Flux de Trésorerie Slavneft-Yaroslavnefteorgsintez

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RU0009100895

Pétrole et gaz - raffinage / marketing

Cours en clôture Moscow Micex - RTS 08/07/2022			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,20 ^RUB	-0,70%		-.--%	-

17/09	La raffinerie russe de Yaroslavl suspend sa production après une attaque de drones, selon des sources	RE
01/10/25	Incendie maîtrisé dans une raffinerie majeure de la région de Iaroslavl, selon les autorités russes	RE

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Données Financières Publiées: SLAVNEFT-YAROSLAVNEFTEORGSINTEZ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2018 (RUB)	2019 (RUB)	2020 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Chiffre d'affaires	28,81 Md	30,79 Md	29,11 Md	41,2 Md	46,82 Md
Total Chiffre d'affaires	28,81 Md	30,79 Md	29,11 Md	41,2 Md	46,82 Md
Coût des marchandises vendues, total	11,14 Md	12,61 Md	13,57 Md	17,16 Md	18,22 Md
Résultat Brut	17,67 Md	18,18 Md	15,54 Md	24,03 Md	28,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	874 M	1 Md	1,02 Md	914 M	918 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	6,53 Md	6,94 Md	7,89 Md	7,87 Md	9,15 Md
Autres dépenses de fonctionnement	976 M	841 M	880 M	1,3 Md	1,16 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,38 Md	8,78 Md	9,79 Md	10,09 Md	11,23 Md
Résultat d'Exploitation	9,29 Md	9,4 Md	5,75 Md	13,94 Md	17,37 Md
Intérêts payés, total	-365 M	-638 M	-631 M	-3,86 Md	-6,27 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	567 M	1,42 Md	1,18 Md	-	-
Charges d'intérêt nettes	202 M	784 M	552 M	-3,86 Md	-6,27 Md
Gains (pertes) de change	-142 M	64 M	-116 M	-	-
Autres produits non opérationnels	-106 M	-932 M	-1,76 Md	-	-
EBT, hors éléments non courants	9,24 Md	9,31 Md	4,43 Md	10,08 Md	11,09 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	65 M	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-82 M	-58 M	-	-3 M	-20 M
EBT, elements non courants inclus	9,16 Md	9,26 Md	4,49 Md	10,08 Md	11,07 Md
Charge d'impôt	1,82 Md	2,24 Md	992 M	2,08 Md	4,81 Md
Résultat des activités poursuivies	7,34 Md	7,01 Md	3,5 Md	8 Md	6,26 Md
Résultat net part du groupe	7,34 Md	7,01 Md	3,5 Md	8 Md	6,26 Md
Résultat net	7,34 Md	7,01 Md	3,5 Md	8 Md	6,26 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	3 M	3 M	3 M	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,34 Md	7,01 Md	3,5 Md	8 Md	6,26 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,34 Md	7,01 Md	3,5 Md	8 Md	6,26 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	7,87	7,52	3,75	8,57	6,71
BPA de base - Activités poursuivies	7,87	7,52	3,75	8,57	6,71
Moyenne pondérée des actions en circulation	933 M	933 M	933 M	933 M	933 M
Bénéfice net par action - dilué	7,87	7,52	3,75	8,57	6,71
BPA dilué - Activités poursuivies	7,87	7,52	3,75	8,57	6,71
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	933 M	933 M	933 M	933 M	933 M
BPA de base normalisé	6,19	6,24	2,97	6,75	7,43
BPA dilué normalisé	6,19	6,24	2,97	6,75	7,43
Ratio de distribution	0,04	0,04	0,09	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	15,82 Md	16,15 Md	13,46 Md	21,82 Md	26,37 Md
EBITA	9,29 Md	9,4 Md	5,75 Md	13,94 Md	17,37 Md
EBIT	9,29 Md	9,4 Md	5,75 Md	13,94 Md	17,37 Md
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	19,84	24,22	22,08	20,64	43,48
