Flux de Trésorerie HOSTMORE London S.E.

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Restaurants et bars

Marché Fermé - London S.E. Autres places de cotation 11:30:01 18/09/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1550 ^GBX	-8,82%		-.--%	-

03/05/24

L'auditeur de Hostmore plc émet des doutes sur la continuité de l'exploitation

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Données Financières Publiées: HOSTMORE

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Chiffre d'affaires	215 M	129 M	159 M	196 M	191 M
Total Chiffre d'affaires	215 M	129 M	159 M	196 M	191 M
Coût des marchandises vendues, total	125 M	26,18 M	31,26 M	45,1 M	42,96 M
Résultat Brut	89,75 M	103 M	128 M	151 M	148 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	63,03 M	131 M	131 M	141 M	141 M
Autres dépenses de fonctionnement	-173 k	-1,56 M	-247 k	-153 k	-105 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	62,86 M	130 M	131 M	141 M	141 M
Résultat d'Exploitation	26,9 M	-26,9 M	-2,93 M	9,62 M	6,64 M
Intérêts payés, total	-13,4 M	-12,49 M	-13,54 M	-12,5 M	-14,53 M
Intérêts perçus et revenus des placements	216 k	129 k	6 k	78 k	219 k
Charges d'intérêt nettes	-13,18 M	-12,36 M	-13,54 M	-12,43 M	-14,31 M
Autres produits non opérationnels	-4,76 M	-	-58 k	-52 k	-87 k
EBT, hors éléments non courants	8,96 M	-39,26 M	-16,52 M	-2,86 M	-7,76 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-70,86 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-31,18 M	-17,77 M
Autres éléments non courants	-	19,06 M	14,94 M	552 k	-
EBT, elements non courants inclus	8,96 M	-20,19 M	-1,58 M	-104 M	-25,53 M
Charge d'impôt	1,91 M	-2,88 M	-1,02 M	-6,8 M	1,89 M
Résultat des activités poursuivies	7,04 M	-17,31 M	-567 k	-97,54 M	-27,42 M
Résultat net part du groupe	7,04 M	-17,31 M	-567 k	-97,54 M	-27,42 M
Résultat net	7,04 M	-17,31 M	-567 k	-97,54 M	-27,42 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	7,04 M	-17,31 M	-567 k	-97,54 M	-27,42 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	7,04 M	-17,31 M	-567 k	-97,54 M	-27,42 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0	-0,78	-0,22
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0	-0,78	-0,22
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	118 M	125 M	125 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0	-0,78	-0,22
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0	-0,78	-0,22
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	118 M	125 M	125 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,09	-0,01	-0,04
BPA dilué normalisé	-	-	-0,09	-0,01	-0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	38,23 M	-16,58 M	6,6 M	18,22 M	14,16 M
EBITA	26,9 M	-26,9 M	-2,93 M	9,62 M	6,64 M
EBIT	26,9 M	-26,9 M	-2,93 M	9,62 M	6,64 M
EBITDAR	39,5 M	-15,88 M	7,58 M	19,56 M	15,43 M
Taux d’imposition effectif (%)	21,37	14,25	64,2	6,52	-7,42
Total des impôts courants	1,58 M	-710 k	689 k	-192 k	-927 k
Total des impôts différés	337 k	-2,17 M	-1,71 M	-6,61 M	2,82 M
Résultat net normalisé	5,6 M	-24,53 M	-10,33 M	-1,79 M	-4,85 M
Intérêts sur la dette à long terme	13,05 M	12,15 M	13,54 M	12,5 M	14,38 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	131 M	131 M	141 M	141 M
