Emprunt: Traton lève 500 millions en deux tranches
Le 28 mai 2024 à 13:49
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Zürich (awp) - La branche camions de Volkswagen, Traton, a émis un emprunt en deux tranches sous la direction de BNP Paribas (Suisse), Commerzbank et Deutsche Bank aux conditions suivantes :
1ère tranche:
montant: 275 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon: 2,150% (1er coupon court)
prix d'émission: 100,007%
durée: 2 ans 358 jours, jusqu'au 18.06.2027
libération: 20.06.2024
rendement: 2,148%
écart de swap: +95 bp
valeur: CH1356197108
rating: BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
cotation: SIX, dès le 18.06.2024
2ème tranche:
montant: 225 mio CHF (avec clause de réouverture)
coupon: 2,350%
prix d'émission: 100,028%
durée: 6 ans, jusqu'au 20.06.2030
libération: 20.06.2024
rendement: 2,345%
écart de swap: +115 bp
valeur: CH1356197116
rating: BBB/Baa2 (S&P/Moody's)
cotation: SIX, dès le 18.06.2024
BNP Paribas est le 1er groupe bancaire français. Le Produit Net Bancaire (PNB) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (52,1%) : activité de banque de détail en France (24% du PNB), en Belgique (13,6%) et en Italie (10,6%). Le solde du PNB (51,8%) concerne les activités à l'international et les activités de prestations de services financiers spécialisés (crédit à la consommation, crédit immobilier, crédit-bail, gestion de flottes automobiles, location d'actifs informatiques) ;
- banque de financement et d'investissement (35,9%) : activités de conseil et de marchés de capitaux (83,6% du PNB ; conseil en fusions-acquisitions, interventions sur les marchés actions, de taux, de change, etc.) et de financement (16,4% ; financements d'acquisitions, de projets, du négoce de matières premières, etc.) ;
- gestion institutionnelle et privée et assurance (11,7%) : activités de gestion d'actifs, de banque privée (n° 1 français), de prestations de services immobiliers, de courtage en ligne, d'assurance et de prestations de services titres (n° 1 européen de la conservation de titres) ;
- autres (0,3%).
A fin 2024, BNP Paribas gère 1 034,8 MdsEUR d'encours de dépôts et 900,1 MdsEUR d'encours de crédits.
La répartition géographique du PNB est la suivante : Europe-Moyen-Orient-Afrique (81,3%), Amérique (10%) et Asie-Pacifique (8,7%).