Les actions mondiales ont progressé, le S&P 500 franchissant la barre des 5 000 points vendredi, alors que les données sur l'inflation américaine ont renforcé les attentes de la Réserve fédérale en matière de réduction des taux d'intérêt cette année, tandis que les rendements du Trésor américain, très surveillés, ont augmenté.

Le billet vert a inversé les gains antérieurs, mais se dirigeait toujours vers une quatrième hausse hebdomadaire.

Le pétrole s'est dirigé vers un gain hebdomadaire sur les inquiétudes concernant l'élargissement du conflit au Moyen-Orient après qu'Israël ait rejeté une offre de cessez-le-feu de la part du Hamas.

L'indice boursier MSCI All Country était en hausse de 0,35% à 14h11 EST (1911 GMT).

L'ambiance sur les marchés boursiers a été soutenue par Wall Street, où l'indice S&P 500 a dépassé les 5 000 points pour la première fois de son histoire, aidé par des gains importants dans les grandes capitalisations boursières telles que Nvidia .

Le fabricant de puces a atteint un niveau record après que

Reuters a rapporté

qu'il construisait une nouvelle unité commerciale.

"Une clôture au-dessus de ce niveau très surveillé fera sans aucun doute les gros titres et alimentera la peur de manquer", a déclaré Adam Turnquist, stratège technique en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.

"En dehors de la stimulation potentielle du sentiment, les nombres ronds tels que 5 000 constituent souvent une zone psychologique de soutien ou de résistance pour le marché. Les chercheurs parlent souvent de raccourcis cognitifs qui créent un biais pour les chiffres ronds."

Les prix à la consommation mensuels aux États-Unis ont augmenté moins que les estimations initiales en décembre, mais l'inflation sous-jacente est restée légèrement élevée, selon des données publiées vendredi. La révision des données n'a guère modifié les attentes en matière de modification des taux d'intérêt de la banque centrale.

Les données sur l'inflation américaine pour le mois de janvier sont également attendues la semaine prochaine.

Le Dow Jones Industrial Average a perdu 58,99 points, soit 0,15 %, pour s'établir à 38 667,34 ; le S&P 500 a gagné 23,78 points, soit 0,48 %, pour s'établir à 5 021,69 ; et le Nasdaq Composite a gagné 184,15 points, soit 1,17 %, pour s'établir à 15 977,87.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans a augmenté de 1,1 point de base à 4,181 %, contre 4,17 % jeudi soir.

Le rendement des obligations à deux ans, qui évolue généralement en fonction des prévisions de taux d'intérêt, a augmenté de 2,8 points de base à 4,4841%, contre 4,456% jeudi soir.

Les prix de l'or ont subi la pression des rendements plus élevés du Trésor, l'or au comptant ayant baissé de 0,41% à 2 024,75 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4 % à 2038,7 dollars.

Le pétrole brut américain a gagné 0,6% à 76,68 dollars le baril et le Brent a atteint 82 dollars le baril.

Les actions européennes ont terminé en légère baisse sous la pression de la hausse des rendements et de la chute des actions de L'Oréal.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a clôturé en baisse de 0,1 %, mais a tout de même enregistré une progression hebdomadaire de 0,2 %.

L'Oréal a chuté de 7,6 % après que la société française de cosmétiques ait annoncé une croissance décevante de ses ventes au quatrième trimestre.

L'inflation en Allemagne, la plus grande économie d'Europe, a diminué en janvier pour atteindre 3,1 %, ce qui a alimenté les paris sur la date à laquelle la Banque centrale européenne commencera à assouplir ses taux.

Toutefois, les rendements obligataires de la zone euro ont atteint des sommets en plusieurs semaines après que plusieurs responsables de la fixation des taux de la BCE ont mis en garde contre un assouplissement trop précoce de la politique monétaire.

"En effet, il semble assez clair maintenant que la BCE attendra les statistiques sur les salaires européens à la fin du mois d'avril avant d'abaisser ses taux en juin", a déclaré la banque ING dans une note à ses clients.

Les actions japonaises ont atteint leur plus haut niveau depuis 34 ans. Le yen s'est redressé après être tombé à son plus bas niveau en 10 semaines, les traders réévaluant leurs paris sur la rapidité avec laquelle la Banque du Japon pourrait relever ses taux.

En Chine, les marchés continentaux étaient fermés et Hong Kong a connu des échanges limités et une fermeture anticipée, avec le Hang Seng en baisse de 0,8 % en raison des inquiétudes que les autorités pourraient ne pas tenir leurs promesses de soutien.

"Je parie que (l'action décisive) va se produire", a déclaré Chi Lo, stratège principal des marchés pour l'Asie-Pacifique chez BNP Paribas Asset Management.