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	1,73 Md	2,26 Md	941 M	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	85 M	-20 M	51 M	-	-
Résultat net normalisé	5,78 Md	5,82 Md	2,77 Md	6,3 Md	6,93 Md
Intérêts sur la dette à long terme	-	33 M	23 M	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (RUB)	2019 (RUB)	2020 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Actifs
Trésorerie et équivalents	488 M	600 M	320 M	-	-
Total des liquidités et VMP	488 M	600 M	320 M	-	-
Créances clients, total	15,41 Md	20,09 Md	15,57 Md	-	-
Autres créances	152 M	371 M	72 M	-	-
Total des créances	15,56 Md	20,46 Md	15,64 Md	-	-
Stocks	1,15 Md	1,37 Md	2,05 Md	-	-
Autres actifs à court terme, total	194 M	164 M	173 M	73,08 Md	48,49 Md
Total de l'actif circulant	17,39 Md	22,59 Md	18,19 Md	73,08 Md	48,49 Md
Immobilisations corporelles brutes	116 Md	128 Md	138 Md	196 Md	223 Md
Amortissements cumulés	-43,62 Md	-50,11 Md	-57,07 Md	-77,56 Md	-86 Md
Immobilisations corporelles nettes	72,19 Md	77,48 Md	81,21 Md	118 Md	137 Md
Investissements à long terme	12,88 Md	19,43 Md	24,33 Md	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	179 M	304 M	645 M	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	7,48 Md	886 M
Total des actifs	103 Md	120 Md	124 Md	199 Md	187 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,27 Md	1,71 Md	1,53 Md	-	-
Charges à payer, total	6,39 Md	9,7 Md	8,58 Md	-	-
Emprunts à court terme	9 M	920 M	196 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	6 M	1,35 Md	3,2 Md	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	211 M	183 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	8 M	426 M	1 M	-	-
Autres passifs à court terme	2,5 Md	1,26 Md	2,1 Md	36 Md	48,56 Md
Total du passif circulant	10,18 Md	15,58 Md	15,8 Md	36 Md	48,56 Md
Dette à long terme	19,21 Md	23,61 Md	24,36 Md	-	-
Contrats de location à long terme	-	195 M	204 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	1,03 Md	1,52 Md	1,52 Md	-	-
Passif d'impôt différé Non courant	5,68 Md	5,6 Md	5,67 Md	-	-
Autres passifs non courants	38 M	35 M	20 M	68,33 Md	38,59 Md
Total du passif	36,15 Md	46,55 Md	47,56 Md	104 Md	87,15 Md
Actions ordinaires, total	5,97 Md	5,97 Md	5,97 Md	5,97 Md	5,97 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	60,52 Md	67,29 Md	70,85 Md	88,44 Md	93,73 Md
Total des fonds propres ordinaires	66,49 Md	73,26 Md	76,82 Md	94,41 Md	99,7 Md
Total des capitaux propres	66,49 Md	73,26 Md	76,82 Md	94,41 Md	99,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	103 Md	120 Md	124 Md	199 Md	187 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	933 M	1,24 Md	1,24 Md	1,24 Md	933 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	933 M	1,24 Md	1,24 Md	1,24 Md	933 M
Actif net par action	71,29	58,91	61,77	75,92	106,86
Actif corporel net	66,31 Md	72,95 Md	76,17 Md	94,41 Md	99,7 Md
Actif corporel net par action	71,1	58,66	61,25	75,92	106,86
Total de la dette	19,23 Md	26,29 Md	28,15 Md	0	0
Dette nette	18,74 Md	25,69 Md	27,83 Md	-	-
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	3	3
Stocks - matières premières, total	543 M	568 M	719 M	-	-
Stocks - Autres	608 M	811 M	1,34 Md	-	-
Bâtiments, total	36,39 Md	38,33 Md	41,62 Md	-	-
Machines, total	64,48 Md	72,98 Md	77,36 Md	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4 M	5 M	25 M	-	-

