Bilan Waterways Leisure Tourism Limited

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INE0LZF01013

Transports de passagers, terrestre et maritime

Marché Fermé - NSE India S.E. 13:05:10 17/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
823,20 ^INR	-1,75%		-2,13%	-

22/07	Waterways Leisure Tourism Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
25/06	Waterways Leisure Tourism Limited boucle son introduction en bourse pour un montant de 5,85 milliards d'INR	CI

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Données Financières Publiées: WATERWAYS LEISURE TOURISM LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	1,37 Md	4,83 Md	4,42 Md	5,91 Md	5,8 Md
Autres recettes, total	-	1 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,37 Md	4,83 Md	4,42 Md	5,91 Md	5,8 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,21 Md	4,07 Md	2,7 Md	2,8 Md	3,34 Md
Résultat Brut	160 M	758 M	1,72 Md	3,1 Md	2,45 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,35 M	134 M	173 M	291 M	387 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	20,55 M	25,2 M	1,81 Md	630 M	305 M
Autres dépenses de fonctionnement	603 M	677 M	428 M	666 M	962 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	668 M	836 M	2,42 Md	1,59 Md	1,65 Md
Résultat d'Exploitation	-507 M	-78,24 M	-697 M	1,52 Md	799 M
Intérêts payés, total	-8,28 M	-1,75 M	-351 M	-385 M	-80,65 M
Intérêts perçus et revenus des placements	23 k	3,45 M	13,29 M	24,66 M	33,52 M
Charges d'intérêt nettes	-8,25 M	1,7 M	-338 M	-360 M	-47,13 M
Gains (pertes) de change	-136 k	3,22 M	-20,28 M	-49,89 M	20,44 M
Autres produits non opérationnels	-13,76 M	342 k	-	34,76 M	6,32 M
EBT, hors éléments non courants	-529 M	-72,98 M	-1,06 Md	1,14 Md	779 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	728 k	-5 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-582 M	-144 M	-	-
Règlements d'assurance	-	14,44 M	340 k	-	-
Autres éléments non courants	508 k	6,74 M	-	756 M	3,85 M
EBT, elements non courants inclus	-528 M	-634 M	-1,2 Md	1,9 Md	783 M
Charge d'impôt	6,1 M	6,96 M	460 k	214 M	261 M
Résultat des activités poursuivies	-534 M	-641 M	-1,2 Md	1,68 Md	521 M
Résultat net part du groupe	-534 M	-641 M	-1,2 Md	1,68 Md	521 M
Résultat net	-534 M	-641 M	-1,2 Md	1,68 Md	521 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-534 M	-641 M	-1,2 Md	1,68 Md	521 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-534 M	-641 M	-1,2 Md	1,68 Md	521 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-10,82	-18,55	26	8,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-10,82	-18,55	26	8,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	59,23 M	64,68 M	64,68 M	65,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-10,82	-18,55	26	8,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-10,82	-18,55	26	8,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	59,23 M	64,68 M	64,68 M	65,05 M
BPA de base normalisé	-	-0,77	-10,19	11,01	7,48
BPA dilué normalisé	-	-0,77	-10,19	11,01	7,48
Éléments supplémentaires
EBITDA	-487 M	-53,04 M	-687 M	1,68 Md	971 M
EBITA	-489 M	-59,99 M	-697 M	1,52 Md	802 M
EBIT	-507 M	-78,24 M	-697 M	1,52 Md	799 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,37 Md	4,85 Md	4,5 Md	5,98 Md	5,87 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-1,16	-1,1	-0,04	11,28	33,36
Total des impôts courants	-	-	460 k	197 M	243 M
Total des impôts différés	6,1 M	6,96 M	-	16,6 M	17,76 M
Résultat net normalisé	-331 M	-45,61 M	-659 M	712 M	487 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	344 M	349 M	34,96 M
Provisions de pension	642 k	390 k	40 k	100 k	320 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	1,58 M	851 k	-	-	-
Dépense de marketing	1,58 M	851 k	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	27,47 M	89,49 M	111 M	137 M	151 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	41,88 M	183 M	169 M	328 M	54,27 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	1,05 M	422 M	53,63 M
Total des liquidités et VMP	41,88 M	183 M	170 M	750 M	108 M
Créances clients, total	52,86 M	24,32 M	88,07 M	33,73 M	48,77 M
Autres créances	-	-	8,23 M	2,81 M	30,58 M
Total des créances	52,86 M	24,32 M	96,3 M	36,54 M	79,35 M
Stocks	61,34 M	94,64 M	97,99 M	61,84 M	58,97 M
