(Alliance News) - Banco BPM Spa a annoncé mardi avoir achevé le placement d'une nouvelle émission d'obligations sécurisées d'un montant de 750 millions d'euros pour des investisseurs institutionnels, avec une maturité de cinq ans, dans le cadre de son programme BPM Covered Bond 2 d'un montant de 10 milliards d'euros.

Il s'agit de la première prime européenne d'obligations sécurisées émise par Banco BPM en conformité avec la nouvelle directive européenne transposée le 30 mars 2023.

L'obligation, qui sera cotée à la Bourse de Luxembourg, a une notation attendue de Aa3, un coupon à taux fixe de 3,75 % et une échéance au 27 juin 2028.

L'émission, selon la banque, a attiré des ordres pour 1,3 milliard d'EUR répartis comme suit : Italie, 47 % ; Allemagne-Autriche-Suisse, 20 % ; pays nordiques, 14 % ; Benelux, 11 % ; et Royaume-Uni, 6 %.

Mardi, Banco BPM a clôturé dans le rouge de 0,6 % à 4,01 EUR par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

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