Sika a placé un emprunt convertible de 1,3 milliard de francs
Le 23 janvier 2019 à 07:39
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Zurich (awp) - Le chimiste du bâtiment Sika a placé son emprunt à conversion obligatoire émis mardi. Son montant s'élève à 1,3 milliard de francs suisses avec une échéance en 2022, précise mercredi un communiqué. L'emprunt a été placé via une offre publique en Suisse et un placement privé auprès d'investisseurs professionnels dans d'autres pays.
L'emprunt avec une coupure de 200'00 francs suisses est doté d'un coupon annuel de 3,75%. Mardi, une fourchette entre 3,75% et 4% avait été évoquée. La conversion obligatoire a une limite inférieure fixée à 130,0 francs suisses et une limite supérieure à 146,25 francs suisses. La prime de conversion correspond à une prime de 12,5% au maximum par rapport au seuil du prix de conversion. Mardi, une fourchette de 12,5 à 15,0% avait été évoquée.
La libération de l'emprunt est prévue pour le 30 janvier. Une période de blocage de 90 jours sera observée.
Le montant levé permettra de financer l'acquisition de la société Parex et d'autres investissements dans le groupe. Le rachat de Parex pour environ 2,5 milliards de francs suisses a été annoncé au début de mois de janvier.
Sika AG est le n° 1 mondial de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques de construction. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- produits chimiques de construction (84,1%) : adjuvants de bétons et de mortiers, mortiers de réparation, produits de renforcement et d'étanchéité, mastics, etc. ;
- produits chimiques pour fabrication industrielle (15,9%) : produits de collage et d'étanchéité (notamment polyuréthannes, colles et butyles) destinés essentiellement aux secteurs de l'automobile, du ferroviaire et de la construction navale.
La répartition géographique du CA est la suivante : Suisse (3,5%), France (6%), Europe-Moyen Orient-Afrique (30,6%), Etats-Unis (21,4%), Amériques (9%), Chine (11,6%), Asie-Pacifique (10,4%) et autres (7,5%).