Bilan TIC Solutions, Inc.

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Services d'assistance aux entreprises

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21/08	L'action TIC Solutions progresse après un relèvement de recommandation par JPMorgan	MT
21/08	TIC Solutions, Inc. : JPMorgan Chase révise sa recommandation à neutre	ZM

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Données Financières Publiées: TIC SOLUTIONS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	928 M	1,05 Md	1,1 Md	1,53 Md
Total Chiffre d'affaires	928 M	1,05 Md	1,1 Md	1,53 Md
Coût des marchandises vendues, total	725 M	811 M	832 M	1,08 Md
Résultat Brut	203 M	240 M	266 M	449 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	168 M	185 M	272 M	441 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	168 M	185 M	272 M	441 M
Résultat d'Exploitation	34,72 M	54,5 M	-6,01 M	8,53 M
Intérêts payés, total	-24,16 M	-60,02 M	-70,44 M	-87,62 M
Charges d'intérêt nettes	-24,16 M	-60,02 M	-70,44 M	-87,62 M
Autres produits non opérationnels	385 k	1,24 M	3,56 M	6,54 M
EBT, hors éléments non courants	10,95 M	-4,28 M	-72,89 M	-72,54 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-41,2 M	-25,63 M
Autres éléments non courants	12,5 M	-	-9,07 M	-
EBT, elements non courants inclus	23,45 M	-4,28 M	-123 M	-98,17 M
Charge d'impôt	3,41 M	2,01 M	-2,01 M	-11,06 M
Résultat des activités poursuivies	20,04 M	-6,29 M	-121 M	-87,12 M
Résultat net part du groupe	20,04 M	-6,29 M	-121 M	-87,12 M
Résultat net	20,04 M	-6,29 M	-121 M	-87,12 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	20,04 M	-6,29 M	-121 M	-87,12 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	20,04 M	-6,29 M	-121 M	-87,12 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	3,99	-1,25	-2,19	-0,55
BPA de base - Activités poursuivies	3,99	-1,25	-2,19	-0,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,03 M	5,02 M	55,33 M	158 M
Bénéfice net par action - dilué	3,93	-1,25	-2,19	-0,55
BPA dilué - Activités poursuivies	3,93	-1,25	-2,19	-0,55
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,09 M	5,02 M	55,33 M	159 M
BPA de base normalisé	1,36	-0,53	-0,82	-0,29
BPA dilué normalisé	1,34	-0,53	-0,82	-0,29
Ratio de distribution	-	-2,39 k	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	121 M	149 M	87,08 M	187 M
EBITA	73,82 M	93,92 M	39,19 M	113 M
EBIT	34,72 M	54,5 M	-6,01 M	8,53 M
EBITDAR	121 M	149 M	99,65 M	208 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,53	-46,94	1,63	11,26
Impôts intérieurs courants	-	-	1,54 M	-485 k
Impôts étrangers courants	-	-	19,5 M	22,22 M
Total des impôts courants	-	-	21,04 M	21,73 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-18,25 M	-24,39 M
Impôts étrangers différés	-	-	-4,79 M	-8,4 M
Total des impôts différés	-	-	-23,05 M	-32,79 M
Résultat net normalisé	6,84 M	-2,68 M	-45,56 M	-45,34 M
Intérêts sur la dette à long terme	836 k	1,52 M	1,8 M	2,16 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	8 k	4 k	12,57 M	21,53 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	2,86 k	9,18 M	11,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	1,14 k	3,39 M	9,58 M
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,56 M	4,98 M	82,48 M	17,16 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,56 M	4,98 M	82,48 M	17,16 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	62,58 M	87,06 M	139 M	440 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	12,48 k	3,1 k	-	-
Total des liquidités et VMP	62,6 M	87,06 M	139 M	440 M
Créances clients, total	235 M	233 M	237 M	521 M
Total des créances	235 M	233 M	237 M	521 M
Dépenses payées d'avance	10,28 M	13,6 M	18,58 M	60,77 M
Total de l'actif circulant	308 M	334 M	394 M	1,02 Md
Immobilisations corporelles brutes	263 M	292 M	241 M	404 M
Amortissements cumulés	-105 M	-157 M	-21,91 M	-88,06 M
Immobilisations corporelles nettes	158 M	135 M	219 M	316 M
Goodwill	505 M	512 M	846 M	1,65 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	299 M	264 M	741 M	1,39 Md
Actifs d'impôts différés à long terme	1,53 M	2,37 M	765 k	1,44 M
Autres actifs à long terme, total	28,95 M	15,79 M	6,91 M	17,02 M
Total des actifs	1,3 Md	1,26 Md	2,21 Md	4,4 Md
Passifs
Comptes à payer, total	20,2 M	23,21 M	13,88 M	60,43 M
Charges à payer, total	50,52 M	60,34 M	65,04 M	143 M
Part à court terme de la dette à long terme	5,49 M	7,28 M	7,75 M	25,51 M
Part à court terme des contrats de location	16,15 M	16,62 M	17,03 M	33,58 M
Impôts sur le revenu à payer	8,31 M	5,43 M	2,63 M	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	47,85 M
Autres passifs à court terme	-	-	-	8,61 M
