Le groupe de livraison de repas à domicile Delivery Hero a levé des fonds grâce à des obligations convertibles. Le produit brut visé d'un milliard d'euros a été atteint, a annoncé lundi soir à Berlin l'entreprise cotée sur le MDax. Les titres arrivent à échéance en février 2030.

Ils peuvent être initialement convertis en un peu plus de 17 millions d'actions nouvelles ou existantes de Delivery Hero. Le prix de conversion initial est de 57,75 euros, soit une prime de 40% par rapport au prix de référence de 41,25 euros. Les titres seront rémunérés à un taux annuel de 3,25 pour cent.

Le produit de la vente sera utilisé pour financer le rachat des obligations convertibles en circulation et pour les besoins généraux de l'entreprise. L'objectif est d'améliorer le profil d'échéance et de maintenir une forte position de liquidité, a-t-on ajouté.

Les investisseurs n'ont pas été enthousiastes. Les actions de Delivery Hero ont terminé la séance sur la plateforme de trading Tradegate avec une décote d'un peu plus de quatre pour cent./he/jha/he