Flux de Trésorerie Alkem Laboratories Limited

Actions

ALKEM

INE540L01014

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - NSE India S.E. Autres places de cotation 13:01:32 13/12/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5 372,55 ^INR	-1,15%		-2,41%	+3,27%

15/11	ALKEM LABORATORIES LIMITED : Nomura conserve son opinion neutre	ZM
15/11	Le bénéfice consolidé d'Alkem Laboratories augmente au cours du deuxième trimestre fiscal	MT

2d522b804aa9.i-Y_MbYUZXTJZ3aYi7RtNoWijprtRLPr2GusQIkKudw.ydZ5SfR3KCOMBgXt2tALb_fR5-qVEtKlglz8Db1v_q_NkXEDx1E6H_0_Iw

Données Financières Publiées: ALKEM LABORATORIES LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	83,44 Md	88,65 Md	106 Md	116 Md	127 Md
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	83,44 Md	88,65 Md	106 Md	116 Md	127 Md
Coût des marchandises vendues, total	34,23 Md	35,75 Md	42,81 Md	50,21 Md	50,64 Md
Résultat Brut	49,21 Md	52,9 Md	63,54 Md	65,79 Md	76,03 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,85 Md	19,81 Md	25,77 Md	29,73 Md	30,33 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,52 Md	2,74 Md	3,03 Md	3,1 Md	2,99 Md
Autres dépenses de fonctionnement	13,18 Md	13,61 Md	17,3 Md	19,76 Md	23,04 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	36,55 Md	36,15 Md	46,1 Md	52,59 Md	56,36 Md
Résultat d'Exploitation	12,66 Md	16,75 Md	17,43 Md	13,2 Md	19,68 Md
Intérêts payés, total	-466 M	-399 M	-309 M	-809 M	-804 M
Intérêts perçus et revenus des placements	632 M	901 M	1,23 Md	1,71 Md	2,76 Md
Charges d'intérêt nettes	166 M	503 M	918 M	902 M	1,95 Md
Gains (pertes) de change	45,5 M	458 M	-16,5 M	-189 M	-335 M
Autres produits non opérationnels	-82,6 M	-45,3 M	-24,2 M	-12,8 M	12,2 M
EBT, hors éléments non courants	12,79 Md	17,66 Md	18,31 Md	13,9 Md	21,31 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-171 M	370 M	114 M	309 M	152 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	12,7 M	388 M	19,7 M	-124 M	-31,8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-32,7 M	-	-11,2 M	-1,05 Md	-577 M
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	10,5 M	17,4 M	-618 M
EBT, elements non courants inclus	12,6 Md	18,42 Md	18,44 Md	13,05 Md	20,23 Md
Charge d'impôt	1,1 Md	2,24 Md	1,64 Md	2,98 Md	2,12 Md
Résultat des activités poursuivies	11,49 Md	16,18 Md	16,8 Md	10,07 Md	18,11 Md
Résultat net part du groupe	11,49 Md	16,18 Md	16,8 Md	10,07 Md	18,11 Md
Intérêts minoritaires	-222 M	-328 M	-347 M	-226 M	-157 M
Résultat net	11,27 Md	15,85 Md	16,46 Md	9,84 Md	17,96 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	11,27 Md	15,85 Md	16,46 Md	9,84 Md	17,96 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	11,27 Md	15,85 Md	16,46 Md	9,84 Md	17,96 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	94,26	132,57	137,63	82,31	150,19
BPA de base - Activités poursuivies	94,26	132,57	137,63	82,31	150,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Bénéfice net par action - dilué	94,26	132,57	137,63	82,31	150,19
BPA dilué - Activités poursuivies	94,26	132,57	137,63	82,31	150,19
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
BPA de base normalisé	64,99	89,59	92,81	70,75	110,06
BPA dilué normalisé	64,99	89,59	92,81	70,75	110,06
Dividende par action	25	30	34	25	40
Ratio de distribution	31,82	21,12	25,43	23,08	29,96
Éléments supplémentaires
EBITDA	14,86 Md	19,16 Md	20,12 Md	15,89 Md	22,27 Md