Charges locatives nettes, total	1,27 M	706 k	981 k	1,34 M	1,28 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	365 k	195 k	506 k	707 k	817 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	901 k	511 k	475 k	633 k	461 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	-
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	78 k	581 k	141 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	78 k	581 k	141 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Actifs
Trésorerie et équivalents	27,12 M	37,2 M	32,08 M	9,09 M	10,99 M
Total des liquidités et VMP	27,12 M	37,2 M	32,08 M	9,09 M	10,99 M
Créances clients, total	1,02 M	850 k	1,47 M	2,05 M	655 k
Autres créances	3,2 M	5,75 M	1,97 M	1,25 M	1,87 M
Total des créances	4,22 M	6,6 M	3,44 M	3,3 M	2,53 M
Stocks	1,25 M	703 k	1,49 M	1,46 M	1,39 M
Dépenses payées d'avance	3,58 M	1,59 M	2,23 M	3,74 M	1,81 M
Total de l'actif circulant	36,17 M	46,1 M	39,25 M	17,59 M	16,71 M
Immobilisations corporelles brutes	279 M	268 M	309 M	332 M	339 M
Amortissements cumulés	-86,53 M	-97,94 M	-150 M	-201 M	-234 M
Immobilisations corporelles nettes	192 M	170 M	159 M	131 M	105 M
Goodwill	146 M	146 M	146 M	75,12 M	70,81 M
Créances à long terme	780 k	620 k	106 k	95 k	735 k
Actifs d'impôts différés à long terme	2,32 M	4,49 M	6,19 M	12,8 M	9,98 M
Autres actifs à long terme, total	60 k	60 k	-	-	-
Total des actifs	378 M	367 M	351 M	236 M	203 M
Passifs
Comptes à payer, total	6,37 M	13,4 M	8,75 M	5,51 M	5,02 M
Charges à payer, total	11,82 M	16,35 M	16,17 M	10,54 M	9,13 M
Emprunts à court terme	142 M	142 M	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	1,08 M	1,43 M	9,49 M	13,3 M	20,02 M
Part à court terme des contrats de location	12,68 M	17,67 M	19,01 M	15,29 M	16,48 M
Impôts sur le revenu à payer	408 k	-	309 k	-	7,76 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,71 M	1,39 M	1,14 M	1,23 M	1,13 M
Autres passifs à court terme	1,21 M	1,37 M	2,49 M	2,34 M	3,16 M
Total du passif circulant	177 M	194 M	57,36 M	48,2 M	62,7 M
Dette à long terme	64,91 M	63,83 M	33,93 M	23,15 M	15,41 M
Contrats de location à long terme	145 M	134 M	132 M	133 M	124 M
Autres passifs non courants	-	2,82 M	2,43 M	5,14 M	4,98 M
Total du passif	387 M	394 M	226 M	210 M	208 M
Actions ordinaires, total	-	-	25,22 M	25,22 M	25,22 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	14,58 M	14,58 M	14,58 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-13,33 M	-30,65 M	266 M	167 M	136 M
Résultat global et autres	4,05 M	4,05 M	-181 M	-181 M	-180 M
Total des fonds propres ordinaires	-9,28 M	-26,59 M	125 M	26,56 M	-4,72 M
Total des capitaux propres	-9,28 M	-26,59 M	125 M	26,56 M	-4,72 M
Total du passif et des capitaux propres	378 M	367 M	351 M	236 M	203 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	126 M	126 M	126 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	126 M	126 M	126 M
Actif net par action	-	-	0,99	0,21	-0,04
Actif corporel net	-155 M	-173 M	-20,99 M	-48,56 M	-75,53 M
Actif corporel net par action	-	-	-0,17	-0,38	-0,6
Total de la dette	365 M	359 M	194 M	185 M	176 M
Dette nette	338 M	321 M	162 M	176 M	165 M
Dette relative aux contrats de location	10,13 M	5,65 M	7,85 M	10,72 M	10,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6	6	6	6
Stocks de produits finis, total	1,25 M	703 k	1,49 M	1,46 M	1,39 M
Machines, total	132 M	137 M	141 M	150 M	154 M
Employés à temps plein	-	4,64 k	4,85 k	4,58 k	4,38 k

