ScanSource, Inc. (NasdaqGS:SCSC) a conclu un accord d'achat d'actions pour l'acquisition de Frontier Technology LLC pour un montant d'environ 220 millions de dollars le 19 août 2026. Le prix d'acquisition se compose de 220,5 millions de dollars payables en numéraire à la clôture. Des montants de 3 millions de dollars et 6,8 millions de dollars seront placés sous séquestre afin de garantir les obligations des vendeurs après la clôture, respectivement pour d'éventuels ajustements du prix d'achat et pour couvrir toute demande d'indemnisation post-clôture. L'accord d'achat de MicroAge peut être résilié (i) par consentement écrit mutuel de la Société et du représentant des vendeurs, (ii) par le représentant des vendeurs après 17h00 EST le 1er septembre 2026 si la clôture n'a pas eu lieu et que les vendeurs ne sont pas en rupture substantielle de l'accord d'achat de MicroAge, (iii) par la Société ou le représentant des vendeurs en cas de manquement substantiel des vendeurs ou de la Société, respectivement, à l'accord d'achat de MicroAge ou (iv) par toute ordonnance définitive et non susceptible de recours interdisant la réalisation de l'acquisition. ScanSource prévoit de financer l'acquisition par des tirages sur sa facilité de crédit existante.

L'acquisition devrait être finalisée en septembre 2026, après satisfaction des conditions habituelles et sous réserve des approbations réglementaires, notamment l'expiration ou la fin de la période d'attente prévue par la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée, et l'obtention de certains consentements de tiers.

La transaction devrait être relutive pour la marge bénéficiaire brute, la marge d'EBITDA ajusté et le bénéfice par action (BPA) non-GAAP au cours de la première année suivant la clôture, et devrait également générer un flux de trésorerie disponible positif pour ScanSource.

ScanSource, Inc. (NasdaqGS:SCSC) a finalisé l'acquisition de Frontier Technology LLC le 1er septembre 2026.