Période Fiscale: Décembre	2018 (RUB)	2019 (RUB)	2020 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Résultat net	7,34 Md	7,01 Md	3,5 Md	8 Md	6,26 Md
Dépréciation et amortissement - CF	6,53 Md	6,94 Md	7,89 Md	7,87 Md	9 Md
Amortissements et dépréciations, Total	6,53 Md	6,94 Md	7,89 Md	7,87 Md	9 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	82 M	74 M	-78 M	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	22 M	1 M	18 M	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-116 M	455 M	1,36 Md	5,92 Md	10,98 Md
Variation des créances	-5,52 Md	-5,38 Md	3,99 Md	-	-
Variation des stocks	-146 M	-212 M	-676 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,16 Md	-235 M	-1,34 Md	-	-
Variation de l'impôt sur le revenu	-1,11 Md	3,27 Md	-1,02 Md	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	64 M	375 M	-56 M	-2,41 Md	8,26 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	8,31 Md	12,3 Md	13,59 Md	19,38 Md	34,5 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-7,46 Md	-11,39 Md	-10 Md	-24,25 Md	-20,08 Md
Vente d'immobilisations corporelles	259 M	69 M	273 M	186 M	347 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-17 M	2 M	-13 M	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-12,6 Md	-5,33 Md	-5,41 Md	-	-
Autres activités d'investissement, total	261 M	77 M	1,34 Md	-7,71 Md	13,44 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-19,55 Md	-16,58 Md	-13,81 Md	-31,78 Md	-6,3 Md
Dette à court terme émise, total	1,6 Md	1,2 Md	13,6 Md	-	-
Dette à long terme émise, total	22,43 Md	19,22 Md	3,95 Md	35,88 Md	32,48 Md
Total de la dette émise	24,03 Md	20,42 Md	17,56 Md	35,88 Md	32,48 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-1,6 Md	-500 M	-14,3 Md	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-10,24 Md	-13,66 Md	-1,54 Md	-3,86 Md	-56,45 Md
Total de la dette remboursée	-11,84 Md	-14,16 Md	-15,84 Md	-3,86 Md	-56,45 Md
Dividendes ordinaires payés	-3 M	-3 M	-3 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-3 M	-3 M	-3 M	-	-
Autres activités de financement, total	-924 M	-1,94 Md	-1,66 Md	-8,17 Md	-15,02 Md
Flux de trésorerie de financement	11,26 Md	4,32 Md	47 M	23,86 Md	-38,99 Md
Ajustements des taux de change	-97 M	65 M	-109 M	-363 M	-47 M
Variation nette de la trésorerie	-74 M	112 M	-280 M	11,09 Md	-10,83 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	924 M	1,94 Md	1,66 Md	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,91 Md	1,96 Md	1,11 Md	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,14 Md	4,33 Md	-	31,79 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-738 M	4,72 Md	-	35,71 Md
Variation du fonds de roulement net	-	2,16 Md	-3,24 Md	-	-35,93 Md
Dette nette émise (remboursée)	12,19 Md	6,26 Md	1,71 Md	32,02 Md	-23,97 Md