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Résultat net	7,04 M	-17,31 M	-567 k	-97,54 M	-27,42 M
Dépréciation et amortissement - CF	24,97 M	23,27 M	22,34 M	20,34 M	17,96 M
Amortissements et dépréciations, Total	24,97 M	23,27 M	22,34 M	20,34 M	17,96 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	324 k	324 k	804 k	209 k	721 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-133 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-1,64 M	7,98 M	1,02 M	102 M	17,77 M
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	78 k	581 k	141 k
Autres activités d'exploitation, total	15,28 M	6,75 M	8,26 M	2,43 M	13,92 M
Variation des créances	2,1 M	1,12 M	1 M	-2,42 M	2,96 M
Variation des stocks	-50 k	546 k	-787 k	25 k	75 k
Variation des dettes fournisseurs	459 k	6,48 M	907 k	-8,07 M	5,56 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	3,33 M	-156 k	2,39 M	-49 k
Flux de trésorerie d'exploitation	48,48 M	32,48 M	32,9 M	19,98 M	31,51 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,32 M	-3,67 M	-4,08 M	-10,31 M	-4,72 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	121 k
Autres activités d'investissement, total	68 k	64 k	-	70 k	200 k
Flux de trésorerie d'investissement	-11,26 M	-3,6 M	-4,08 M	-10,24 M	-4,4 M
Dette à long terme émise, total	-	-	5 M	10,5 M	26,4 M
Total de la dette émise	-	-	5 M	10,5 M	26,4 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-25,13 M	-16,66 M	-49,48 M	-40,44 M	-47,36 M
Total de la dette remboursée	-25,13 M	-16,66 M	-49,48 M	-40,44 M	-47,36 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	13,09 M	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-500 k	-
Autres activités de financement, total	-2,54 M	-2,15 M	-2,57 M	-2,29 M	-4,25 M
Flux de trésorerie de financement	-27,68 M	-18,8 M	-33,95 M	-32,73 M	-25,21 M
Variation nette de la trésorerie	9,55 M	10,08 M	-5,12 M	-22,99 M	1,9 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,54 M	2,15 M	1,75 M	2,29 M	3,3 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,61 M	970 k	-978 k	857 k	-748 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	23,58 M	6,46 M	-126 M	-2,53 M	16,63 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	31,63 M	13,94 M	-119 M	5,08 M	24,99 M
Variation du fonds de roulement net	-1,18 M	-11,14 M	135 M	11,54 M	-7,46 M
Dette nette émise (remboursée)	-25,13 M	-16,66 M	-44,48 M	-29,94 M	-20,96 M

