Ratios Financiers ULS Group, Inc.

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Temps Différé Japan Exchange 07:44:03 18/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
520,00 ^JPY	-1,52%		-8,61%	-23,75%

07/05/24	UL Solutions offre une croissance durable, dit BofA Securities en initiant une couverture d'achat	MT
18/04/24	Un initié d'Ul Solutions a acheté des actions d'une valeur de 2 499 980 $, selon un récent dépôt auprès de la SEC	MT

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Données Financières Publiées: ULS GROUP, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	7,37 Md	8,52 Md	10,38 Md	13,2 Md	16,6 Md
Total Chiffre d'affaires	7,37 Md	8,52 Md	10,38 Md	13,2 Md	16,6 Md
Coût des marchandises vendues, total	4,43 Md	5,15 Md	6,52 Md	7,88 Md	9,99 Md
Résultat Brut	2,93 Md	3,36 Md	3,86 Md	5,32 Md	6,61 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,33 Md	1,63 Md	2,1 Md	2,69 Md	3,56 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,33 Md	1,63 Md	2,1 Md	2,69 Md	3,56 Md
Résultat d'Exploitation	1,61 Md	1,73 Md	1,76 Md	2,62 Md	3,05 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	12 M	21 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	12 M	21 M
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-6 M
Autres produits non opérationnels	0	-3 M	-1 M	0	-1 M
EBT, hors éléments non courants	1,61 Md	1,72 Md	1,76 Md	2,64 Md	3,06 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	197 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	1 M	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	1,61 Md	1,92 Md	1,76 Md	2,64 Md	3,06 Md
Charge d'impôt	585 M	654 M	585 M	942 M	977 M
Résultat des activités poursuivies	1,02 Md	1,27 Md	1,17 Md	1,69 Md	2,08 Md
Résultat net part du groupe	1,02 Md	1,27 Md	1,17 Md	1,69 Md	2,08 Md
Intérêts minoritaires	-24 M	-36 M	-41 M	-59 M	-58 M
Résultat net	998 M	1,23 Md	1,13 Md	1,64 Md	2,03 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	998 M	1,23 Md	1,13 Md	1,64 Md	2,03 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	998 M	1,23 Md	1,13 Md	1,64 Md	2,03 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	17,82	22,45	20,57	29,72	36,19
BPA de base - Activités poursuivies	17,82	22,45	20,57	29,72	36,19
Moyenne pondérée des actions en circulation	55,99 M	54,93 M	54,97 M	55,01 M	56 M
Bénéfice net par action - dilué	17,58	22,22	20,46	28,72	34,71
BPA dilué - Activités poursuivies	17,58	22,22	20,46	28,72	34,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	56,79 M	55,53 M	55,29 M	56,97 M	58,42 M
BPA de base normalisé	17,51	18,97	19,23	28,88	33,14
BPA dilué normalisé	17,26	18,77	19,12	27,88	31,77
Dividende par action	3,6	4,5	4,5	6	7,3
Ratio de distribution	17,94	16,3	21,84	15,11	16,23
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,66 Md	1,8 Md	1,85 Md	2,72 Md	3,2 Md
EBITA	1,62 Md	1,74 Md	1,77 Md	2,64 Md	3,06 Md
EBIT	1,61 Md	1,73 Md	1,76 Md	2,62 Md	3,05 Md
Taux d’imposition effectif (%)	36,4	34,01	33,3	35,74	31,91
Résultat net normalisé	980 M	1,04 Md	1,06 Md	1,59 Md	1,86 Md
Provisions de pension	-	17 M	86 M	106 M	122 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	323 M	312 M	248 M	477 M	335 M
Dépense en recherche et de développement	55 M	12 M	17 M	125 M	67 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	5,47 Md	5,6 Md	6,02 Md	7,14 Md	8,46 Md
Total des liquidités et VMP	5,47 Md	5,6 Md	6,02 Md	7,14 Md	8,46 Md
Créances clients, total	2,22 Md	2,78 Md	3,69 Md	4,85 Md	5,2 Md
Total des créances	2,22 Md	2,78 Md	3,69 Md	4,85 Md	5,2 Md
Stocks	-	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés Courant	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	73 M	55 M	50 M	116 M	124 M
Total de l'actif circulant	7,77 Md	8,44 Md	9,76 Md	12,1 Md	13,78 Md
Immobilisations corporelles nettes	69 M	166 M	157 M	166 M	413 M
Investissements à long terme	604 M	607 M	647 M	774 M	910 M
Goodwill	90 M	74 M	59 M	47 M	38 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7 M	8 M	7 M	6 M	9 M
Actifs d'impôts différés à long terme	233 M	270 M	378 M	476 M	564 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	8,78 Md	9,56 Md	11,01 Md	13,57 Md	15,72 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1 M	1 M	-	-	-
Charges à payer, total	766 M	898 M	1,1 Md	1,42 Md	1,57 Md
Impôts sur le revenu à payer	481 M	584 M	654 M	1,1 Md	1,03 Md
Autres passifs à court terme	332 M	309 M	413 M	573 M	558 M
Total du passif circulant	1,58 Md	1,79 Md	2,17 Md	3,09 Md	3,15 Md
Autres passifs non courants	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total du passif	1,58 Md	1,79 Md	2,17 Md	3,09 Md	3,15 Md
Actions ordinaires, total	849 M	873 M	877 M	877 M	990 M
Primes d'émissions d'actions	1,25 Md	1,27 Md	1,28 Md	1,28 Md	1,41 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	5,41 Md	6,44 Md	7,32 Md	8,71 Md	10,41 Md
Actions détenues en propre	-492 M	-1,09 Md	-1,09 Md	-1,09 Md	-1,09 Md
Résultat global et autres	11 M	71 M	211 M	401 M	514 M
Total des fonds propres ordinaires	7,02 Md	7,57 Md	8,6 Md	10,18 Md	12,24 Md
Intérêts minoritaires	171 M	204 M	245 M	297 M	331 M
