SMI Zurich (awp) - Ci-dessous, le résumé des principales informations économiques et financières:
INDICES BOURSIERS (15h55):
- SMI: -0,31% à 8460 points
- SLI: -0,32% à 1347 points
- SPI: -0,29% à 9265 points
- Dax: -0,43% à 11'743 points
- FTSE: -0,21% à 7287 points
- CAC 40: -0,54% à 4898 points
- Dow Jones: -0,05% à 20'602 points
- Nasdaq Comp: -0,06% à 5815 points
Meilleures performances du SMI/SLI:
- Galenica (+1,3%)
- Swisscom (+0,7%)
- Swatch (+0,7%)
- Roche (+0,6%)
- Swiss Re (+0,5%)
Moins bonnes performances du SMI/SLI:
- Nestlé (-1,4%)
- UBS (-1,4%)
- CS (-1,0%)
- Sika (-0,8%)
- Julius Bär (-0,7%)
Mouvements notables au SPI:
- Lumx (-7,1%)
- Kudelski (-6,8%)
- Leonteq (-5,6%)
- Straumann (-3,2%)
- Lem (-2,9%)
- BPG (+7,8%)
- Perrot Duval (+3,2%)
- Bell (+3,2%)
- Temenos (+3,1%)
- Walter Meier (+3,1%)
NOUVELLES D'ENTREPRISES
SMI/SLI:
- ABB décroche un contrat de 70 mio USD auprès de Stadler
- Lonza et Selecta Biosciences concluent un accord de production
- Nestlé 2016: croissance organique 3,2% (cons. AWP: 3,4%)
croissance réelle interne (RIG) à 2,4% (cons. AWP: 2,4%)
recettes 89,5 mrd CHF (cons. AWP: 89,7 mrd)
bénéfice opérationnel 13,7 mrd CHF (cons. AWP: 13,74 mrd)
bénéfice net 8,5 mrd CHF (cons. AWP: 9,33 mrd)
dividende 2,30 CHF/action (cons. AWP: 2,34 CHF; 2015 2,25)
marge opérationnelle 15,3% (cons. AWP: 15,4%)
croissance organique région AOA +2,8% (9 mois +2,5%)
adaptation de prix 0,8%, quelques améliorations au 2e semestre
2017: croissance organique attendue de 2-4%
stabilité de la marge opérationnelle à taux de change constants
table sur forte hausse des coûts de restructuration
amélioration attendue en 2017 pour les adaptations de prix
CEO: enveloppe pour frais de restructuration 500 mio CHF en 2017
objectif croissance organique à 1 chiffre d'ici 2020
Ursula M. Burns nominée pour le conseil d'administration
- Nestlé China: recul à deux chiffres de Yinlu a pesé sur la croissance
stabilisation prévue pour Yinlu en 2017
- Nestlé Inde: encore des parts de marché regagnées avec les nouilles Maggi
- Actelion: offre de J&J court du 3.03 au 30.03.2017
l'offre J&J devrait être bouclée au 2e trimestre
conseil d'administration unanime pour l'offre
la Copa autorise la reprise par Johnson & Johnson
- Clariant 2016: chiffre d'affaires 5847 mio CHF (cons. AWP: 5882 mio)
EBITDA av. effets uniques 887 mio CHF (cons. AWP: 885 mio)
bénéfice net 263 (227) mio CHF
cash-flow opérat. 646 mio CHF (cons. AWP: 635 mio)
dividende 0,45 CHF/action (cons: 0,43 CHF; 2015 0,40)
2017: attend une croissance en monnaies locales
amélioration cash-flow, Ebitda et marges avant exceptionnels
confirme ses objectifs à moyen terme
CFO: une croissance organique de 4-5% est "tout à fait possible"
les matières premières ne devraient pas peser sur les marges
CEO: une marge EBITDA de 16% en 2017 déjà serait une surprise
SPI:
- Tamedia regroupe la commercialisation publicitaire étrangère
- DKSH décroche un contrat de distribution de GlaxoSmithKline en Malaysie
- Alpiq a décroché une commande du CERN
- Phoenix Mecano 2016: CA brut 583,2 mio EUR (cons. AWP: 575,2 mio)
EBIT 34,5 mio EUR (cons. AWP: 34,9 mio)
bénéfice net env. 23 mio EUR (cons. AWP: 23,8 mio)
2017: attend une augmentation du CA et du résultat exploit.
