Wall Street a progressé et le dollar a reculé lundi, les investisseurs attendant les données sur l'inflation de mercredi, tandis que la Banque du Japon a laissé entendre qu'elle pourrait fermer la porte à une ère de taux d'intérêt négatifs.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a tiré les trois principaux indices boursiers américains vers le haut après les pertes nettes de la semaine dernière, le constructeur d'automobiles électriques Tesla Inc. ayant donné le plus grand coup de pouce à la hausse.

La session relativement languissante semblait être le calme avant une tempête de données économiques américaines cette semaine, le rapport crucial sur les prix à la consommation (CPI) de mercredi étant primordial.

"Nous sommes dans les latitudes des chevaux, avec un manque de brises directionnelles avant la réunion de la Fed", a déclaré Sam Stovall, stratégiste en chef de CFRA Research à New York. "Ce qui stimule les marchés aujourd'hui, c'est l'anticipation de ce qui pourrait se produire plus tard dans la semaine.

"Les investisseurs se concentrent sur la façon dont ils réagiront au rapport sur l'IPC de mercredi", a ajouté M. Stovall.

Les analystes s'attendent à ce que l'inflation se soit accélérée le mois dernier, sous l'effet de la hausse des coûts du pétrole. L'indice de référence, qui exclut les prix volatiles de l'alimentation et de l'énergie, est considéré comme en baisse sur une base annuelle.

Les données de l'IPC, très attendues, donneront aux acteurs du marché un aperçu de l'inflation du mois d'août et pourraient apporter des éclaircissements sur la durée du cycle de politique restrictive de la Réserve fédérale américaine.

La Fed, qui a laissé la porte ouverte à de nouvelles hausses des taux d'intérêt, s'est engagée à rester flexible dans sa réponse aux données économiques.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers ont essentiellement intégré une pause dans les taux d'intérêt à l'issue de la réunion de politique monétaire des 19 et 20 septembre, au-delà de laquelle la voie à suivre devient moins certaine.

Par ailleurs, les commentaires du gouverneur de la Banque du Japon (BOJ), Kazuo Ueda, ont soulevé la possibilité que le Japon commence à s'éloigner de l'ère des taux d'intérêt négatifs.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 99,48 points, soit 0,29 %, pour atteindre 34 676,07, le S&P 500 a gagné 28,1 points, soit 0,63 %, pour atteindre 4 485,59 et le Nasdaq Composite a ajouté 151,73 points, soit 1,1 %, pour atteindre 13 913,26.

Les actions européennes ont clôturé en hausse, tirées par les valeurs minières, les investisseurs se préparant à la publication de l'IPC américain et à la décision de la Banque centrale européenne (BCE), attendue plus tard dans la semaine.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a progressé de 0,34% et l'indice MSCI des actions du monde entier a gagné 0,65%.

Les actions des marchés émergents ont augmenté de 0,48 %. L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a clôturé en hausse de 0,37 %, tandis que le Nikkei japonais a perdu 0,43 %.

Le dollar a perdu du terrain par rapport à un panier de devises mondiales, alors que la livre sterling a poursuivi son redressement après avoir atteint la semaine dernière son plus bas niveau en trois mois et que l'euro s'est renforcé. Le yen a bondi face au billet vert à la suite des commentaires de M. Ueda.

L'indice du dollar a baissé de 0,54 %, tandis que l'euro a augmenté de 0,43 % pour atteindre 1,0745 $.

Le yen japonais s'est renforcé de 0,84% par rapport au billet vert, à 146,59 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2509 dollar, en hausse de 0,36% sur la journée.

Les rendements du Trésor américain ont augmenté dans l'attente du rapport sur l'IPC.

Les obligations de référence à 10 ans ont baissé de 9/32 pour atteindre un rendement de 4,29%, contre 4,256% vendredi dernier.

L'obligation à 30 ans a baissé de 24/32 pour atteindre un rendement de 4,3772%, contre 4,332% vendredi dernier.

Les prix du pétrole ont reculé par rapport aux sommets de dix mois atteints la semaine dernière, après avoir été poussés à la hausse par les demandes d'approvisionnement liées aux réductions de production de la Russie et de l'Arabie Saoudite.

Le pétrole brut américain a baissé de 0,25 % pour s'établir à 87,29 dollars le baril, tandis que le Brent s'est établi à 90,64 dollars le baril, en baisse de 0,01 % sur la journée.

Le prix de l'or s'est orienté à la hausse en opposition au dollar.

L'or au comptant a augmenté de 0,2 % pour atteindre 1 920,60 dollars l'once.