Total des capitaux propres	7,19 Md	7,77 Md	8,84 Md	10,48 Md	12,57 Md
Total du passif et des capitaux propres	8,78 Md	9,56 Md	11,01 Md	13,57 Md	15,72 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	55,99 M	54,93 M	55,01 M	55,01 M	56,58 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	55,99 M	54,93 M	55,01 M	55,01 M	56,58 M
Actif net par action	125,41	137,73	156,28	185,07	216,26
Actif corporel net	6,92 Md	7,48 Md	8,53 Md	10,13 Md	12,19 Md
Actif corporel net par action	123,67	136,24	155,08	184,11	215,43
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-5,47 Md	-5,6 Md	-6,02 Md	-7,14 Md	-8,46 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	171 M	204 M	245 M	297 M	331 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	402	475	597	693	820
Backlog de commande	2,49 Md	3,31 Md	20,5 M	5,22 Md	6,76 Md

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	1,61 Md	1,92 Md	1,76 Md	2,64 Md	3,06 Md
Dépréciation et amortissement - CF	38 M	54 M	74 M	83 M	146 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	15 M	15 M	15 M	12 M	8 M
Amortissements et dépréciations, Total	53 M	69 M	89 M	95 M	154 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-197 M	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-589 M	-631 M	-736 M	-696 M	-1,21 Md
Variation des créances	-439 M	-554 M	-908 M	-1,16 Md	-352 M
Variation des stocks	3 M	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-73 M	49 M	147 M	334 M	-18 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	6 M	177 M	406 M	374 M	360 M
Flux de trésorerie d'exploitation	568 M	837 M	756 M	1,59 Md	1,99 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-54 M	-150 M	-64 M	-90 M	-390 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-6 M	-2 M	-	-	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	197 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-25 M	-	-34 M	-132 M	-138 M
Flux de trésorerie d'investissement	-85 M	45 M	-98 M	-222 M	-531 M
Émission d'actions ordinaires	10 M	50 M	7 M	-	196 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-599 M	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-179 M	-201 M	-247 M	-247 M	-329 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-179 M	-201 M	-247 M	-247 M	-329 M
Autres activités de financement, total	-	-2 M	1 M	-2 M	-7 M
Flux de trésorerie de financement	-169 M	-752 M	-239 M	-249 M	-140 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-2 M	-1 M	-1 M	-1 M	-
Variation nette de la trésorerie	312 M	129 M	418 M	1,12 Md	1,32 Md
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	590 M	631 M	737 M	699 M	1,22 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	483 M	672 M	596 M	1,34 Md	1,37 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	483 M	672 M	596 M	1,34 Md	1,37 Md
Variation du fonds de roulement net	514 M	325 M	528 M	301 M	300 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	11,97	11,78	10,68	13,34	13,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	14,86	14,44	13,23	16,98	16,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	15,12	16,96	14,11	17,54	18,1
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	15,12	16,9	13,99	17,41	18,09
Analyse des marges
Marge brute %	39,83	39,48	37,19	40,28	39,82
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,01	19,19	20,26	20,4	21,46
Marge d’EBITDA %	22,53	21,1	17,79	20,59	19,29
Marge EBITA %	22,02	20,47	17,08	19,97	18,41
Marge d'EBIT %	21,81	20,29	16,93	19,87	18,36
Marge des activités poursuivies %	13,87	14,9	11,29	12,83	12,56
Marge nette %	13,55	14,48	10,89	12,38	12,21
Net Avail. Pour la marge commune %	13,55	14,48	10,89	12,38	12,21
Marge nette normalisée %	13,31	12,24	10,18	12,03	11,18
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,56	7,89	5,74	10,18	8,23
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,56	7,89	5,74	10,18	8,23
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,88	0,93	1,01	1,07	1,13
Rotation des actifs corporels	118,82	72,47	64,28	81,75	57,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,73	3,4	3,21	3,09	3,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,92	4,71	4,5	3,91	4,37
Quick Ratio	4,87	4,68	4,48	3,88	4,33
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,36	0,47	0,35	0,51	0,63
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	97,78	107,27	114,01	117,98	110,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	0,07	-	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	18,03	18,76	19,69	22,79	20,06
Dette nette / EBITDA	-3,3	-3,12	-3,26	-2,62	-2,64
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,41	-3,4	-3,38	-2,71	-3,01
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,45	15,58	21,93	27,17	25,73
Résultat brut, Croissance 1 an	14,83	14,59	14,84	37,74	24,29
EBITDA, 1 an Croissance en %	13,47	8,25	2,78	47,21	17,76
EBITA, 1 an Croissance en %	13,59	7,46	1,72	48,67	15,93
EBIT, 1 an Croissance %	13,41	7,53	1,74	49,26	16,16
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	12,93	24,17	-7,64	44,54	23,08
Résultat net, Croissance 1 an	12,01	23,55	-8,27	44,56	23,98
