncé le dépôt du projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire initiée par Safran sur les actions Technofan, à un prix de 245 euros par action. Ce prix offre une prime de 28,3% par rapport au dernier cours de clôture au 27 mai 2016 (dernier jour de cotation avant l'annonce du projet d'offre) et une prime de 22,1% par rapport au cours moyen pondéré sur les 60 précédents jours de négociation.
La société Technofan a été acquise en 1989 par Labinal, elle-même rachetée par Snecma en 2000. Depuis 2005, date du rapprochement de Snecma et de Sagem, Technofan est détenue majoritairement par Safran. Depuis le 11 avril 2012, date de la dernière acquisition par Safran de titres Technofan sur le marché, la détention de Safran a été portée à 598 663 actions, représentant 95,15% du capital et des droits de vote de la société Technofan.
A ce jour, compte tenu de la liquidité réduite des actions Technofan, de l'absence de perspective d'appel au marché ainsi que des formalités induites par la cotation, Safran a estimé que la cotation de Technofan sur le marché Euronext à Paris n'est plus justifiée.
Dans ce contexte, l'équipementier aéronautique, par l'intermédiaire de Degroof Petercam France, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, le 31 mai 2016, un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions existantes non détenues par Safran.
L'offre porte sur un nombre maximum de 30 495 actions, représentant 4,85% du capital et des droits de vote théoriques de Technofan. Le montant de l'offre est d'environ 7,5 millions d'euros. Le projet d'offre reste soumis à l'examen de l'AMF.
Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (51,2%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (24%), Amériques (34,8%), Asie et Océanie (13,2%), Afrique et Moyen Orient (8,6%).