Cours suspendu

Compte de Résultat ZeroFox Holdings, Inc. NYSE

Actions

ZFOX

US98955G1031

Logiciels

Marché Fermé - NYSE Autres places de cotation 22:00:00 10/05/2024			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,140 ^USD	+0,88%		-.--%	-89,59%

28/07	ZeroFox lance HNTR et HNTR Executive Protection	CI
11/06	ZeroFox lance une nouvelle fonctionnalité d'analyse par IA pour sa plateforme	CI

2c0f3c674aa3cd.bVDaol86G3YmeCCnTAavRHywyhK9pTgW6COXXKe5CG8.ITvi9hMNfkdQABDXBkPFHCPeuULR3FtjonrOHuDqXD0nfZXFE3x_TxMhZQ

Données Financières Publiées: ZEROFOX HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	16,39 M	28,54 M	47,43 M	118 M	233 M
Total Chiffre d'affaires	16,39 M	28,54 M	47,43 M	118 M	233 M
Coût des marchandises vendues, total	5,76 M	9,65 M	16,36 M	70,63 M	158 M
Résultat Brut	10,62 M	18,89 M	31,08 M	46,99 M	74,96 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,48 M	31,15 M	46,28 M	82,69 M	110 M
Dépenses de R&D	5,58 M	5,94 M	12,81 M	20,23 M	31,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	30,06 M	37,09 M	59,09 M	103 M	141 M
Résultat d'Exploitation	-19,44 M	-18,2 M	-28,02 M	-55,92 M	-66,27 M
Intérêts payés, total	-1,85 M	-2,23 M	-3,58 M	-9,73 M	-16,4 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1,2 M
Charges d'intérêt nettes	-1,85 M	-2,23 M	-3,58 M	-9,73 M	-15,2 M
Autres produits non opérationnels	-75 k	-806 k	-7,38 M	3,3 M	-349 k
EBT, hors éléments non courants	-21,37 M	-21,24 M	-38,98 M	-62,35 M	-81,82 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-2,5 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-699 M	-284 M
Autres éléments non courants	-1,27 M	-1,42 M	-	8,53 M	4,51 M
EBT, elements non courants inclus	-22,64 M	-22,65 M	-38,98 M	-752 M	-364 M
Charge d'impôt	98 k	86 k	-536 k	-10,41 M	-7,75 M
Résultat des activités poursuivies	-22,74 M	-22,74 M	-38,44 M	-742 M	-356 M
Résultat net part du groupe	-22,74 M	-22,74 M	-38,44 M	-742 M	-356 M
Résultat net	-22,74 M	-22,74 M	-38,44 M	-742 M	-356 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-22,74 M	-22,74 M	-38,44 M	-742 M	-356 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-22,74 M	-22,74 M	-38,44 M	-742 M	-356 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,55	-0,55	-0,91	-9,32	-2,88
BPA de base - Activités poursuivies	-0,55	-0,55	-0,91	-9,32	-2,88
Moyenne pondérée des actions en circulation	41,35 M	41,64 M	42,07 M	79,65 M	124 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,55	-0,55	-0,91	-9,32	-2,88
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,55	-0,55	-0,91	-9,32	-2,88
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,35 M	41,64 M	42,07 M	79,65 M	124 M
BPA de base normalisé	-0,32	-0,32	-0,58	-0,49	-0,41
BPA dilué normalisé	-0,32	-0,32	-0,58	-0,49	-0,41
Éléments supplémentaires
EBITDA	-19,4 M	-17,25 M	-24,95 M	-30,57 M	-18,08 M
EBITA	-19,44 M	-17,28 M	-24,99 M	-31,26 M	-19,78 M
EBIT	-19,44 M	-18,2 M	-28,02 M	-55,92 M	-66,27 M
EBITDAR	-18,8 M	-16,35 M	-24,05 M	-29,97 M	-15,48 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	118 M	233 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,43	-0,38	1,38	1,38	2,13
Impôts intérieurs courants	-	-	-	297 k	442 k
Impôts étrangers courants	6 k	86 k	100 k	283 k	313 k
Total des impôts courants	6 k	86 k	100 k	580 k	755 k
Impôts intérieurs différés	4,58 M	-4,52 M	-5,69 M	-15,33 M	-18,64 M
Impôts étrangers différés	92 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	4,68 M	-4,52 M	-5,69 M	-15,33 M	-18,64 M