Dépenses payées d'avance	794 k	13,5 M	2,91 M	7,67 M	36,76 M
Autres actifs à court terme, total	74,61 M	454 M	43,42 M	629 M	744 M
Total de l'actif circulant	231 M	769 M	411 M	1,49 Md	1,03 Md
Immobilisations corporelles brutes	602 M	35,31 M	5,08 Md	1,19 Md	1,28 Md
Amortissements cumulés	-2,31 M	-9,25 M	-2,6 Md	-282 M	-570 M
Immobilisations corporelles nettes	599 M	26,06 M	2,48 Md	908 M	715 M
Investissements à long terme	-	-	68 M	45,79 M	28,5 M
Autres immobilisations incorporelles, total	163 M	144 M	-	24,93 M	38,93 M
Prêts à long terme	-	-	116 M	-	130 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-6,49 M	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	68 M	206 M	10,35 M	1,48 Md
Total des actifs	987 M	1,01 Md	3,28 Md	2,47 Md	3,42 Md
Passifs
Comptes à payer, total	189 M	883 M	437 M	245 M	255 M
Charges à payer, total	72,65 M	156 M	167 M	65,03 M	27,04 M
Emprunts à court terme	50,05 M	-	-	304 M	469 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	27,5 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	454 M	75,01 M	87,74 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	184 M	235 M
Autres passifs à court terme	522 M	479 M	939 M	1,06 Md	874 M
Total du passif circulant	834 M	1,52 Md	2 Md	1,94 Md	1,97 Md
Dette à long terme	685 M	-	-	-	522 M
Contrats de location à long terme	-	-	2,43 Md	180 M	70,96 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	499 k	602 k	1,38 M	4,83 M	6,62 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	13,45 M	-	16,27 M	34,15 M
Autres passifs non courants	981 k	2,8 M	3,24 M	9,28 M	7,16 M
Total du passif	1,52 Md	1,54 Md	4,43 Md	2,15 Md	2,62 Md
Actions ordinaires, total	100 k	647 M	647 M	647 M	652 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-533 M	-1,17 Md	-1,8 Md	-141 M	380 M
Résultat global et autres	-	-	590 k	-178 M	-230 M
Total des fonds propres ordinaires	-533 M	-527 M	-1,15 Md	328 M	802 M
Total des capitaux propres	-533 M	-527 M	-1,15 Md	328 M	802 M
Total du passif et des capitaux propres	987 M	1,01 Md	3,28 Md	2,47 Md	3,42 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	64,67 M	64,68 M	64,68 M	64,69 M	72,39 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	64,68 M	64,68 M	64,69 M	65,15 M
Actif net par action	-	-8,15	-17,74	5,07	12,31
Actif corporel net	-696 M	-672 M	-1,15 Md	303 M	763 M
Actif corporel net par action	-	-10,38	-17,74	4,68	11,71
Total de la dette	735 M	0	2,88 Md	559 M	1,18 Md
Dette nette	693 M	-183 M	2,71 Md	-190 M	1,07 Md
Dette relative aux PBO non financés	1,52 M	4,37 M	1,39 M	4,86 M	7,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	6	-	6
Stocks de produits finis, total	28,82 M	55,79 M	97,99 M	61,84 M	58,97 M
Stocks - Autres	32,52 M	38,86 M	-	-	-
Machines, total	19,54 M	35,31 M	44,54 M	780 M	791 M
Employés à temps plein	-	-	163	-	245
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	20,95 M	20,21 M	790 k	2,05 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	-534 M	-641 M	-1,2 Md	1,68 Md	521 M
Dépréciation et amortissement - CF	2,3 M	6,94 M	1,81 Md	605 M	256 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	18,25 M	18,25 M	-	-	3,3 M
Amortissements et dépréciations, Total	20,55 M	25,2 M	1,81 Md	605 M	260 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	146 M	-	-	25,17 M	45,26 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	144 M	-547 M	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-740 k	790 k	1,31 M
Autres activités d'exploitation, total	6,08 M	581 M	278 M	419 M	64,72 M
Variation des créances	-52,73 M	28,54 M	6,78 M	-12,68 M	-19,91 M
Variation des stocks	-61,34 M	-33,3 M	-42,2 M	36,15 M	2,87 M
Variation des dettes fournisseurs	31,61 M	694 M	-472 M	-194 M	10,22 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	562 M	-345 M	1,09 Md	-717 M	-1,85 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	118 M	310 M	1,62 Md	1,3 Md	-964 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-573 M	-15,8 M	-9,23 M	-152 M	-145 M
Vente d'immobilisations corporelles	99 k	25 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-174 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	35,31 M	-479 M	364 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-68 M	-48,28 M	116 M	-130 M
Autres activités d'investissement, total	23 k	3,45 M	7,34 M	29,15 M	15,67 M