EBITA	12,85 Md	16,91 Md	17,6 Md	13,38 Md	19,86 Md
EBIT	12,66 Md	16,75 Md	17,43 Md	13,2 Md	19,68 Md
EBITDAR	14,92 Md	19,21 Md	20,2 Md	15,99 Md	22,37 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	84,49 Md	90,98 Md	108 Md	118 Md	130 Md
Taux d’imposition effectif (%)	8,77	12,18	8,89	22,84	10,46
Total des impôts courants	3,23 Md	3,97 Md	3,62 Md	2,74 Md	4,22 Md
Total des impôts différés	-2,12 Md	-1,72 Md	-1,98 Md	241 M	-2,11 Md
Résultat net normalisé	7,77 Md	10,71 Md	11,1 Md	8,46 Md	13,16 Md
Intérêts sur la dette à long terme	86,8 M	69 M	75,7 M	77 M	79,6 M
Provisions de pension	76,3 M	89,8 M	276 M	128 M	189 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	5,66 Md	3,46 Md	5,97 Md	8,19 Md	8,06 Md
Dépense de marketing	5,66 Md	3,46 Md	5,97 Md	8,19 Md	8,06 Md
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	4,74 Md	5,34 Md	5,69 Md	5,41 Md	5,25 Md
Charges locatives nettes, total	63,6 M	50,6 M	74,2 M	98,4 M	101 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	17,79 M	9,18 M	8,22 M	31,34 M	46,05 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	45,81 M	41,42 M	65,98 M	67,06 M	54,75 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	784 M	766 M	1 Md	1,14 Md	1,27 Md
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	1,5 M	1,1 M	-	-	189 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,5 M	1,1 M	-	-	189 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,76 Md	1,74 Md	2,32 Md	2,74 Md	4,55 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	1,16 Md	14,12 Md	9,42 Md	7,34 Md	36,71 Md
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,68 Md	1,67 Md	1,38 Md	1,36 Md	1,44 Md
Total des liquidités et VMP	4,6 Md	17,54 Md	13,13 Md	11,43 Md	42,7 Md
Créances clients, total	16,49 Md	16,07 Md	18,88 Md	21,44 Md	22,85 Md
Autres créances	2,34 Md	2,83 Md	1,61 Md	1,78 Md	1,66 Md
Notes à recevoir	280 M	312 M	202 M	67,7 M	90,7 M
Total des créances	19,11 Md	19,21 Md	20,69 Md	23,29 Md	24,6 Md
Stocks	18,19 Md	23,12 Md	30,06 Md	26,08 Md	26,61 Md
Dépenses payées d'avance	318 M	304 M	564 M	444 M	499 M
Autres actifs à court terme, total	12,74 Md	9,11 Md	19,92 Md	26,05 Md	9,7 Md
Total de l'actif circulant	54,96 Md	69,29 Md	84,35 Md	87,3 Md	104 Md
Immobilisations corporelles brutes	33,9 Md	35,74 Md	39,13 Md	37,35 Md	40,57 Md
Amortissements cumulés	-6,16 Md	-8,67 Md	-11,47 Md	-12,22 Md	-15 Md
Immobilisations corporelles nettes	27,74 Md	27,06 Md	27,66 Md	25,14 Md	25,57 Md
Investissements à long terme	1,12 Md	1,59 Md	8,8 Md	5,25 Md	4,05 Md
Goodwill	3,98 Md	3,95 Md	4,03 Md	4,13 Md	4,17 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	984 M	844 M	722 M	794 M	576 M
Prêts à long terme	106 M	110 M	80,2 M	80,2 M	-
Actifs d'impôts différés à long terme	9,33 Md	11,08 Md	13,09 Md	13,02 Md	15,15 Md
Autres actifs à long terme, total	1,21 Md	1,27 Md	1,95 Md	1,86 Md	2,12 Md
Total des actifs	99,43 Md	115 Md	141 Md	138 Md	156 Md
Passifs
Comptes à payer, total	9,54 Md	10,69 Md	11,73 Md	11,65 Md	17,48 Md
Charges à payer, total	5,24 Md	6,44 Md	7,94 Md	9,25 Md	8,51 Md
Emprunts à court terme	15,04 Md	16,36 Md	25,71 Md	13,07 Md	11,73 Md
Part à court terme de la dette à long terme	381 M	368 M	1,2 M	300 k	13,4 M
Part à court terme des contrats de location	218 M	216 M	216 M	192 M	152 M
Impôts sur le revenu à payer	456 M	189 M	163 M	234 M	550 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	19,4 M	16,8 M	12,4 M	10,5 M	39,1 M