Résultat net normalisé	-13,35 M	-13,27 M	-24,36 M	-38,97 M	-51,14 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	100 k	300 k	500 k	900 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	4,8 M
Dépense de marketing	18,85 M	21,47 M	29,87 M	54,38 M	73,79 M
Dépenses générales et administratives	5,63 M	9,68 M	16,41 M	28,31 M	33,66 M
Dépense en recherche et de développement	5,58 M	5,94 M	12,81 M	20,23 M	31,19 M
Charges locatives nettes, total	600 k	900 k	900 k	600 k	2,6 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	645 k	413 k	1,81 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	255 k	187 k	786 k
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	9 k	3 k	50 k	153 k	330 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	85 k	72 k	97 k	566 k	1,64 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	87 k	130 k	222 k	736 k	1,61 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	87 k	245 k	327 k	1,91 M	3,95 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	268 k	450 k	696 k	3,36 M	7,52 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	13,76 M	10,27 M	47,55 M	33,15 M
Total des liquidités et VMP	-	13,76 M	10,27 M	47,55 M	33,15 M
Créances clients, total	-	13,08 M	17,05 M	29,61 M	38,92 M
Total des créances	-	13,08 M	17,05 M	29,61 M	38,92 M
Dépenses payées d'avance	-	801 k	1,28 M	5,3 M	8,2 M
Autres actifs à court terme, total	-	3,63 M	4,17 M	5,46 M	5,35 M
Total de l'actif circulant	-	31,28 M	32,77 M	87,91 M	85,62 M
Immobilisations corporelles brutes	-	1,58 M	2,72 M	1,76 M	6,26 M
Amortissements cumulés	-	-1,13 M	-2,02 M	-370 k	-1,51 M
Immobilisations corporelles nettes	-	446 k	694 k	1,39 M	4,75 M
Goodwill	-	28,61 M	35 M	407 M	134 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	15,78 M	15,12 M	263 M	234 M
Charges différées à long terme	-	6,5 M	7,48 M	7,75 M	4,76 M
Autres actifs à long terme, total	-	307 k	319 k	550 k	1,41 M
Total des actifs	-	82,93 M	91,39 M	767 M	465 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	890 k	4,28 M	3,1 M	2,77 M
Charges à payer, total	-	4,24 M	4,51 M	6,64 M	6,6 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	5,97 M	15,94 M	938 k
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	406 k	1,64 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	25,4 M	29,53 M	47,98 M	79,41 M
Autres passifs à court terme	-	8,69 M	2,51 M	12,11 M	10,52 M
Total du passif circulant	-	39,22 M	46,8 M	86,17 M	102 M
Dette à long terme	-	28,58 M	45,5 M	158 M	197 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	427 k	2,11 M
Recettes non acquises Non courantes	-	3,1 M	9,3 M	5,98 M	7,44 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	22,59 M	-
Autres passifs non courants	-	3,17 M	10,71 M	5,03 M	11,31 M
Total du passif	-	74,07 M	112 M	278 M	320 M
Actions privilégiées Convertibles	-	124 M	132 M	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	124 M	132 M	-	-
Actions ordinaires, total	-	-	-	12 k	12 k
Primes d'émissions d'actions	-	2,98 M	3,87 M	1,24 Md	1,26 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-118 M	-157 M	-755 M	-1,11 Md
Résultat global et autres	-	-123 k	-201 k	-101 k	-349 k
Total des fonds propres ordinaires	-	-116 M	-153 M	489 M	145 M
Total des capitaux propres	-	8,86 M	-20,92 M	489 M	145 M
