Portefeuille Agile SR

L'objectif de gestion est de permettre aux souscripteurs d'être exposé d'une part à des gestions obligataires, actions et mixtes et monétaires et d'autre part à des gestions considérées comme alternatives. L'allocation repose sur une sélection d'OPCVM et de FIA.Elle est réalisée de façon discrétionnaire et dynamique sur un horizon d'investissement de 5 ans La construction de portefeuille se fait en trois étapes : 1) Allocation stratégique entre les deux poches 2) Sélection des OPC 3) Allocation tactique. La sélection des gérants sous-jacents est réalisée en menant des analyses quantitatives et qualitatives. L'objectif de niveau de volatilité moyenne du FCP est de 7% sur l'horizon d'investissement.Le FCP est géré, de manière active, sans référence à un indicateur, en multigestion, via la sélection de différents OPCVM (dont les trackers et ETF) ou FIA qui appartiennent à deux univers d'investissement différents qui représenteront chacun entre 20% et 80% de l'actif net du FCP.