Bilan RXO, Inc.

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Frêt au sol et logistique

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12/08	Transcript : RXO, Inc. Presents at Deutsche Bank?s Chicago Industrials Summit, Aug-11-2026 03:00 PM
07/08	RXO, Inc. : UBS maintient sa recommandation neutre	ZM

86869330bd7267b5163025d7f0.2bpfZQqtIhPgx5COHrOqT0nAk4zRCq6cOP7WNBvc_IY.4PMVClnIWyCxqL3Pb-ucPAu2w8SiW5uqC7miDFyZlMS--xkEbep7I4iFxQ

Données Financières Publiées: RXO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	4,69 Md	4,8 Md	3,93 Md	4,55 Md	5,74 Md
Total Chiffre d'affaires	4,69 Md	4,8 Md	3,93 Md	4,55 Md	5,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,87 Md	3,85 Md	3,2 Md	3,77 Md	4,8 Md
Résultat Brut	816 M	946 M	725 M	783 M	941 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	539 M	640 M	591 M	666 M	832 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	81 M	86 M	67 M	87 M	116 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	620 M	726 M	658 M	753 M	948 M
Résultat d'Exploitation	196 M	220 M	67 M	30 M	-7 M
Intérêts payés, total	-	-4 M	-32 M	-30 M	-35 M
Charges d'intérêt nettes	-	-4 M	-32 M	-30 M	-35 M
Autres produits non opérationnels	-1 M	-	-3 M	-6 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	195 M	216 M	32 M	-6 M	-46 M
Charges de restructuration	-2 M	-13 M	-16 M	-33 M	-38 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-49 M	-19 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-12 M
Autres éléments non courants	-2 M	-84 M	-12 M	-216 M	-
EBT, elements non courants inclus	191 M	119 M	4 M	-304 M	-115 M
Charge d'impôt	41 M	27 M	-	-14 M	-15 M
Résultat des activités poursuivies	150 M	92 M	4 M	-290 M	-100 M
Résultat net part du groupe	150 M	92 M	4 M	-290 M	-100 M
Résultat net	150 M	92 M	4 M	-290 M	-100 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	150 M	92 M	4 M	-290 M	-100 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	150 M	92 M	4 M	-290 M	-100 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,8	0,03	-2,17	-0,59
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,8	0,03	-2,17	-0,59
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	115 M	117 M	133 M	168 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,79	0,03	-2,17	-0,59
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,79	0,03	-2,17	-0,59
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	116 M	119 M	133 M	168 M
BPA de base normalisé	-	1,17	0,17	-0,03	-0,17
BPA dilué normalisé	-	1,17	0,17	-0,03	-0,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	277 M	306 M	134 M	117 M	109 M
EBITA	196 M	220 M	67 M	58 M	40 M
EBIT	196 M	220 M	67 M	30 M	-7 M
EBITDAR	343 M	381 M	223 M	224 M	230 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,47	22,69	-	4,61	13,04
Impôts intérieurs courants	36 M	38 M	7 M	0	3 M
Impôts étrangers courants	2 M	9 M	1 M	5 M	3 M
Total des impôts courants	38 M	47 M	8 M	5 M	6 M
Impôts intérieurs différés	3 M	-20 M	-9 M	-17 M	-20 M
Impôts étrangers différés	-	-	1 M	-2 M	-1 M
Total des impôts différés	3 M	-20 M	-8 M	-19 M	-21 M
Résultat net normalisé	122 M	135 M	20 M	-3,75 M	-28,75 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	66 M	75 M	89 M	107 M	121 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	6,37 M	38,78 M	42,03 M	50,79 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	68,63 M	50,22 M	64,97 M	70,21 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	8 M	32 M	19 M	23 M	29 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8 M	32 M	19 M	23 M	29 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	29 M	98 M	5 M	35 M	17 M
Total des liquidités et VMP	29 M	98 M	5 M	35 M	17 M
Créances clients, total	1,01 Md	900 M	743 M	1,24 Md	1,25 Md
Total des créances	1,01 Md	900 M	743 M	1,24 Md	1,25 Md
Dépenses payées d'avance	-	-	-	37 M	32 M
Autres actifs à court terme, total	44 M	31 M	48 M	23 M	16 M
Total de l'actif circulant	1,08 Md	1,03 Md	796 M	1,34 Md	1,32 Md
Immobilisations corporelles brutes	458 M	519 M	612 M	728 M	753 M
Amortissements cumulés	-219 M	-241 M	-293 M	-317 M	-381 M
Immobilisations corporelles nettes	239 M	278 M	319 M	411 M	372 M
Goodwill	630 M	630 M	630 M	1,12 Md	1,11 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	100 M	79 M	68 M	499 M	453 M
Actifs d'impôts différés à long terme	2 M	3 M	2 M	4 M	6 M
Autres actifs à long terme, total	14 M	12 M	10 M	38 M	18 M
Total des actifs	2,07 Md	2,03 Md	1,82 Md	3,41 Md	3,28 Md
Passifs
Comptes à payer, total	520 M	501 M	414 M	568 M	539 M
Charges à payer, total	248 M	256 M	199 M	373 M	397 M
Emprunts à court terme	-	1 M	-	-	15 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	2 M	1 M	15 M	-
Part à court terme des contrats de location	42 M	50 M	55 M	83 M	77 M
Autres passifs à court terme	6 M	13 M	13 M	26 M	10 M
Total du passif circulant	816 M	823 M	682 M	1,06 Md	1,04 Md
Dette à long terme	-	447 M	352 M	349 M	386 M
Contrats de location à long terme	93 M	118 M	150 M	217 M	192 M
Passif d'impôt différé Non courant	52 M	16 M	7 M	88 M	51 M
Autres passifs non courants	37 M	40 M	40 M	83 M	69 M
Total du passif	998 M	1,44 Md	1,23 Md	1,8 Md	1,74 Md
Actions ordinaires, total	1,07 Md	1 M	1 M	2 M	2 M
