Les actions américaines ont terminé en forte baisse vendredi, les fabricants de puces ayant chuté en raison des inquiétudes concernant la faiblesse de la demande des consommateurs, tandis que la hausse des rendements du Trésor a exercé une pression sur Amazon et d'autres sociétés de croissance à forte capitalisation.

Les fabricants de puces Applied Materials, Lam Research et KLA Corp ont tous chuté après que Reuters ait rapporté que TSMC avait demandé à ses principaux fournisseurs de retarder leurs livraisons.

Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom et Micron Technology ont également chuté, tirant vers le bas l'indice Philadelphia Semiconductor.

Le syndicat United Auto Workers a lancé des grèves simultanées dans les usines de General Motors, Ford et Chrysler, la société mère de Stellantis, ce qui a alimenté les inquiétudes concernant la demande de puces de la part des constructeurs automobiles.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 a perdu 54,82 points, soit 1,22 %, pour terminer à 4 450,28 points, tandis que le Nasdaq Composite a perdu 217,33 points, soit 1,56 %, pour s'établir à 13 708,72 points. L'indice Dow Jones Industrial Average a perdu 289,99 points, soit 0,83 %, à 34 617,12 points.

La production industrielle de la Chine a augmenté plus que prévu en août, selon les données, suggérant qu'une récente série de mesures de soutien pourrait commencer à stabiliser lentement une reprise économique chancelante.

Jeudi, les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en août, apaisant les craintes d'une récession.

Les rendements des bons du Trésor ont légèrement augmenté avant la réunion de politique générale de la Réserve fédérale la semaine prochaine, la banque centrale étant confrontée à une économie américaine forte et à une inflation qui reste supérieure à l'objectif fixé.

"Nous continuons vraiment à voir la résilience de la croissance, et je pense que c'est difficile pour le marché simplement parce qu'il y a des inquiétudes sur ce que cela pourrait signifier pour les taux et l'inflation", a déclaré Lisa Erickson, responsable des marchés publics chez U.S. Bank Wealth Management à Minneapolis.

Les opérateurs parient à 97 % sur le maintien des taux par la Fed lors de sa réunion du 20 septembre, et à 67 % sur une pause en novembre, selon l'outil FedWatch du CME.

Parmi les valeurs de croissance sensibles à la hausse des taux d'intérêt, Amazon, Microsoft et Meta Platforms ont reculé.

Adobe a chuté à son plus bas niveau depuis plus de deux semaines après que le fabricant du logiciel Photoshop ait annoncé un programme de papier commercial d'un montant maximum de 3 milliards de dollars le 8 septembre, à la suite de ses résultats du troisième trimestre.

Arm Holdings, propriété de SoftBank, est restée pratiquement inchangée pendant la majeure partie de la séance après des débuts fulgurants sur le Nasdaq jeudi, qui ont ravivé les attentes d'un retournement du marché des introductions en bourse (IPO).

Le démarrage en fanfare d'Arm a incité Instacart, l'application de livraison de produits alimentaires, à relever la fourchette de prix proposée pour son introduction en bourse afin de viser une valorisation entièrement diluée pouvant atteindre 10 milliards de dollars.

Neumora Therapeutics, soutenue par Amgen et le japonais SoftBank, a fait des débuts timides à 16,50 dollars par action, en dessous du prix de 17 dollars fixé pour son introduction en bourse.