Risque Wellington US Research Eq EUR S AccUnH

Fonds

LU1329466988

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 14/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
30,69 ^EUR	+0,41%		-0,04%	+14,02%

Mois en cours	+0,21%
1 mois	+2,79%

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	12.22 %	13.72 %	14.96 %
Max DrawDown	-4.49 %	-16.38 %	-17.13 %
Écart type	12.22 %	13.72 %	14.96 %
Sharpe ratio	1.8 %	1.01 %	0.66 %
Sortino ratio	3.18 %	1.89 %	0.7 %
Prix Moyen	2 %	1.39 %	0.97 %

Frais

Gestion

0.6%

Stratégie du fonds

L'objectif d'investissement de ce Compartiment est de générer un rendement total à long terme.Le Gestionnaire gérera de manière active le Compartiment, en cherchant à surperformer le S&P 500 Index (l'« Indice ») et à atteindre l'objectif en investissant principalement dans des titres de capital émis par des sociétés constituées ou exerçant une part prépondérante de leurs activités économiques aux États-Unis. Le Compartiment peut également investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des sociétés non américaines. L'Indice est pondéré en fonction de la capitalisation boursière de 500 actions et est conçu pour mesurer la performance sur les marchés d'actions des sociétés américaines.