Flux de trésorerie d'investissement	-573 M	-80,32 M	-14,86 M	-660 M	105 M
Dette à long terme émise, total	488 M	-	-	253 M	715 M
Total de la dette émise	488 M	-	-	253 M	715 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-735 M	-1,51 Md	-726 M	-109 M
Total de la dette remboursée	-	-735 M	-1,51 Md	-726 M	-109 M
Émission d'actions ordinaires	-	647 M	-	-	4,72 M
Autres activités de financement, total	-	-	-4,21 M	-6,89 M	-23,72 M
Flux de trésorerie de financement	488 M	-88,33 M	-1,52 Md	-480 M	586 M
Ajustements des taux de change	-	-	20 k	130 k	-210 k
Variation nette de la trésorerie	32,19 M	141 M	90,16 M	157 M	-274 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	4,21 M	6,89 M	23,72 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	4,25 M	7,34 M	-14,27 M	193 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-251 M	298 M	1,42 Md	23,08 M	259 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-246 M	299 M	1,64 Md	264 M	310 M
Variation du fonds de roulement net	-478 M	-338 M	-269 M	1,16 Md	350 M
Dette nette émise (remboursée)	488 M	-735 M	-1,51 Md	-473 M	605 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-43,71	-4,89	-13,72	29,29	16,95
Rentabilité du capital total (ROTC)	-140,82	30,07	-26,55	71,79	34,84
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	200,93	120,91	218,94	-394,41	92,3
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	200,93	120,91	218,94	-394,41	92,3
Analyse des marges
Marge brute %	11,74	15,7	38,87	52,52	42,31
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,25	2,77	3,91	4,92	6,68
Marge d’EBITDA %	-35,64	-1,1	-15,55	28,38	16,76
Marge EBITA %	-35,81	-1,24	-15,76	25,65	13,84
Marge d'EBIT %	-37,14	-1,62	-15,76	25,65	13,78
Marge des activités poursuivies %	-39,12	-13,28	-27,13	28,48	8,99
Marge nette %	-39,12	-13,28	-27,13	28,48	8,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-39,12	-13,28	-27,13	28,48	8,99
Marge nette normalisée %	-24,23	-0,95	-14,92	12,06	8,39
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,4	6,17	32,1	0,39	4,48
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,02	6,19	37,07	4,46	5,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,88	4,82	1,39	1,83	1,97
Rotation des actifs corporels	3,53	15,43	1,89	2,89	7,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	51,54	125,04	78,67	96,98	140,54
Rotation des stocks (stock moyen)	-	52,16	35,15	35,09	55,37
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,51	0,21	0,77	0,52
Quick Ratio	0,11	0,14	0,13	0,41	0,09
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	0,2	0,81	0,67	-0,49
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	7,08	2,92	4,65	3,76	2,6
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	7	10,41	10,4	6,59
Délais de paiement des fournisseurs	-	47,72	89,74	45,05	27,28
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-37,8	-74,68	-30,89	-18,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-137,91	-	-250,92	170,64	146,84
Dette totale / Capital total	363,78	-	166,26	63,05	59,49
Dette à long terme / Capitaux propres	-128,52	-	-211,33	54,91	73,99
Dette à long terme / Capital total	339,01	-	140,03	20,29	29,98
Dette totale / Total de l'actif	153,99	152,31	135	86,75	76,53
EBIT / Charges d'intérêt	-61,3	-44,68	-1,98	3,94	9,91
EBITDA / Charges d'intérêt	-58,82	-30,29	3,18	5,51	13,13
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-128,12	-39,32	3,16	5,11	11,33
Dette totale / EBITDA	-1,51	-	2,58	0,26	1,11
Dette nette / EBITDA	-1,42	3,46	2,42	-0,09	1,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,69	-	2,6	0,28	1,29
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,65	2,66	2,44	-0,1	1,17
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	253,37	-8,26	33	-1,84
Résultat brut, Croissance 1 an	-	136,26	-17,25	78,44	-20,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	1,13 M	-85,08	-190,26	-322,51	-42,03
EBITA, 1 an Croissance en %	1,06 M	-84,05	-192,32	-291,7	-47,05
EBIT, 1 an Croissance %	31,68 k	-79,2	-194,61	-291,7	-47,27
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-48,85 k	19,99	-316,88	-237,03	-69
Résultat net, Croissance 1 an	-48,85 k	19,99	-316,88	-237,03	-69
Résultat net normalisé sur 1 an	33,07 k	-80,98	-295,85	-205,27	-31,69
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-298,6	-237,03	-69,17
