Le groupe allemand de tourisme TUI a dévoilé mercredi une augmentation de capital d'un montant de 1,1 milliard d'euros, une annonce qui coïncide avec une amélioration de ses tendances d'activité.
L'opération doit donner lieu à l'émission de 523,5 millions de nouvelles actions à un prix de souscription de 2,15 euros, 21 actions existantes donnant le droit de souscrire à 10 actions à émettre.
Dans son communiqué, TUI précise que l'augmentation de capital est déjà entièrement souscrite, son principal actionnaire Unifirm (la holding du milliardaire russe Alexey Mordashov, qui détient 32% du capital) s'étant engagé à exercer l'intégralité de ses droits de souscription.
Cité dans le communiqué, Friedrich Joussen, le directeur général de TUI, explique que la levée de fonds doit permettre au groupe de 'faire un grand pas en avant en se donnant la possibilité de tirer parti des opportunités offertes par l'allègement des restrictions liées au Covid-19'.
Ses derniers indicateurs d'activité incitent en effet à un certain optimisme.
Au cours des semaines passées, les dernières réservations de la saison d'été en Allemagne et aux Pays-Bas ont ainsi largement dépassé leurs niveaux de l'été 2019, fait valoir TUI.
Quant au programme d'hiver, il fait lui aussi l'objet de solides réservations au Royaume-Uni depuis l'annonce par Londres d'un assouplissement des conditions de voyage, le mois dernier.
Cotée à la Bourse de Londres, l'action TUI se repliait de 0,5% après toutes ces annonces. Le titre progresse toujours de plus de 18% depuis le début de l'année.
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TUI AG est un groupe mondial de tourisme intégré basé en Allemagne. Il opère à travers les segments : Hôtels et centres de villégiature, Croisières et TUI Musement, trois régions : Nord, Centre et Ouest, et tous les autres segments. Le secteur de l'hôtellerie et de la villégiature comprend toutes les marques d'hôtels et les sociétés hôtelières détenues par le groupe. Le secteur des croisières comprend la coentreprise TUI Cruises, qui exploite des navires de croisière sous les marques Mein Schiff et Hapag-Lloyd Cruises, et Marella Cruises. Le segment TUI Musement fournit des services locaux dans ses destinations de vacances. Le segment de la région Nord comprend les activités de voyagiste et les compagnies aériennes du Groupe au Royaume-Uni, en Irlande et dans les pays nordiques. Le segment de la région centrale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Allemagne et les activités de voyagiste en Autriche, en Pologne et en Suisse. Le segment de la région occidentale comprend les voyagistes et les compagnies aériennes en Belgique, aux Pays-Bas et en France. Le segment "Tous les autres segments" regroupe toutes les autres activités.