Alstom annonce avoir réalisé avec succès l'émission d'obligations seniors non garanties pour 750 millions d'euros. Elles auront une maturité de huit ans et porteront un taux d'intérêt fixe de 0% payable annuellement. Le livre d'ordres a été sursouscrit plus de quatre fois.
Le produit de l'émission sera utilisé pour répondre aux besoins généraux de la société y compris une partie du financement de l'acquisition de Bombardier Transport en complément des augmentations de capital.
Le règlement interviendra le 11 janvier et à cette date les obligations seront cotées et admises sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Elles seront notées Baa2 (perspective stable) par Moody's Investors Services.
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Alstom figure parmi les principaux fabricants mondiaux d'infrastructures destinées au secteur du transport ferroviaire. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- matériels roulants (51,8%) : trains, tramways et locomotives ;
- services ferroviaires (24,2%) : services de maintenance, de modernisation, de gestion des pièces détachées, de support et d'assistance technique ;
- systèmes de signalisation, d'information et de contrôle (15%) ;
- infrastructures ferroviaires (9%) : infrastructures dédiées à la pose des voies, systèmes d'alimentation électrique des lignes, équipements électromécaniques (dispositifs de télécommunication et d'information des voyageurs en station, bornes d'achats automatiques de billets, accès aux escalators, ascenseurs pour handicapés, portes palières automatiques sur les quais, systèmes de ventilation, de climatisation et d'éclairage).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (15,4%), Europe (42,2%), Amériques (19,7%), Asie-Pacifique (13,8%) et Moyen Orient-Afrique-Asie centrale (8,9%).
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