Total du passif et des capitaux propres	-	82,93 M	91,39 M	767 M	465 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	41,35 M	41,64 M	42,89 M	119 M	125 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	41,35 M	41,64 M	42,89 M	118 M	125 M
Actif net par action	-	-2,77	-3,57	4,14	1,17
Actif corporel net	-	-160 M	-203 M	-180 M	-223 M
Actif corporel net par action	-	-3,84	-4,74	-1,53	-1,79
Total de la dette	-	28,58 M	51,47 M	175 M	202 M
Dette nette	-	14,81 M	41,2 M	127 M	168 M
Dette relative aux contrats de location	4,8 M	7,2 M	7,2 M	4,8 M	20,8 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	-	1,35 M	2,47 M	927 k	2,5 M
Employés à temps plein	-	-	499	721	914
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	51 k	68 k	145 k	201 k
Backlog de commande	-	-	12,2 M	61,5 M	76,5 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-22,74 M	-22,74 M	-38,44 M	-742 M	-356 M
Dépréciation et amortissement - CF	35 k	33 k	46 k	1,21 M	3,5 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	918 k	3,02 M	24,66 M	46,49 M
Amortissements et dépréciations, Total	35 k	951 k	3,07 M	25,87 M	50 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	615 k	685 k	921 k	599 k	246 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	3 k	-	-4 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	200 k	300 k	500 k	699 M	284 M
Rémunération à base d'actions (CF)	268 k	450 k	696 k	3,36 M	7,52 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	31 k	51 k	16 k	25 k	118 k
Autres activités d'exploitation, total	1,45 M	3,2 M	6,66 M	-17,06 M	1,05 M
Variation des créances	-4,07 M	-7,12 M	-3,78 M	-93 k	-6,2 M
Variation des dettes fournisseurs	2 M	2,27 M	4,77 M	-11,35 M	-3,91 M
Variation des revenus collectés avant livraison	7,08 M	9,3 M	9,68 M	4,29 M	22,04 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-3,51 M	-2,4 M	-2,17 M	-3,47 M	-10,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-18,63 M	-15,06 M	-18,07 M	-41,23 M	-12,04 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-224 k	-264 k	-572 k	-558 k	-600 k
Acquisitions en espèces	-	-7,24 M	-3,79 M	-98,17 M	-7,89 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-580 k	-494 k	-674 k	-779 k	-217 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	34,86 M	-
Flux de trésorerie d'investissement	-804 k	-7,99 M	-5,04 M	-64,64 M	-8,71 M
Dette à long terme émise, total	23,08 M	37,1 M	20 M	157 M	7,42 M
Total de la dette émise	23,08 M	37,1 M	20 M	157 M	7,42 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-11,21 M	-23,02 M	-469 k	-938 k	-938 k
Total de la dette remboursée	-11,21 M	-23,02 M	-469 k	-938 k	-938 k
Émission d'actions ordinaires	76 k	111 k	202 k	20,23 M	298 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-24,63 M	-
Émission d'actions privilégiées	21,22 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-156 k	-112 k	-35 k	-6,05 M	-
Flux de trésorerie de financement	33,02 M	14,07 M	19,7 M	146 M	6,78 M
Ajustements des taux de change	-65 k	-57 k	-78 k	-47 k	-219 k
Variation nette de la trésorerie	13,52 M	-9,03 M	-3,49 M	39,97 M	-14,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,61 M	1,95 M	3,04 M	2,89 M	2,02 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	160 k	90 k	125 k	1,91 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	-19,68 M	-1,4 M	22,64 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	-17,8 M	4,42 M	32,78 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	3,37 M	-11,13 M	-17,37 M
Dette nette émise (remboursée)	11,88 M	14,08 M	19,53 M	156 M	6,49 M

