Ce montant valorise le titre USJ 28,5% au-dessus de son cours avant l'annonce de la vente par Reuters mercredi.

USJ gère le part d'attraction "Universal Studios" d'Osaka, dont la fréquentation et les résultats ont diminué en 2008.

Goldman Sachs, qui détenait déjà 40% d'USJ via le fonds d'investissement Crane Holdings, s'est associé à MBK Partners et Owl Creek Asset Management pour acquérir les 60% restants et ainsi retirer USJ de la cote.

La banque a annoncé proposer 50.000 yens par action jusqu'au 21 mai, soit 11.100 yens de plus que le cours de clôture de mardi, pour un montant total de 111,2 milliards de yen (860 millions d'euros).

Dans un communiqué, USJ déclare avoir accepté cette offre.

Goldman Sachs a précisé qu'au terme de cette OPA, elle détiendrait 61,2% du capital du japonais, auxquels s'ajouteraient 23,6% pour MBK et 15,1% pour Owl Creek. Le PDG d'USJ, Glenn Gumpel, détiendrait 0,1%.

Le parc sera doté de nouvelles attractions et les activités d'USJ pourraient être étendues par des fusions-acquisitions à d'autres activités de loisirs en Asie, a annoncé le consortium acquéreur.

Taiga Uranaka, version française Gregory Schwartz