Le spécialiste français des gaz industriels Air Liquide (>> AIR LIQUIDE) a annoncé lundi avoir placé une émission obligataire de 3 milliards d'euros qui constitue la première étape prévue du refinancement de l'acquisition de son concurrent américain Airgas (>> Airgas, Inc.). "Cette opération a permis d'émettre plusieurs tranches obligataires de 2 à 12 ans, avec une durée moyenne pondérée de 7,3 ans", a précisé le groupe dans un communiqué. "Les 3 milliards d'euros levés permettent au groupe de refinancer une partie du prêt-relais de 12 milliards de dollars contracté en décembre 2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de l'acquisition" d'Airgas, a ajouté Air Liquide. Les 3 milliards d'euros sont répartis en 5 tranches allant de 500 millions à 1 milliard d'euros, sur des échéances de 2, 4, 6, 8 et 12 ans. Les coupons de ces émissions sont les suivants: Euribor 3 mois +0,20% à 2 ans, 0,125% à 4 ans, 0,50% à 6 ans, 0,75% à 8 ans et 1,25% à 12 ans, soit un taux moyen pondéré de 0,65%. "Suite à cette opération, l'encours d'émissions obligataires du groupe à ce jour est de l'ordre de 10,6 milliards d'euros, avec une maturité moyenne pondérée de 5,7 ans", a précisé Air Liquide. (eric.chalmet@wsj.com) ed: JEB 
Valeurs citées dans l'article : AIR LIQUIDE, Airgas, Inc.