Période Fiscale: Décembre	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,44	-4,51	-0,51	2,05	1,89
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,69	-4,89	-0,71	2,27	2,18
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-55,01	96,54	-1,15	-129,55	-307,37
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-55,01	96,54	-1,15	-129,55	-307,37
Analyse des marges
Marge brute %	41,78	79,72	80,34	76,96	77,47
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,34	101,77	82,34	72,12	74,04
Marge d’EBITDA %	17,79	-12,85	4,15	9,31	7,42
Marge EBITA %	12,52	-20,84	-1,84	4,91	3,48
Marge d'EBIT %	12,52	-20,84	-1,84	4,91	3,48
Marge des activités poursuivies %	3,28	-13,41	-0,36	-49,84	-14,38
Marge nette %	3,28	-13,41	-0,36	-49,84	-14,38
Net Avail. Pour la marge commune %	3,28	-13,41	-0,36	-49,84	-14,38
Marge nette normalisée %	2,61	-19,01	-6,5	-0,91	-2,54
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	10,98	5	-79,43	-1,29	8,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	14,72	10,8	-74,61	2,6	13,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,57	0,35	0,44	0,67	0,87
Rotation des actifs corporels	1,08	0,71	0,97	1,35	1,59
Rotation des créances (moyenne des créances)	241,12	137,84	136,89	111,05	140,87
Rotation des stocks (stock moyen)	102,19	26,83	28,52	30,55	30,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,2	0,24	0,68	0,36	0,27
Quick Ratio	0,18	0,23	0,62	0,26	0,22
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,27	0,17	0,57	0,41	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,51	2,64	2,71	3,28	2,58
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	3,56	13,57	13,01	11,92	12,09
Délais de paiement des fournisseurs	16,32	140,32	77,72	57,68	46,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-11,24	-124,11	-62	-42,48	-31,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,94 k	-1,35 k	155,54	696,44	-3,74 k
Dette totale / Capital total	102,61	108,01	60,87	87,44	102,75
Dette à long terme / Capitaux propres	-2,26 k	-743,11	132,74	588,82	-2,96 k
Dette à long terme / Capital total	58,88	59,51	51,94	73,93	81,48
Dette totale / Total de l'actif	102,46	107,24	64,36	88,76	102,33
EBIT / Charges d'intérêt	2,01	-2,15	-0,22	0,77	0,46
EBITDA / Charges d'intérêt	3,87	-0,29	1,43	2,4	1,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,03	-0,58	1,13	1,57	1,37
Dette totale / EBITDA	7,04	-98,94	10,02	6,18	7,17
Dette nette / EBITDA	6,52	-88,67	8,36	5,87	6,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,01	-49,19	12,68	9,42	8,87
Dette nette / (EBITDA - Capex)	8,34	-44,09	10,59	8,95	8,32
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	2,88	-39,91	23,17	23,1	-2,58
Résultat brut, Croissance 1 an	6,51	14,65	24,13	17,91	-1,93
EBITDA, 1 an Croissance en %	9,22	-143,38	-136,68	-36,17	-21,61
EBITA, 1 an Croissance en %	12,13	-200	-89,65	54,83	-29,81
EBIT, 1 an Croissance %	12,13	-200	-89,65	54,83	-29,81
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-173,73	-345,9	-96,73	6,27 k	-73
Résultat net, Croissance 1 an	-173,73	-345,9	-96,73	6,27 k	-73
Résultat net normalisé sur 1 an	-182,52	-538,36	-59,35	-61,27	147,88
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-96,77	5,88 k	-72,84
Créances clients, Croissance sur 1 an	34,78	-16,91	73,29	39,31	-68,08
Stocks, Croissance 1 an	4,17	-43,72	111,81	-1,68	-5,05
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,2	-11,53	-6,45	-17,88	-22,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,7	-2,71	-4,54	-32,28	-14,18
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,34	11,15	-87,84	121,19	56,54
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-43,15	186,61	-570,03	-78,58	-120,92
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	14,32	-33	38,46	-39,28	57,71
CAPEX, Croissance 1 an	13,36	-67,63	11,16	153,03	-54,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-72,62	-190,98	-97,89	-2,73 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-55,94	-181,1	-104,54	255,01
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-21,38	-13,97	23,13	9,51
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	10,51	19,3	20,98	7,53
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-31,17	-58,46	0,66	-29,59
EBITA, 2 ans CAGR %	-	5,89	-67,01	-41,7	3,35
EBIT, 2 ans CAGR %	-	5,89	-67,01	-41,7	3,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	34,65	-71,62	137,36	323,08
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	34,65	-71,62	137,36	323,08
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	90,19	35,84	-73,48	2,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	129,21	311,38
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	5,82	20	55,37	-33,32
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-23,43	9,19	44,31	-3,38
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-8,91	-9,02	-12,35	-18,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-1,71	-3,63	-19,8	-23,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	3,12	-63,23	-46,95	85,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	27,65	267,04	-0,05	-80,49
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-12,48	-17,62	-8,31	-2,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-39,42	-40,01	67,71	7,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	131,42	-86,51	-62,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	93,65	-81,36	-52,75
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,69	-3,06	13,88
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	14,88	18,83	12,8
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-42,67	-21,88	-7,67
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-50,39	-29,02	-38,34
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-50,39	-29,02	-38,34
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-60,99	140,17	16,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-60,99	140,17	16,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	15,05	-31,65	-42,42
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	14,1
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	24,73	26,12	-8,32
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	7,49	5,44	25,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-8,09	-12,08	-14,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-2,66	-14,46	-17,97
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-49,43	-32,12	-24,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	97,12	42	-43,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,11	-25,58	9,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,84	-3,08	8,8
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-52,51	-50,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-45,64	-44,51
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-1,8
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	11,88
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-16,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,67
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-22,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,49
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	23,49
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-6,48
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,9
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	3
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-12,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,81
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-14,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-21,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,77
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-13,92