Risque Equi-Allocation Patrimoine L

Fonds

FR00140023T3

Marché Fermé - Fonds 11:00:00 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
11 324,73 ^EUR	+0,19%		+0,60%	+4,12%

Mois en cours	+0,58%
1 mois	+2,48%

Risque (Performance vs Volatilité)

Indicateur de risque

Nom	1Y	3Y	5Y
Volatilité	6 %	5.54 %	-
Max DrawDown	-3.5 %	-4.14 %	-
Écart type	6 %	5.54 %	-
Sharpe ratio	0.91 %	0.78 %	-
Sortino ratio	1.46 %	1.22 %	-
Prix Moyen	0.61 %	0.6 %	-

Frais

Souscription

Gestion

0.7%

Courants

20%

Stratégie du fonds

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance supérieure à celle d'un placement de taux sans risque par une diversification sur le risque crédit et le risque action.La stratégie du fonds sera discrétionnaire avec une vision d'allocation stratégique par grande catégorie d'actifs pour un meilleur contrôle des risques, et une gestion flexible des supports, ETFs, fonds, futures, titres en directs pour constituer une allocation tactique dans chacune des catégories.Equigest souhaite promouvoir la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans sa gestion. Ces critères sont intégrés dès l'analyse préalable qu'il fait des sociétés dans lesquelles le fonds pourrait investir.