Total du passif circulant	101 M	113 M	106 M	319 M
Dette à long terme	556 M	668 M	747 M	1,59 Md
Contrats de location à long terme	37,38 M	38,06 M	40,75 M	66,05 M
Passif d'impôt différé Non courant	57,9 M	35,29 M	151 M	223 M
Autres passifs non courants	26,42 M	26,35 M	11,76 M	20,71 M
Total du passif	778 M	881 M	1,06 Md	2,22 Md
Actions ordinaires, total	50 k	50 k	12 k	21 k
Primes d'émissions d'actions	511 M	366 M	1,29 Md	2,36 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	23,74 M	17,45 M	-107 M	-194 M
Actions détenues en propre	-1,03 M	-1,03 M	-	-
Résultat global et autres	-11,98 M	-796 k	-35,49 M	11,06 M
Total des fonds propres ordinaires	522 M	382 M	1,15 Md	2,18 Md
Total des capitaux propres	522 M	382 M	1,15 Md	2,18 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,3 Md	1,26 Md	2,21 Md	4,4 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,03 M	5,69 M	1 M	222 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,03 M	5,69 M	122 M	221 M
Actif net par action	103,88	67,11	9,4	9,84
Actif corporel net	-282 M	-394 M	-435 M	-861 M
Actif corporel net par action	-56,19	-69,19	-3,56	-3,89
Total de la dette	615 M	730 M	813 M	1,71 Md
Dette nette	552 M	643 M	673 M	1,27 Md
Dette relative aux contrats de location	64 k	32 k	101 M	172 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3
Terres possédées	5,28 M	5,39 M	5,95 M	6,18 M
Bâtiments, total	16,2 M	20,21 M	19,31 M	25,36 M
Machines, total	210 M	241 M	179 M	301 M
Employés à temps plein	-	-	5,5 k	11,08 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,1 M	2,24 M	4,26 M	3,45 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Résultat net	20,04 M	-6,29 M	-121 M	-87,12 M
Dépréciation et amortissement - CF	47,34 M	55,4 M	47,89 M	74,23 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	39,1 M	39,42 M	45,2 M	104 M
Amortissements et dépréciations, Total	86,44 M	94,82 M	93,09 M	178 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,25 M	3,59 M	3,77 M	5,35 M
Rémunération à base d'actions (CF)	2,56 M	4,98 M	82,48 M	17,16 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	1,32 M	1,35 M	3,11 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-33,69 M	-6,28 M	-2,16 M	-13,41 M
Variation des créances	-38,8 M	881 k	-5,02 M	35,53 M
Variation des dettes fournisseurs	-3,5 M	2,92 M	-14,17 M	-1,44 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-	-	-1,49 M
Variation de l'impôt sur le revenu	19,45 M	-3,86 M	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-17,09 M	3,71 M	-16,89 M	-37,9 M
Flux de trésorerie d'exploitation	39,98 M	95,81 M	23,07 M	95,02 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,08 M	-22,14 M	-27,58 M	-33,76 M
Vente d'immobilisations corporelles	978 k	1,62 M	1,8 M	4,69 M
Acquisitions en espèces	-45,58 M	-6,01 M	-1,87 Md	-845 M
Flux de trésorerie d'investissement	-67,67 M	-26,53 M	-1,89 Md	-874 M
Dette à long terme émise, total	50 M	195 M	805 M	875 M
Total de la dette émise	50 M	195 M	805 M	875 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-13,19 M	-91,33 M	-28,11 M	-25,4 M
Total de la dette remboursée	-13,19 M	-91,33 M	-28,11 M	-25,4 M
Émission d'actions ordinaires	266 k	-	667 M	250 M
Rachat d'actions ordinaires	-753 k	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-150 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-150 M	-	-
Autres activités de financement, total	-357 k	-2,84 M	-21,36 M	-24,33 M
Flux de trésorerie de financement	35,96 M	-49,18 M	1,42 Md	1,08 Md
Ajustements des taux de change	-5,62 M	4,38 M	-8 M	3,74 M
Variation nette de la trésorerie	2,65 M	24,48 M	-455 M	300 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	35,91 M	60,36 M	69,32 M	80,8 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	17,4 M	29,76 M	26,91 M	27,77 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	86,01 M	85,21 M	-30,41 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	120 M	125 M	19,01 M
Variation du fonds de roulement net	-	-8,22 M	18,78 M	148 M
Dette nette émise (remboursée)	36,81 M	104 M	777 M	850 M

Période Fiscale: Décembre	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,66	-0,22	0,16
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	3,03	-0,24	0,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-1,39	-15,8	-5,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-1,39	-15,8	-5,23
Analyse des marges
Marge brute %	21,86	22,81	24,21	29,36
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,12	17,62	24,76	28,81
Marge d’EBITDA %	13,05	14,22	7,94	12,21
Marge EBITA %	7,95	8,94	3,57	7,36
Marge d'EBIT %	3,74	5,19	-0,55	0,56
Marge des activités poursuivies %	2,16	-0,6	-11,04	-5,69
Marge nette %	2,16	-0,6	-11,04	-5,69
