Le REIT indien de l'un des plus grands groupes d'actifs alternatifs au monde, Brookfield, gère 18,7 millions de pieds carrés (1,7 million de mètres carrés) de parcs et d'immeubles de bureaux dans des villes telles que Mumbai, Kolkata et Gurugram, près de New Delhi. Parmi ses locataires figurent Accenture, Amazon et Samsung Electronics.

Le mois dernier, le trust a déclaré aux bourses indiennes qu'il prévoyait de lever jusqu'à 425 millions de dollars pour une acquisition récemment annoncée de 1,4 milliard de dollars de 6,5 millions de mètres carrés de bureaux indiens avec le GIC de Singapour. Elle n'a pas donné de détails sur le calendrier ni sur la manière dont elle lèverait les fonds.

Les sources ont indiqué que la société indienne de placement immobilier avait entamé le processus pour achever la levée de fonds d'ici juillet par le biais d'un placement institutionnel qualifié, un outil utilisé par les sociétés cotées en bourse pour lever des fonds auprès de gros investisseurs tels que les fonds communs de placement et les compagnies d'assurance. Les sources ont refusé d'être nommées car les discussions sont privées.

Les banques mandatées sont Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America et Jefferies, ainsi que les rivaux locaux Kotak, IIFL, JM Financial et Axis Capital, ont ajouté les sources.

Un porte-parole de Brookfield s'est refusé à tout commentaire allant au-delà des informations communiquées en bourse le mois dernier. Morgan Stanley et Citi ont refusé de commenter, tandis que les autres banques n'ont pas répondu aux questions.

Des discussions préliminaires avec des investisseurs potentiels sont en cours, a déclaré l'une des trois sources.

Les FPI possèdent et exploitent des actifs immobiliers, dont ils tirent des loyers qui servent à distribuer des dividendes aux investisseurs.

Ces projets d'opérations s'inscrivent dans le contexte d'une série de levées de fonds dans le secteur immobilier indien, ainsi que d'une augmentation de la demande d'espaces de bureaux après la pandémie de grippe A (COVID-19).

Nexus Select Trust, soutenu par Blackstone, a été introduit en bourse en Inde le mois dernier, tandis qu'un autre grand promoteur, Lodha, a levé environ 400 millions de dollars lors d'une vente d'actions en décembre.