La société Carlyle, basée à Washington, D.C., tente de développer sa plateforme d'investissement en crédit et de s'attaquer à ses pairs Apollo Global Management Inc et Blackstone Inc.

En 2016, Carlyle a embauché un vétéran du crédit, Mark Jenkins, de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC), pour diriger son expansion sur le marché du crédit privé.

Avec cette dernière transaction, Carlyle est prête à faire passer ses actifs sous gestion CLO à 48 milliards de dollars, a-t-elle déclaré. La société est déjà un acteur important sur le marché, ayant émis 14 CLOs largement syndiqués qui ont permis de lever 7,4 milliards de dollars en 2021, précise-t-elle.

CBAM a été fondée en 2016 et est une filiale d'Eldridge qui est dirigée par Todd Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball Los Angeles Dodgers. Elle gère 15 milliards de dollars d'actifs aux États-Unis et en Europe.

La transaction en espèces et en actions comprend 615 millions de dollars en espèces et près de 4,2 millions d'actions nouvellement émises, a déclaré Carlyle. Sur la base du dernier cours de clôture de l'action de Carlyle, la composante en actions de la transaction serait évaluée à près de 172 millions de dollars.

L'accord sera immédiatement relutif pour les bénéfices de Carlyle et devrait être conclu au cours du premier semestre 2022, a déclaré la société.

Les négociations ont été rapportées par Reuters le mois dernier.