Net Avail. Pour la marge commune %	2,16	-0,6	-11,04	-5,69
Marge nette normalisée %	0,74	-0,25	-4,15	-2,96
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	8,19	7,76	-1,99
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	11,42	11,43	1,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,82	0,63	0,46
Rotation des actifs corporels	-	7,18	6,2	5,72
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	4,49	4,67	4,04
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,06	2,96	3,71	3,2
Quick Ratio	2,95	2,84	3,53	3,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,4	0,85	0,22	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	81,35	78,34	90,31
Délais de paiement des fournisseurs	-	9,77	8,16	12,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	117,76	191,1	70,59	78,57
Dette totale / Capital total	54,08	65,65	41,38	44
Dette à long terme / Capitaux propres	113,62	184,84	68,43	75,86
Dette à long terme / Capital total	52,18	63,5	40,12	42,48
Dette totale / Total de l'actif	59,85	69,75	47,86	50,41
EBIT / Charges d'intérêt	1,44	0,91	-0,09	0,1
EBITDA / Charges d'intérêt	5,02	2,49	1,41	2,38
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	4,06	2,12	1,02	1,99
Dette totale / EBITDA	5,07	4,89	8,15	8,22
Dette nette / EBITDA	4,56	4,31	6,76	6,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,27	5,74	11,27	9,81
Dette nette / (EBITDA - Capex)	5,63	5,06	9,34	7,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,11	4,51	39,45
Résultat brut, Croissance 1 an	-	18,02	10,91	69,15
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	23,24	-41,68	114,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	27,23	-58,27	187,41
EBIT, 1 an Croissance %	-	56,96	-111,03	-241,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-131,38	1,83 k	-28,1
Résultat net, Croissance 1 an	-	-131,38	1,83 k	-28,1
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-139,09	1,6 k	-0,48
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-131,85	74,94	-74,75
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-0,68	1,4	120,16
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-14,54	62,75	44,06
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-2,9	74,85	99,13
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	39,46	10,56	97,75
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-26,84	201,35	89,36
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	139,64	-75,92	311,9
CAPEX, Croissance 1 an	-	-4,05	24,54	22,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-4,37	-135,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	1,98	-84,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	8,73	20,72
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	14,41	36,97
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-15,22	11,87
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-27,14	9,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-58,39	-60,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	145,86	272,18
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	145,86	272,18
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	76,3	311,7
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-25,36	-33,54
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	0,36	49,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	17,93	53,12
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	30,3	86,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	24,17	47,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	48,48	138,88
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-24,04	-0,41
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	9,32	23,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-41,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-60,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	18,13
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,34
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,54
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,12
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-37,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,2
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,71
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-47,99
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,4
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	26,07
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	50,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	45,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	61,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,45
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	13,52