CEO: vise le turnaround de l'Ebit pour ELCOM/EMS
- Lem T3: recettes de 65,1 mio CHF (cons. AWP: 68,1 mio)
EBIT 14,1 mio CHF (cons. AWP: 14,3 mio)
bénéfice net 10,6 (11,7) mio CHF
2016/17: confirme objectifs de ventes, marge Ebit supérieure à 20%
- Kudelski 2016: recettes de 1067,4 mio CHF (cons. AWP: 1044,7 mio)
Ebit 97,8 mio CHF (cons. AWP: 96,6 mio)
bénéfice net 74,8 (49,3) mio CHF
dividende de 0,35 CHF/porteur (cons. AWP: 0,38 CHF)
2017: table sur ventes de 1150-1200 mio USD, Ebit de 60-80 mio
CEO: vise "durabilité" du dividende à long terme
Ebit plus faible en 2017 en raison d'investissements importants
poursuite des investissements dans Cybersécurité en 2017
- SGKB 2016: produit exploitation 448,5 mio CHF (cons. AWP: 440 mio)
résultat exploitation 186,5 (177,8) mio CHF
bénéfice groupe 146 mio CHF (cons. AWP: 141 mio)
dividende 15 CHF (cons. AWP: 15; 2015 15 CHF)
masse sous gestion 38,3 (36,2) mrd CHF
2017: attend un bénéfice de l'ordre de celui de 2016
- Straumann 2016: chiffre d'affaires 917,5 mio CHF (cons. AWP: 915,8 mio)
Ebit 227,2 mio CHF (cons. AWP: 226,3 mio)
bénéfice net 229,6 mio CHF (cons. AWP: 214,5 mio)
dividende 4,25 CHF par action (cons. AWP: 4,16 CHF)
2017: table sur une nouvelle amélioration des marges
croissance organique avec un taux à un chiffre élevé
nomine Regula Wallimann et Monique Bourquin pour le conseil adm.
CEO: fort potentiel de croissance en Asie, surtout en Chine
renforcement de la rentabilité attendu en 2017
- BCV 2016: résultat exploitation 383 mio CHF (cons. AWP: 382,4 mio)
bénéfice net 310 mio CHF (cons. AWP: 302,9 mio)
dividende 33 CHF/action (cons. AWP: 33,3 CHF; 2015 33 CHF)
CFO: critères durcis pour l'application des taux négatifs
CEO: les taux négatifs ont coûté quelque 30 mio CHF en 2016
PME/SOCIÉTÉS NON COTÉES:
- La Poste veut économiser 280 millions d'ici 2020
- Firmenich rapproche ses activités Parfumerie et Ingrédients
- Ringier: le groupe Blick nomme un responsable du numérique
- Le fabricant de meubles Fraubrunnen cesse ses activités
- ASPS: Numerix intègre l'association en tant que membre
- BLS vend 45% de BLS Cargo à SNCF Logistics
- UPC Suisse T4: hausse de 1,8% à 344 mio CHF du chiffre d'affaires
- BC de Fribourg: bénéfice net de 123,7 mio CHF en 2016, en hausse de 0,8%
- Clientis Biene Bank a encore augmenté son bénéfice en 2016
- CKW: Felix Landert appelé à la direction de groupe
NOUVELLES D'ENTREPRISES/ÉCONOMIQUES/ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ATTENDUES
- ras
PRESSE DU JOUR
- ras
DONNÉES MACROÉCONOMIQUES SUISSES ET INTERNATIONALES
(à 1h55)
- EUR/CHF: 1,0644
- USD/CHF: 0,9985
- Conf-Future: +6 pb à 161,84% (mercredi: +8 pb à 161,76%)
- taux au comptant: -0,12% (mercredi: -0,09%)
- OFS marché de l'emploi au T4: actifs occupés en hausse de 1,5% sur un an
- USA: baisse des mises en chantier en janvier