Période Fiscale: Décembre	2018 (RUB)	2019 (RUB)	2020 (RUB)	2023 (RUB)	2024 (RUB)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,28	2,94	-	5,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	6,34	3,51	-	11,24
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	10,04	4,66	-	6,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	10,03	4,66	-	6,48
Analyse des marges
Marge brute %	61,34	59,06	53,38	58,34	61,08
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,03	3,26	3,5	2,22	1,96
Marge d’EBITDA %	54,92	52,45	46,24	52,96	56,33
Marge EBITA %	32,25	30,52	19,74	33,85	37,09
Marge d'EBIT %	32,25	30,52	19,74	33,85	37,09
Marge des activités poursuivies %	25,49	22,78	12,02	19,42	13,37
Marge nette %	25,49	22,78	12,02	19,42	13,37
Net Avail. Pour la marge commune %	25,48	22,77	12,01	19,42	13,37
Marge nette normalisée %	20,06	18,91	9,5	15,3	14,81
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-3,69	14,87	-	67,89
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-2,4	16,22	-	76,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,28	0,24	-	0,24
Rotation des actifs corporels	-	0,41	0,37	-	0,37
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	1,73	1,63	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	10,02	7,94	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,71	1,45	1,15	2,03	1
Quick Ratio	1,58	1,35	1,01	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,82	0,79	0,86	0,54	0,71
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	210,43	224,19	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	36,42	46,09	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	42,32	41,54	-	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	204,53	228,74	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	28,91	35,89	36,64	-	-
Dette totale / Capital total	22,43	26,41	26,82	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	28,89	32,5	31,98	-	-
Dette à long terme / Capital total	22,41	23,91	23,4	-	-
Dette totale / Total de l'actif	35,22	38,85	38,24	52,5	46,64
EBIT / Charges d'intérêt	25,45	14,73	9,11	3,61	2,77
EBITDA / Charges d'intérêt	43,34	25,61	21,62	5,65	4,2
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	22,91	7,75	5,76	-0,63	1
Dette totale / EBITDA	1,22	1,61	2,06	-	-
Dette nette / EBITDA	1,18	1,57	2,04	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,3	5,32	7,74	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,24	5,2	7,66	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	6,87	-5,45	-	13,64
Résultat brut, Croissance 1 an	-	2,9	-14,54	-	18,97
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,07	-16,62	-	21,69
EBITA, 1 an Croissance en %	-	1,16	-38,86	-	24,53
EBIT, 1 an Croissance %	-	1,16	-38,86	-	24,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-4,49	-50,1	-	-15,25
Résultat net, Croissance 1 an	-	-4,49	-50,1	-	-15,25
Résultat net normalisé sur 1 an	-	0,76	-52,47	-	19,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-4,5	-50,12	-	-15,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	30,41	-22,5	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	18,97	50,04	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,32	4,83	-	16,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	16,72	3,82	-	-5,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	10,01	4,41	-	6,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	10,17	4,86	-	6,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	48,09	10,43	-	78,01
CAPEX, Croissance 1 an	-	52,76	-12,18	-	-17,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-480,73	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-739,79	-	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	3,97	-	0,52	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	5,6	-	-6,22	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	6,94	-	-7,75	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	6,8	-	-21,35	-	-
EBIT, 2 ans CAGR %	6,8	-	-21,35	-	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,88	-	-30,97	-	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,88	-	-30,97	-	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	0,95	-	-30,8	-	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	16,49	-	-30,98	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	86,6	-	0,53	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	34,73	-	33,6	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,44	-	6,07	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,36	-	10,08	-	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	12,66	-	7,17	-	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	12,81	-	7,48	-	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-20,5	-	27,88	-	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-6,3	-	15,82	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	0,48	4,93	-	12,27	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	0,04	4,69	-	15,65	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	0,14	5,29	-	17,46	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-3,62	4,89	-	34,38	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-3,62	4,89	-	34,38	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	2,83	-0,94	-	31,72	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	2,83	-0,94	-	31,72	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	3,19	0,89	-	31,57	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,16	9,03	-	31,74	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	79,39	65,59	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	18,24	29,26	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	3,05	4,04	-	13,32	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	13,4	17,15	-	16,91	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	13,69	11,77	-	7,42	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	13,79	11,93	-	7,12	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,15	-2,18	-	12,57	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	3,44	10,28	-	34,33	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-25,85	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-36,5	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	6,1	3,54	0,5	7,42	8,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	8,25	3,94	-2,52	6,34	9,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	8,56	3,56	-3,09	6,64	10,31
EBITA, 5 ans CAGR %	6,08	0,22	-11,15	8,46	13,07
EBIT, 5 ans CAGR %	6,08	0,22	-11,15	8,46	13,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	9,48	13,11	-12,32	1,72	-2,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	9,48	13,11	-12,32	1,72	-2,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	8,42	11,82	-12,05	1,75	3,56
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	15,96	19,8	-7,14	1,72	-2,25
Créances clients, CAGR sur 5 ans	38,28	44,35	42,3	-	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	20,78	14,1	24,16	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	6,21	4,54	4,25	10,36	12,15
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,85	11,38	12,06	14,13	9,3
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	13,82	13,61	11,03	7,32	6,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	13,88	13,7	11,22	7,26	6,36
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-6,73	2,59	-1,44	18,46	22,9
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-0,76	-1,11	8,22	26,6	12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-20,15	-1,65	-	94,67
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-20,72	-2,59	-	117,22