Primes d'émissions d'actions	-	588 M	590 M	1,9 Md	1,93 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	2 M	6 M	-284 M	-384 M
Résultat global et autres	-2 M	-4 M	-3 M	-10 M	-6 M
Total des fonds propres ordinaires	1,07 Md	587 M	594 M	1,61 Md	1,54 Md
Total des capitaux propres	1,07 Md	587 M	594 M	1,61 Md	1,54 Md
Total du passif et des capitaux propres	2,07 Md	2,03 Md	1,82 Md	3,41 Md	3,28 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	117 M	117 M	163 M	164 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	116 M	117 M	163 M	164 M
Actif net par action	-	5,04	5,08	9,92	9,39
Actif corporel net	340 M	-122 M	-104 M	-10 M	-23 M
Actif corporel net par action	-	-1,05	-0,89	-0,06	-0,14
Total de la dette	135 M	618 M	558 M	664 M	670 M
Dette nette	106 M	520 M	553 M	629 M	653 M
Dette relative aux contrats de location	528 M	600 M	712 M	856 M	968 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	17 M	23 M	33 M	45 M	57 M
Machines, total	56 M	59 M	65 M	69 M	70 M
Employés à temps plein	-	6,25 k	6,05 k	7,54 k	6,91 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	9 M	13 M	12 M	13 M	16 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	150 M	92 M	4 M	-290 M	-100 M
Dépréciation et amortissement - CF	81 M	86 M	67 M	59 M	69 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	28 M	47 M
Amortissements et dépréciations, Total	81 M	86 M	67 M	87 M	116 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	13 M	16 M
Rémunération à base d'actions (CF)	8 M	32 M	19 M	23 M	29 M
Autres activités d'exploitation, total	6 M	-14 M	1 M	204 M	-10 M
Variation des créances	-242 M	92 M	158 M	-109 M	-5 M
Variation des dettes fournisseurs	129 M	-14 M	-86 M	-65 M	-16 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	23 M	36 M	-74 M	125 M	21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	155 M	310 M	89 M	-12 M	51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-39 M	-57 M	-64 M	-45 M	-59 M
Vente d'immobilisations corporelles	1 M	1 M	-	-	2 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-1,02 Md	-10 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-2 M	-	-4 M
Flux de trésorerie d'investissement	-38 M	-56 M	-66 M	-1,06 Md	-71 M
Dette à long terme émise, total	-	451 M	76 M	238 M	566 M
Total de la dette émise	-	451 M	76 M	238 M	566 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-175 M	-229 M	-535 M
Total de la dette remboursée	-	-	-175 M	-229 M	-535 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	1,12 Md	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-3 M	-16 M	-4 M	-19 M
Autres activités de financement, total	-158 M	-631 M	-2 M	-22 M	-11 M
Flux de trésorerie de financement	-158 M	-183 M	-117 M	1,11 Md	1 M
Ajustements des taux de change	-	-2 M	1 M	-2 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	-41 M	69 M	-93 M	30 M	-17 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	5 M	3 M	27 M	4 M	7 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	85,5 M	315 M	38,88 M	-107 M	42,75 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	85,5 M	318 M	58,88 M	-88,25 M	64,62 M
Variation du fonds de roulement net	87 M	-119 M	5 M	172 M	17 M
Dette nette émise (remboursée)	-	451 M	-99 M	9 M	31 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,22	6,71	2,17	0,72	-0,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	10,26	11,41	3,55	1,09	-0,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	14,03	11,1	0,68	-26,29	-6,34
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	14,03	11,1	0,68	-26,29	-6,34
Analyse des marges
Marge brute %	17,4	19,72	18,46	17,21	16,39
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,49	13,34	15,05	14,64	14,49
Marge d’EBITDA %	5,91	6,38	3,41	2,57	1,9
Marge EBITA %	4,18	4,59	1,71	1,27	0,7
Marge d'EBIT %	4,18	4,59	1,71	0,66	-0,12
Marge des activités poursuivies %	3,2	1,92	0,1	-6,37	-1,74
Marge nette %	3,2	1,92	0,1	-6,37	-1,74
Net Avail. Pour la marge commune %	3,2	1,92	0,1	-6,37	-1,74
Marge nette normalisée %	2,6	2,81	0,51	-0,08	-0,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	1,82	6,57	0,99	-2,35	0,74
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,82	6,62	1,5	-1,94	1,13
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,38	2,34	2,04	1,74	1,72
Rotation des actifs corporels	19,74	18,55	13,16	12,47	14,67
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,26	5,02	4,78	4,55	4,6
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,33	1,25	1,17	1,26	1,27
Quick Ratio	1,27	1,21	1,1	1,2	1,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,38	0,13	-0,01	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	69,36	72,68	76,36	80,36	79,33
Délais de paiement des fournisseurs	42,88	48,4	52,15	47,71	42,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	12,62	105,28	93,94	41,19	43,48
Dette totale / Capital total	11,2	51,29	48,44	29,17	30,3
Dette à long terme / Capitaux propres	8,69	96,25	84,51	35,11	37,51
Dette à long terme / Capital total	7,72	46,89	43,58	24,87	26,14
Dette totale / Total de l'actif	48,26	71,1	67,45	52,78	52,98
EBIT / Charges d'intérêt	-	55	2,09	1	-0,2
EBITDA / Charges d'intérêt	-	95,25	6,97	7,47	6,57
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	81	4,97	5,97	4,89
