Le secteur de l'immobilier, sensible aux taux d'intérêt, a progressé de 5,1 %, en passe de réaliser sa plus forte hausse quotidienne depuis novembre 2022, tandis que les services publics ont augmenté de 3,2 % et que l'indice Russell 2000 des petites capitalisations a progressé de 4,7 %.
L'indice de référence S&P 500 a brièvement franchi la barre des 4 500 points pour la première fois en deux mois.
Les données ont montré que les prix à la consommation aux États-Unis sont restés inchangés en octobre, les Américains ayant payé moins pour l'essence, et que la hausse annuelle de l'inflation sous-jacente a été la plus faible en deux ans. Au cours des 12 mois précédant octobre, l'IPC a augmenté de 3,2 % - en dessous des estimations des économistes - après avoir augmenté de 3,7 % en septembre.
"Les petites capitalisations ont été extrêmement sensibles à la hausse des taux", a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef chez LPL Financial à Charlotte, en Caroline du Nord.
Le rebond du marché dans son ensemble "est une réponse directe au rapport sur l'IPC qui suggère que la Fed a peut-être fini (d'augmenter les taux), bien que des questions se posent quant à savoir si la Fed peut ou non crier victoire", a-t-elle ajouté.
Depuis mars 2022, la Fed a relevé son taux directeur de 525 points de base pour lutter contre l'inflation élevée.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 481,07 points, soit 1,4 %, à 34 818,94, le S&P 500 a gagné 82,38 points, soit 1,87 %, à 4 493,93 et le Nasdaq Composite a ajouté 302,47 points, soit 2,2 %, à 14 070,21.
Les investisseurs se sont également concentrés sur les négociations des législateurs américains sur un projet de loi de financement, alors qu'ils font face à une date limite de fin de semaine pour financer le gouvernement fédéral.
Parmi les valeurs individuelles, les actions de Snap Inc ont bondi à la suite d'informations selon lesquelles Amazon.com permettra aux utilisateurs de Snapchat aux États-Unis d'acheter certains produits listés sur la société de commerce électronique directement à partir de l'application de médias sociaux.
Home Depot a progressé après que la chaîne américaine de rénovation a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.
Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse sur le NYSE dans un rapport de 9,78 contre 1 ; sur le Nasdaq, un rapport de 3,56 contre 1 a favorisé les valeurs en hausse.
Le S&P 500 a enregistré 45 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau plancher ; le Nasdaq Composite a enregistré 102 nouveaux sommets et 120 nouveaux planchers. (Informations complémentaires fournies par Sruthi Shankar et Amruta Khandekar à Bengaluru ; informations complémentaires fournies par Ankika Biswas ; modifications apportées par Shinjini Ganguli et Richard Chang)