AXA : succès d’une offre secondaire de titres AXA EH
Le 26 mars 2019 à 10:42
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Axa a annoncé le succès d’une offre secondaire de 40 000 000 actions de sa filiale américaine AXA Equitable Holdings (EQH), à 20,50 dollars américains par action, et la cession à EQH de 30 000 000 actions au prix par action payé par les banques du syndicat dans le cadre de l’offre. Par ailleurs, les banques du syndicat ont exercé intégralement l’option de surallocation, entraînant l’acquisition de 6 000 000 actions d’EQH supplémentaires. Le produit net de cession s'élève à 1,5 milliard de dollars américains, soit 1,3 milliard d'euros.
À l'issue de cette cession, la participation d'AXA au capital d'EQH a diminué, passant de 60,1% à 48,3% du capital d'EQH.
" Le succès de ce nouveau placement d'une tranche d'actions d'EQH, et la déconsolidation dans les comptes d'AXA, représente une étape importante du processus de transformation d'AXA et accroît la flexibilité financière du Groupe, notamment dans le cadre de notre objectif de réduction du ratio d'endettement ", a déclaré Thomas Buberl, Directeur Général d'AXA.
La participation minoritaire conservée par AXA dans EQH ne lui conférant plus le contrôle, sera déconsolidée et comptabilisée par mise en équivalence. La transaction devrait également entraîner une diminution du ratio d'endettement d'AXA d'environ 1 point.
L'opération devrait enfin avoir une incidence négative sur le résultat net d'environ 0,7 milliard d'euros dans les comptes consolidés semestriels 2019 du Groupe AXA.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.