| Marché Fermé - Fonds 11:00:00 28/09/2026 | Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 38,73 EUR | -0,64% |
|
+1,06% | +14,41% |
| Mois en cours | +0,08% | ||
| 1 mois | -0,28% |
Risque (Performance vs Volatilité)
Indicateur de risque
| Nom | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 10.4 % | 12.12 % | 13.22 % |
| Max DrawDown | -6.96 % | -6.96 % | -20.7 % |
| Écart type | 10.4 % | 12.12 % | 13.22 % |
| Sharpe ratio | 2.05 % | 1.83 % | 1.08 % |
| Sortino ratio | 2.99 % | 3.85 % | 1.9 % |
| Prix Moyen | 1.94 % | 2.08 % | 1.35 % |
Frais
Stratégie du fonds
Le Iberia Fund vise la croissance du capital à long terme à partir d´un portefeuille diversifié sur les marchés boursiers espagnol et portugais. La pondération des actifs entre ces deux marchés n´est pas fixe. L´attrait des entreprises est ce qui détermine la sélection des valeurs sur un marché plutôt que sur l´autre. Le gérant cherche à exploiter le potentiel des valeurs sous-évaluées et sous-analysées qui souvent délaissées par la majorité des investisseurs.
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