Autres passifs à court terme	1,55 Md	1,75 Md	2,28 Md	2,67 Md	1,48 Md
Total du passif circulant	32,43 Md	36,04 Md	48,05 Md	37,07 Md	39,95 Md
Dette à long terme	676 M	279 M	93,8 M	-	400 M
Contrats de location à long terme	916 M	697 M	665 M	703 M	1,89 Md
Recettes non acquises Non courantes	97,7 M	88,3 M	79,2 M	88 M	258 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,18 Md	1,2 Md	1,55 Md	1,7 Md	1,93 Md
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	1,04 Md	1,31 Md	1,78 Md	3,65 Md	4,18 Md
Total du passif	36,34 Md	39,61 Md	52,22 Md	43,22 Md	48,6 Md
Actions ordinaires, total	239 M	239 M	239 M	239 M	239 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	61,04 Md	73,54 Md	85,81 Md	90,39 Md	103 Md
Résultat global et autres	330 M	-11,8 M	328 M	-178 M	-88 M
Total des fonds propres ordinaires	61,61 Md	73,77 Md	86,38 Md	90,45 Md	103 Md
Intérêts minoritaires	1,48 Md	1,81 Md	2,09 Md	3,9 Md	4,02 Md
Total des capitaux propres	63,09 Md	75,58 Md	88,47 Md	94,35 Md	107 Md
Total du passif et des capitaux propres	99,43 Md	115 Md	141 Md	138 Md	156 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	120 M	120 M	120 M	120 M	120 M
Actif net par action	515,26	616,96	722,44	756,52	862,46
Actif corporel net	56,64 Md	68,97 Md	81,63 Md	85,53 Md	98,38 Md
Actif corporel net par action	473,7	576,83	682,69	715,32	822,79
Total de la dette	17,23 Md	17,92 Md	26,68 Md	13,97 Md	14,18 Md
Dette nette	12,62 Md	383 M	13,55 Md	2,54 Md	-28,51 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,63 Md	1,9 Md	2,26 Md	2,44 Md	2,77 Md
Dette relative aux contrats de location	509 M	405 M	594 M	787 M	806 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	1,48 Md	1,81 Md	2,09 Md	3,9 Md	4,02 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	5,02 Md	6,65 Md	8,03 Md	8,06 Md	8,69 Md
Stocks - travaux en cours, total	857 M	1,09 Md	1,34 Md	1,64 Md	1,47 Md
Stocks de produits finis, total	12,31 Md	15,39 Md	20,68 Md	16,38 Md	16,45 Md
Terres possédées	2,02 Md	2,01 Md	1,37 Md	1,37 Md	1,47 Md
Bâtiments, total	8,63 Md	8,81 Md	9,67 Md	8,79 Md	10,23 Md
Machines, total	18,33 Md	19,73 Md	22,55 Md	21,71 Md	23,69 Md
Employés à temps plein	14,33 k	15,36 k	16,97 k	16,87 k	17,43 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	424 M	512 M	464 M	438 M	914 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	11,27 Md	15,85 Md	16,46 Md	9,84 Md	17,96 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,25 Md	2,48 Md	2,77 Md	2,8 Md	2,68 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	187 M	167 M	169 M	183 M	184 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,44 Md	2,65 Md	2,94 Md	2,99 Md	2,86 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	91,5 M	97,6 M	104 M	118 M	134 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-12,6 M	-388 M	14,3 M	124 M	31,8 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	171 M	-370 M	35,2 M	-309 M	-152 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	32,7 M	-	11,2 M	1,05 Md	992 M
Rémunération à base d'actions (CF)	1,5 M	1,1 M	-	-	189 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	102 M	-32,1 M	27,8 M	48,8 M	524 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,77 Md	-1,75 Md	-3,02 Md	-304 M	-2,54 Md
Variation des créances	-2,57 Md	-258 M	-2,22 Md	-1,35 Md	-2,22 Md
Variation des stocks	-2,82 Md	-4,98 Md	-6,73 Md	4,73 Md	-734 M
