Emprunt: Banque Fédérative du Crédit Mutuel lève 310 millions sur 8 ans
Le 09 janvier 2024 à 13:18
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Zurich (awp) - La Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) a émis un emprunt sous la direction de BNP Paribas (Suisse) et de Deutsche Bank aux conditions suivantes:
montant: 310 mio CHF (avec clause de réouverture)
taux: 2,2225%
prix d'émission: 100,00%
durée: 8 ans, jusqu'au 30.01.2032
libération: 30.01.2024
rendement à maturité: 2,2225%
swap-spread: +96 pb
valeur: CH1321113453
rating: Aa3/A+/AA- (Mody's/S&P/Fitch)
cotation: SIX, dès le 26.01.2024
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (54%) : activité de banque de détail en France (24,1% du PNB), en Belgique (14,6%) et en Italie (10,2%). Le solde du PNB (51,1%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (34,4%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,7% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,3% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,6%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres).
A fin 2023, BNP Paribas gère 988,5 MdsEUR d'encours de dépôts et 859,2 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe, Moyen Orient et Afrique (82,9%), Amérique (9,8%) et Asie-Pacifique (7,3%).