Dette totale / EBITDA	0,39	1,62	2,5	2,96	2,91
Dette nette / EBITDA	0,31	1,36	2,48	2,81	2,84
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,44	1,91	3,51	3,71	3,92
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,35	1,6	3,48	3,51	3,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	39,68	2,28	-18,12	15,86	26,2
Résultat brut, Croissance 1 an	32,68	15,93	-23,36	8	20,18
EBITDA, 1 an Croissance en %	73,12	10,47	-56,21	-12,69	-6,84
EBITA, 1 an Croissance en %	133,33	12,24	-69,55	-27,5	-31,03
EBIT, 1 an Croissance %	133,33	12,24	-69,55	-55,22	-123,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	248,84	-38,67	-95,65	-7,35 k	-65,52
Résultat net, Croissance 1 an	248,84	-38,67	-95,65	-7,35 k	-65,52
Résultat net normalisé sur 1 an	140,74	10,77	-85,19	-118,75	666,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-39,23	-96,2	-7,35 k	-72,69
Créances clients, Croissance sur 1 an	30,83	-10,89	-17,44	64,99	0,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,27	16,32	14,75	28,84	-9,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,59	-1,79	-10,14	87,07	-4,01
Actif corporel net, Croissance 1 an	8,28	-135,88	-14,75	-90,38	130
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,19	-45,14	1,19	171,38	-4,4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	520	100	-71,29	-113,48	-525
CAPEX, Croissance 1 an	-17,02	46,15	12,28	-29,69	31,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	268,42	-87,7	-375,24	-139,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	271,34	-81,52	-249,89	-173,23
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	22,18	19,53	-8,49	-2,6	20,92
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	20,18	24,02	-5,74	-9,02	13,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	29,18	38,29	-30,45	-38,17	-9,81
EBITA, 2 ans CAGR %	45,96	61,83	-41,53	-50,94	-29,29
EBIT, 2 ans CAGR %	45,96	61,83	-41,53	-63,07	-67,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	55,54	46,27	-83,67	77,54	400
Résultat net, CAGR sur 2 ans	55,54	46,27	-83,67	77,54	400
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	44,03	63,3	-59,49	-83,33	51,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	46,12	-84,81	65,88	344,82
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	7,97	-14,23	17,57	28,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	8,53	15,53	21,59	7,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	4,22	-6,06	29,65	34
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-37,67	-44,69	-71,37	-52,97
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-25,86	-25,49	65,72	61,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,26	252,14	-24,22	-80,33	-24,3
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-16,55	10,13	28,1	-11,15	-3,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-32,57	-41,81	4,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,02	-47,36	4,77
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	15,15	5,37	-1	6,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	18,74	5,64	-1,37	-0,18
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	22,61	-5,74	-24,97	-29,11
EBITA, 3 ans CAGR %	-	33,72	-7,26	-33,36	-45,04
EBIT, 3 ans CAGR %	-	33,72	-7,26	-46,51	-68,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	14,06	-54,69	24,58	2,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	14,06	-54,69	24,58	2,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	31,96	-26,62	-68,66	-40,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-56,72	18,69	-9,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-1,27	7,19	11,63
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	10,57	19,81	10,2
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-0,81	18,19	17,29
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-30,81	-69,13	-42,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-17,76	14,64	37,95
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	36,09	52,69	-57,38	-45,21
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	0,59	10,84	4,89	1,16
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,76	-48,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	1,06	-41,24
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,69	11,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	6,74	8,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-6,76	-7,39
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-8,81	-13,79
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-20,08	-39,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,14	18,39
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	36,14	18,39
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-42,32	-10,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,92
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,15
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	9,53
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	11,87
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-40,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	7,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-37,22	15,33
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-4,28	4,65