BBVA fait part du lancement ce lundi d'une émission de dette senior non privilégiée en dollars américains, divisée en trois tranches : deux tranches de trois ans, l'une à taux d'intérêt fixe et l'autre à taux variable, et une troisième de 10 ans à taux fixe.
Le prix de départ des tranches à taux fixe est de "IPT + 100 points de base" pour la tranche sur trois ans et de "IPT + 135 points de base" pour celle sur 10 ans. La tranche variable sur trois ans est indexée sur l'indice SOFR.
Cette émission fait partie du plan de financement du groupe bancaire espagnol pour 2026 et vise à refinancer les émissions éligibles aux calculs MREL et à soutenir la croissance du crédit.
Il s'agit de la 2e émission d'obligations de l'année par BBVA. En janvier 2026, l'établissement bancaire a placé 2 MdsEUR sur une émission de dette senior non privilégiée en deux tranches.
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. est un groupe bancaire organisé autour de 3 pôles d'activités :
- banque de détail et assurance : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit-bail, crédit à la consommation, assurance, etc.) ;
- banque d'investissement et de marché : financement de projets, capital-investissement, intermédiation financière, conseil en fusions-acquisitions, etc. ;
- banque privée et gestion d'actifs.
A fin 2025, le groupe gère 502,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 472,7 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 5 642 agences dans le monde.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.