les inscriptions hebdomadaires au chômage augmentent moins que prévu
forte progression de l'activité dans la région de Philadelphie en février
- UE: le marché automobile bondit de 10,2% en janvier grâce à deux jours
ouvrés de plus (constructeurs)
- France: le taux de chômage baisse légèrement en 2016
- Chine: les investissements chinois dans le monde ont chuté de 35,7% en janvier
DIVERS
aujourd'hui:
Suisse:
- Suisse-Autriche: une relation au beau fixe entre Berne et Vienne
- La Poste: le Conseil fédéral ne veut pas légiférer sur les retraits d'argent
- Le nombre de faillites d'entreprises augmente en janvier
International:
- Pétrole: la Russie respectera d'ici "fin avril" l'accord avec l'Opep
- Bonds: la France a emprunté 9,073 mrd EUR à moyen terme à des taux en hausse
plus tard:
- prochaine échéance Eurex: 17.02
- offres de rachat:
Syngenta: ChemChina offre 465 USD par action, plus 5 CHF de dividende spécial
par action (délai de l'offre prolongé jusqu'au 02.03.2017)
Pax Anlage: Bâloise offre 1600 CHF comptant par action
(délai probablement du 27.3 au 26.4, délai supp. 27.4 au 11.5)
Actelion: Johnson & Johnson offre 280 USD comptant par action
(délai du 3.3 au 30.3)
Lifewatch: Aevis Viotoria offre 0,1818 de ses propres actions
ou 10 CHF au comptant
(délai du 7.3 au 3.4))
- prochaine décotation sur SIX:
Swmtl Holding en liquidation (le 16.03, dernier jour de
négoce le 15.03)
Accu (le 28.04, dernier jour de négoce le 27.4)
Norinvest (le 28.04, dernier jour de cotation le 27.04)
Gategroup, (autorisée par SIX, date encore ouverte)
Looser (prévu après fusion avec AFG, date pas encore connue)
Charles Vögele (prévu après rachat par Sempione, date pas encore connue)
- prochaine IPO sur SIX:
Galenica: séparation en 2 entreprises cotées d'ici à fin 2017 au plus tard
CS: vente partielle de la filiale suisse (prévue d'ici fin 2017)
R&D NewCo (Actelion R&D)
HORS DIVIDENDE
- ras
plus tard:
2.3:
Novartis (2,75 CHF)
9.3:
Dätwyler (2,20 CHF)
10.3:
BC des Grisons (38,00 CHF)
16.3:
Roche (BJ et P chacun 8,20 CHF)
23.3:
Also (2,25 CHF)
SGS (70,00 CHF)
27.3:
Givaudan (56 CHF)
31.3:
Zurich Insurance (17 CHF)
5.4:
Swisscom (22,00 CHF)
6.4:
Vontobel (2,00 CHF)
11.4:
Titlisbahnen (7,00 CHF)
3.5:
BC de Zoug (175 CHF)
8.05:
UBS (0,60 CHF)
RATINGS DE CRÉDIT
- Credit Suisse dégrade à "mid BB", perspective "stable"
EMPRUNTS
mercredi soir:
- Enel lève 225 mio CHF à 0,55%, échéance 2024
aujourd'hui
- ras
ANNONCES DE PARTICIPATIONS:
sur SIX Swiss Exchange:
- Lonza: BlackRock augmente sa participation à 10,54%
- Valora: BlackRock abaisse sa participation à 2,91%
- Kühne+Nagel: Harris Associates Investment Trust annonce 3%
- AMS augmente ses positions d'achat en propre à 3,01%
- Groupe Minoteries: Mutuel Assurance Maladie baisse sous 3%
- Mobilezone: Patinex BZ (Martin Ebner) baisse sa participation à 24,44%
sur BX Berne eXchange:
- ras
rp/lk
