La moyenne des actions japonaises Nikkei a augmenté lundi pour la première fois en trois jours, les constructeurs automobiles se redressant dans le contexte d'un yen plus faible, alors que les investisseurs ont réduit les paris sur une modification de la politique de la banque centrale du pays en faveur d'une politique plus souple cette semaine.

Les actions liées aux puces électroniques ont rebondi après une chute de deux jours, suivant l'évolution de leurs homologues américaines. Les entreprises sidérurgiques ont également progressé, après que les bénéfices élevés de Tokyo Steel ont fait grimper son action au-delà de la limite quotidienne.

Le Nikkei a terminé la journée en hausse de 1,23 % à 32 700,94. Sur les 225 composants de l'indice, 198 ont augmenté, 25 ont baissé et deux sont restés stables.

L'indice plus large Topix a ajouté 0,84% à 2 281,18.

Les fabricants d'équipements de transport ont gagné 1,65% et figurent parmi les trois premiers secteurs industriels de la Bourse de Tokyo.

La monnaie japonaise a chuté de 2 yens à près de 142 pour un dollar vendredi, après que Reuters ait rapporté que les décideurs de la Banque du Japon penchent pour le maintien des paramètres de contrôle de la courbe de rendement lors de la réunion de politique générale des 27 et 28 juillet.

"Il y a une forte probabilité que d'autres rapports médiatiques soient publiés avant la réunion de la BOJ cette semaine, ce qui pourrait influencer le marché des changes et d'autres marchés, les investisseurs doivent donc être prudents à ce sujet", a déclaré Maki Sawada, stratège chez Nomura Securities.

La saison des résultats nationaux démarre également à la fin de cette semaine, ce qui signifie que les mouvements des actions individuelles sont susceptibles de devenir plus prononcés à l'avenir, a-t-elle ajouté.

Mitsubishi Motors a été en tête des actions du Nikkei, bondissant de 5 % après avoir publié des résultats financiers favorables au cours de la séance.

Le fer et l'acier ont été les secteurs les plus performants du TSE, avec une hausse d'environ 3,5 %.

Les géants du secteur des puces électroniques, Tokyo Electron et Advantest, ont grimpé respectivement de 2,4 % et 2,8 %.

Le secteur bancaire a été le moins performant, chutant de 1,3 %, tiré vers le bas à la fois par les perspectives de la poursuite du YCC - qui a écrasé les bénéfices des prêts - et par une baisse d'American Express vendredi, après avoir manqué les estimations de revenus.

Mitsubishi UFJ Financial Group a été le plus grand perdant du Nikkei, perdant 2%. (Reportage de Kevin Buckland ; Rédaction de Varun H K)