Résultat net normalisé sur 1 an	12,48	6,3	1,44	50,27	16,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	10,72	26,35	-7,9	40,34	20,86
Créances clients, Croissance sur 1 an	29,21	24,94	32,66	31,43	7,28
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25,45	140,58	-5,42	5,73	148,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,69	8,99	15,12	23,25	15,84
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,07	8,07	13,99	18,72	20,34
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,66	7,75	13,63	18,42	20,17
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-46,57	47,36	-9,68	109,92	25,65
CAPEX, Croissance 1 an	-5,26	177,78	-57,33	40,62	333,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-55,64	39,02	-11,35	125,6	1,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-55,64	39,02	-11,35	125,6	1,64
Dividende par action, 1 an de croissance	12,5	25	0	33,33	21,67
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	7,4	8,82	18,71	24,52	26,45
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,39	14,71	14,71	25,77	30,84
EBITDA, 2 ans CAGR %	10,16	10,83	5,48	23,01	31,67
EBITA, 2 ans CAGR %	10,14	10,48	4,55	22,98	31,29
EBIT, 2 ans CAGR %	9,88	10,43	4,59	23,23	31,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	15,58	18,41	7,09	15,54	33,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	16,29	17,64	6,46	15,15	33,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	10,28	9,34	3,84	23,46	32,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,09	18,28	7,88	13,69	30,24
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,32	27,06	28,74	32,04	18,74
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	13,04	73,73	50,84	0	62,19
Total des actifs, 2 ans CAGR %	11,68	9,34	12,01	19,12	19,49
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,02	11,03	10,99	16,33	19,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,48	10,66	10,65	16	19,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-19,8	-11,26	15,37	37,7	62,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	159,81	62,22	8,87	-22,54	146,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-25,11	-21,47	11,02	41,42	51,42
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-25,11	-21,47	11,02	41,42	51,42
Dividende par action, 2 ans CAGR %	17,67	18,59	11,8	15,47	27,37
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	8,11	10,06	13,02	21,47	24,92
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	12,66	13,79	14,75	21,93	25,28
EBITDA, 3 ans CAGR %	11,92	9,52	8,08	17,88	21,23
EBITA, 3 ans CAGR %	11,73	9,24	7,48	17,57	20,58
EBIT, 3 ans CAGR %	11,57	9,09	7,45	17,76	20,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	12,07	18,38	9	18,35	18
Résultat net, CAGR sur 3 ans	12,71	18,66	8,28	17,89	18,02
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	12,03	8,94	6,64	17,45	21,21
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,14	20,1	8,82	17,76	16,03
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,57	18,44	28,9	29,63	23,21
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	9,19	45,4	41,86	33,99	35,5
Total des actifs, 3 ans CAGR %	10,08	10,77	11,23	15,64	18,01
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,91	10,69	12,01	13,51	17,65
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	11,15	10,88	11,64	13,18	17,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-13,64	-1,77	-10,74	40,85	33,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	15,55	165,66	3,94	18,56	37,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-22,39	-7,96	-18,23	40,62	26,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-22,39	-7,96	-18,23	40,62	26,68
Dividende par action, 3 ans CAGR %	12,92	20,06	12,04	18,56	17,5
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	9,51	10,86	12,23	15,63	18,21
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	11,47	13,95	13,48	18,44	20,94
EBITDA, 5 ans CAGR %	14,08	14,6	9,3	14,73	16,96
EBITA, 5 ans CAGR %	13,82	14,26	8,8	14,54	16,44
EBIT, 5 ans CAGR %	13,77	14,22	8,73	14,54	16,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	13,28	17,07	10,05	17,23	18,17
Résultat net, CAGR sur 5 ans	13,11	17,31	10,17	17,24	17,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	13,64	14,32	8,68	14,53	16,32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	13,37	18,1	11	17,5	16,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	4,94	11,95	17,51	23,71	24,74
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,51	37,32	24,26	25,18	49,66
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,52	10,89	10,85	14,04	14,46
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	11,41	10,8	10,94	12,91	14,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	11,44	10,82	10,95	12,9	14,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	3,17	-2,93	-3,04	12,44	13,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	55,18	45,5	12,83	62,27	46,91
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,44	-6,16	-10,44	9,29	4,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,44	-6,16	-10,44	9,29	4,62
Dividende par action, 5 ans CAGR %	13,63	17,61	12,47	18,2	17,93