Variation des dettes fournisseurs	-37,4 M	2,12 Md	3,34 Md	145 M	5,25 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,04 Md	-301 M	154 M	-264 M	-2,82 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	5,85 Md	12,65 Md	11,11 Md	16,82 Md	19,48 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-3,63 Md	-1,95 Md	-3,39 Md	-2,33 Md	-2,59 Md
Vente d'immobilisations corporelles	154 M	105 M	109 M	32 M	725 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	351 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-4,45 Md	-9,29 Md	-12,05 Md	1,95 Md	-10,61 Md
Autres activités d'investissement, total	517 M	794 M	980 M	1,47 Md	2,39 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-7,41 Md	-9,99 Md	-14,35 Md	1,13 Md	-10,08 Md
Dette à court terme émise, total	7,84 Md	1,78 Md	8,82 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	400 M
Total de la dette émise	7,84 Md	1,78 Md	8,82 Md	-	400 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-12,69 Md	-5,21 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-2 Md	-618 M	-405 M	-333 M	-323 M
Total de la dette remboursée	-2 Md	-618 M	-405 M	-13,02 Md	-5,53 Md
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-3,59 Md	-3,35 Md	-4,18 Md	-2,27 Md	-5,38 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3,59 Md	-3,35 Md	-4,18 Md	-2,27 Md	-5,38 Md
Dividende spécial versé	-	-	-	-2,99 Md	-
Autres activités de financement, total	-1,46 Md	-536 M	-436 M	676 M	-938 M
Flux de trésorerie de financement	792 M	-2,72 Md	3,8 Md	-17,61 Md	-11,45 Md
Ajustements des taux de change	40,1 M	36,7 M	25 M	71 M	-20,5 M
Variation nette de la trésorerie	-731 M	-17,2 M	580 M	416 M	-2,07 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	651 M	536 M	401 M	905 M	913 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,59 Md	4,01 Md	3,97 Md	2,73 Md	4,07 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,47 Md	12,35 Md	-6,09 Md	5,55 Md	31,08 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,18 Md	12,6 Md	-5,89 Md	6,06 Md	31,58 Md
Variation du fonds de roulement net	12,99 Md	-988 M	16,44 Md	2,96 Md	-18,69 Md
Dette nette émise (remboursée)	5,84 Md	1,17 Md	8,42 Md	-13,02 Md	-5,13 Md

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	8,72	9,75	8,52	5,93	8,38
Rendement du capital total	10,88	12,04	10,44	7,38	10,71
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	19,35	23,33	20,48	11,01	17,98
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	19,43	23,42	20,55	11,13	18,55
Analyse des marges
Marge brute %	58,97	59,67	59,75	56,72	60,02
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,99	22,34	24,23	25,63	23,94
Marge d’EBITDA %	17,81	21,61	18,92	13,7	17,58
Marge EBITA %	15,4	19,08	16,55	11,53	15,68
Marge d'EBIT %	15,17	18,89	16,39	11,38	15,53
Marge des activités poursuivies %	13,77	18,25	15,8	8,68	14,3
Marge nette %	13,51	17,88	15,47	8,48	14,18
Net Avail. Pour la marge commune %	13,51	17,88	15,47	8,48	14,18
Marge nette normalisée %	9,31	12,08	10,43	7,29	10,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,75	13,94	-5,72	4,79	24,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,4	14,22	-5,54	5,22	24,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	0,83	0,83	0,83	0,86
Rotation des actifs corporels	3,11	3,24	3,89	4,39	5
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,76	5,44	6,09	5,75	5,72
Rotation des stocks (stock moyen)