Oncoclinicas a déclaré dans un dépôt de titres qu'elle émettrait 115,38 millions de nouvelles actions ordinaires au prix de 13,00 reais chacune, soit une prime de 74,5 % par rapport à son cours de clôture de mercredi.
Les fonds d'investissement Quiron et Tessalia, qui sont liés au prêteur Banco Master, se sont engagés à souscrire des actions d'une valeur maximale de 1 milliard de reais dans le cadre de cette opération, a déclaré Oncoclinicas. Cela porterait leur participation dans la société à 12,3 %.
Le directeur général de l'entreprise, Bruno Ferrari, membre du bloc de contrôle d'Oncoclinicas, s'est engagé à investir jusqu'à 500 millions de reais, a ajouté la société.
Goldman Sachs est également un actionnaire important d'Oncoclinicas.
Dans un document séparé, la société a déclaré qu'elle s'attendait désormais à ce que son levier financier, mesuré par le ratio dette nette/EBITDA (bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement), se situe à la fin de l'année à 2,0, contre 3,9 à la fin du mois de mars. (1 $ = 5,1554 reais) (Reportage de Luana Maria Benedito ; Rédaction de Gabriel Araujo)