Période Fiscale: Janvier	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	-20,09	-8,14	-6,73
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	-51,51	-10,07	-8,2
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	637,57	-317,15	-112,38
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	28,61	-442,06	-112,38
Analyse des marges
Marge brute %	64,83	66,2	65,52	39,95	32,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	149,37	109,14	97,57	70,3	47,17
Marge d’EBITDA %	-118,38	-60,43	-52,59	-25,99	-7,75
Marge EBITA %	-118,6	-60,55	-52,69	-26,58	-8,48
Marge d'EBIT %	-118,6	-63,76	-59,06	-47,54	-28,41
Marge des activités poursuivies %	-138,74	-79,68	-81,04	-630,87	-152,73
Marge nette %	-138,74	-79,68	-81,04	-630,87	-152,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-138,74	-79,68	-81,04	-630,87	-152,73
Marge nette normalisée %	-81,48	-46,51	-51,36	-33,13	-21,92
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-41,5	-1,19	9,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-37,53	3,76	14,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,54	0,27	0,38
Rotation des actifs corporels	-	-	83,22	112,83	75,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	3,15	5,04	6,81
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	0,8	0,7	1,02	0,84
Quick Ratio	-	0,68	0,58	0,9	0,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	-0,38	-0,39	-0,48	-0,12
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	115,92	72,39	53,61
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	57,64	19,06	6,77
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	322,48	-246,06	35,72	138,72
Dette totale / Capital total	-	76,33	168,47	26,32	58,11
Dette à long terme / Capitaux propres	-	322,48	-217,52	32,37	136,94
Dette à long terme / Capital total	-	76,33	148,93	23,85	57,37
Dette totale / Total de l'actif	-	89,32	122,89	36,25	68,75
EBIT / Charges d'intérêt	-10,48	-8,15	-7,81	-5,75	-4,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-10,47	-7,72	-6,96	-3,08	-0,94
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-10,59	-7,84	-7,12	-3,14	-0,98
Dette totale / EBITDA	-	-1,66	-2,06	-5,83	-13,02
Dette nette / EBITDA	-	-0,86	-1,65	-4,24	-10,88
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-1,63	-2,02	-5,72	-12,53
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-0,85	-1,61	-4,16	-10,47
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	74,12	66,21	147,98	98,35
Résultat brut, Croissance 1 an	-	77,81	64,49	51,22	59,52
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-11,12	44,65	25,05	-30,91
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-11,11	44,64	25,08	-26,34
EBIT, 1 an Croissance %	-	-6,38	53,95	99,61	28,64
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	0	69,04	1,83 k	-51,98
Résultat net, Croissance 1 an	-	0	69,04	1,83 k	-51,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-0,61	83,53	59,97	41,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-0,69	67,28	919,75	-71,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	30,3	73,7	31,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	55,61	100,43	241,55
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	10,2	739,16	-39,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	27,11	-11,24	23,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	32,56	-419,21	-70,28
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-19,19	20,02	128,14	-70,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	17,86	116,67	-2,45	7,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	-92,68	1,58 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	-125,57	356,82
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	70,12	103,02	121,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	71,02	57,72	55,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	13,39	33,14	-14
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	13,39	34,5	-11,03
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	20,05	75,3	53,81
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	30,02	471,24	204,46
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	30,02	471,24	204,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	35,06	71,34	44,89
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	28,89	313,02	77,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	50,44	51,11
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	76,6	161,65
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	204,1	125,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	6,22	4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	105,71	-2,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-1,52	65,47	-18,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	59,8	45,38	2,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	8,64
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	37,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	92,89	101,45
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	64,15	58,32
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	16,36	1,59
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,16	4,62
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	42,22	53,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	219,56	150,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	219,56	150,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	42,9	56,77
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	156,83	74,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	43,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	120,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	77,63
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	11,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	7,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,31	-7,18
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	35,56	31,48