Alstom indique avoir placé une émission d'obligations super-subordonnées ('hybrides') d'un montant de 750 millions d'euros, 'massivement sursouscrite, reflétant une forte demande en provenance de différentes zones géographiques et catégories d'investisseurs'.
Ces obligations portent un coupon à taux fixe de 5,868% par an pendant les 5,25 premières années avec une réinitialisation du taux tous les cinq ans par la suite. Elles constituent des titres subordonnés de dernier rang à durée indéterminée de l'émetteur.
L'émission s'inscrit dans le cadre du plan de désendettement de deux milliards d'euros précédemment annoncé par l'équipementier ferroviaire. Son produit contribuera à rembourser environ 1,2 milliard d'euros de dette à court terme d'ici septembre 2024.
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Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,8%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,2%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (15%) ;
- infrastructures ferroviaires (9%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,4%), Europe (42,2%), Amériques (19,7%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient-Afrique-Asie centrale (8,9%).
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