L'opération prévoit jusqu'à 60 millions d'euros de liquidités nouvelles, dont 35 millions issus de la cession de Bigben Connected et jusqu'à 25 millions via une augmentation de capital.
En parallèle, 47,2 millions d'euros de créances doivent être convertis en actions et 26 millions en obligations remboursables en actions (ORAR).
Ces opérations entraîneront une dilution significative des actionnaires existants.
Bigben participera également à la restructuration de Nacon, dont il détient 56,72% du capital, via une garantie de 16 millions d'euros et la conversion d'environ 19,5 millions de créances intragroupe en actions Nacon.
Bigben Interactive figure parmi les leaders européens de la conception et de la distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo. Le CA par activité se répartit comme suit :
- conception et distribution d'accessoires pour consoles de jeux vidéo (54,6%) : manettes, volants, cartes mémoire, pistolets, etc. En outre, le groupe développe une activité d'édition de logiciels de jeux vidéo ;
- conception et distribution d'accessoires pour téléphones mobiles (34,9%) ;
- développement et vente de produits audio électroniques grand public (10,5%) : chaînes Hi-Fi, lecteurs MP3, radios, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (44,5%), Europe (27,7%), Amérique du Nord (22,6%), Asie (5,1%) et Afrique (0,1%).
