Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) a acquis HIS Innovations Group pour 120 millions de dollars.
Le 25 octobre 2023
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Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) a acquis HIS Innovations Group pour 120 millions de dollars le 25 octobre 2023. Selon les termes de l'accord d'achat d'actions, UCT a payé 50 millions de dollars en espèces pour HIS, sous réserve des ajustements habituels après la clôture. UCT devra payer jusqu'à 50 millions de dollars supplémentaires en contrepartie d'un complément de prix en espèces en fonction de l'atteinte par HIS d'un EBITDA ajusté pour l'exercice 2023. Le paiement initial en numéraire, ainsi que ce complément de prix, équivaudront à un multiple de prix de 8,3x l'EBITDA ajusté de 2023 de HIS. UCT peut également être tenu de payer jusqu'à un montant égal à toute partie non payée du complément de prix de 2023, plus 20 millions de dollars supplémentaires, en fonction de la réalisation par HIS de certains paramètres de performance financière en 2024 et 2025. UCT prévoit que l'acquisition sera relutive pour les actionnaires sur une base ajustée. L'équipe de HIS restera basée à Hillsboro et relèvera de la division Produits d'UCT.
Needham & Company, LLC a été le conseiller financier d'UCT pour cette acquisition et Davis Polk & Wardwell LLP a été le conseiller juridique d'UCT.
Ultra Clean Holdings, Inc. (NasdaqGS:UCTT) a finalisé l'acquisition de HIS Innovations Group le 25 octobre 2023.
Ultra Clean Holdings, Inc. est un développeur et un fournisseur de sous-systèmes, de composants et de pièces critiques, ainsi que de services de nettoyage et d'analyse de très haute pureté, principalement pour l'industrie des semi-conducteurs. Elle offre à ses clients une solution externalisée intégrée pour les principaux sous-ensembles, les temps de cycle de la conception à la livraison, la conception pour la fabricabilité et le prototypage. Les segments de la société sont les produits et les services. Le segment des produits comprend principalement la conception, l'ingénierie et la fabrication d'outils de production, de composants, de pièces, de modules et de sous-systèmes. Le segment Produits comprend des modules d'administration de produits chimiques, des assemblages de cadres, des systèmes d'administration de gaz, des systèmes d'administration de fluides, des modules de robotique de précision et de traitement, ainsi que d'autres assemblages de haut niveau. Le segment des services propose des services de nettoyage de pièces de très haute pureté, de revêtement de pièces d'outils de traitement, d'encapsulation de surface et d'analyse de la microcontamination à haute sensibilité, principalement pour les fabricants d'appareils à semi-conducteurs et les marchés d'équipements de fabrication de plaquettes (WFE).
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