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,65 k	-54	262,13	-61,7	44,59
Stocks, Croissance 1 an	-	54,3	75,64	-36,89	-4,64
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	244,65	-95,65	13,27	-71,42	-21,17
Total des actifs, 1 an Croissance en %	112,94	1,43	6,81	-38,03	38,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	287,02	-3,45	1,14 k	-125,65	151,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-44,66 k	-1,07	-2,31 k	-127,77	144,66
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-1,28	163,93	-11,48	-43,64	-174,37
CAPEX, Croissance 1 an	56,3	-97,25	-41,62	-79,34	-4,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-194,55	-3,62	-98,28	1,02 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-196,49	5,15	-83,14	17,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	80,18	10,7	14,26
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	119,77	22,2	18,79
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	3,41 k	35,28	48,34	13,57
EBITA, 2 ans CAGR %	-	3,51 k	35,78	41,7	0,75
EBIT, 2 ans CAGR %	-	600,16	32,61	43,44	0,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	2,32 k	2,15	74,37	-34,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	2,32 k	2,15	74,37	-34,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	576,19	58,05	45,46	-15,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	66,86	-35
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	1,25 k	29,07	17,77	-25,58
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	84,39	5,28	-22,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-61,29	233,26	-35,6	-52,54
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	47,45	138,19	-10,24	-7,47
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	93,31	-6,44	80,89	-19,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	2 k	-0,03	151,37	-17,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	61,42	110,55	-15,83	-35,26
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-79,25	-30,95	209,79	-55,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	103,47	-87,48	-56,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	112,92	-58,88	-55,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	63,08	6,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	105,8	5,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	2,42 k	64,63	8,45
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	2,37 k	58,86	2,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	658,6	56,38	2,76
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	930,57	13,52	-1,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	930,57	13,52	-1,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	771,13	39,23	13,07
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-4,96
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	771,62	-13,91	26,1
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	28,98	1,86
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	142,44	59,62	-31,11
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	91,96	62,36	3,64
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	85,52	-38,64	102,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	886,36	-34,16	149,11
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	138,76	52,52	-19,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-70,7	98,63	109,24
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-59,32	-43,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,99	-41,64
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	642,67
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	605,21
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	246,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	243,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	243,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	244,88
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	225,73
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	32,69
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	49,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	33,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	267,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	51,96
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-16,96