Fonds et ETFs Capital Asset Planning, Inc.

Capital Asset Planning, Inc. est une société basée au Japon qui se consacre principalement au développement et à la fourniture de systèmes destinés au secteur de la banque de détail. Elle propose six types de systèmes. Le système de planification de vie permet de sélectionner des produits financiers et d’assurance en simulant l’évolution du solde des fonds d’un individu tout au long de sa vie et en quantifiant le montant de l’assurance-vie. Le système de planification successorale estime et visualise le patrimoine hérité présumé ainsi que le montant présumé des impôts à payer, sur la base des actifs financiers détenus par les particuliers. Le système de conseil en constitution de patrimoine intègre des fonctions bancaires, d’agrégation de comptes et de planification de vie afin de calculer le montant à investir pour la constitution d’un patrimoine. Le système de documentation de conception permet d’établir un devis d’assurance-vie. Le système de formulaire de souscription affiche un formulaire de souscription d’assurance-vie sur un terminal électronique numérique, tel qu’un ordinateur personnel. Le système sans papier permet de réaliser toutes les opérations nécessaires à la vente d’une assurance-vie sans support papier au moment de la souscription.