Bilan Sugat Group Ltd

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SUGT

IL0012330143

Vente au détail et distribution alimentaire

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 13:24:28 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 748,00 ^ILa	+2,58%		-0,29%	-14,06%

20/08	Sugat Group Ltd publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
19/03	Sugat Group Ltd publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: SUGAT GROUP LTD

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	850 M	964 M	947 M	939 M
Total Chiffre d'affaires	850 M	964 M	947 M	939 M
Coût des marchandises vendues, total	703 M	799 M	769 M	743 M
Résultat Brut	147 M	165 M	178 M	197 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	91,79 M	106 M	109 M	111 M
Autres dépenses de fonctionnement	10,27 M	11,29 M	16,55 M	11,19 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	102 M	117 M	126 M	123 M
Résultat d'Exploitation	44,66 M	48,3 M	52,89 M	74,14 M
Intérêts payés, total	-12,82 M	-32,05 M	-33,76 M	-32,74 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	41 k	118 k	672 k
Charges d'intérêt nettes	-12,82 M	-32,01 M	-33,64 M	-32,07 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	300 k
Gains (pertes) de change	-2,5 M	-1,9 M	1,11 M	-99 k
Autres produits non opérationnels	-1,58 M	-3,02 M	-2,45 M	-1,88 M
EBT, hors éléments non courants	27,75 M	11,38 M	17,92 M	40,39 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-153 k	-313 k	-7 k	396 k
Autres éléments non courants	-	-18,55 M	-	91,11 M
EBT, elements non courants inclus	27,6 M	-7,49 M	17,91 M	132 M
Charge d'impôt	8,95 M	5,2 M	5,29 M	24,66 M
Résultat des activités poursuivies	18,65 M	-12,69 M	12,62 M	107 M
Résultat net part du groupe	18,65 M	-12,69 M	12,62 M	107 M
Intérêts minoritaires	-307 k	-303 k	-425 k	-4,34 M
Résultat net	18,34 M	-12,99 M	12,2 M	103 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	18,34 M	-12,99 M	12,2 M	103 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	18,34 M	-12,99 M	12,2 M	103 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,45	-0,32	0,3	2,42
BPA de base - Activités poursuivies	0,45	-0,32	0,3	2,42
Moyenne pondérée des actions en circulation	40,67 M	41,12 M	41,24 M	42,61 M
Bénéfice net par action - dilué	0,44	-0,32	0,3	2,41
BPA dilué - Activités poursuivies	0,44	-0,32	0,3	2,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	41,27 M	41,12 M	41,31 M	42,65 M
BPA de base normalisé	0,42	0,17	0,26	0,49
BPA dilué normalisé	0,41	0,17	0,26	0,49
Dividende par action	-	0,06	-	0,87
Ratio de distribution	84,1	-55,96	11,07	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	66,59 M	76,41 M	81,04 M	103 M
EBITA	55,03 M	61,52 M	66,38 M	88,8 M
EBIT	44,66 M	48,3 M	52,89 M	74,14 M
EBITDAR	-	-	-	126 M
Taux d’imposition effectif (%)	32,42	-69,46	29,53	18,7
Total des impôts courants	4,83 M	6 M	6,6 M	49,22 M
Total des impôts différés	4,76 M	-802 k	-1,69 M	-22,34 M
Résultat net normalisé	17,04 M	6,81 M	10,77 M	20,9 M
Intérêts sur la dette à long terme	1,22 M	4,3 M	9,05 M	9,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	6,16 M	5,82 M	5,72 M	6,57 M
Dépense de marketing	71,55 M	81,58 M	79,4 M	82,39 M
Dépenses générales et administratives	20,24 M	24,12 M	29,62 M	28,98 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	22,24 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	17,95 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	4,3 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	22,45 M	28,8 M	29,16 M	30,45 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	676 k	224 k	79 k	17 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	676 k	224 k	79 k	17 k

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	-	37,63 M	27,36 M	103 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	164 k	170 k	-
Total des liquidités et VMP	-	37,79 M	27,53 M	103 M
Créances clients, total	-	179 M	180 M	191 M
Autres créances	-	10 M	9,45 M	6,81 M
Total des créances	-	189 M	190 M	198 M
Stocks	-	220 M	219 M	210 M
Autres actifs à court terme, total	-	7,25 M	8,12 M	5,64 M
Total de l'actif circulant	-	454 M	444 M	516 M
Immobilisations corporelles brutes	-	753 M	783 M	697 M
Amortissements cumulés	-	-385 M	-414 M	-403 M
Immobilisations corporelles nettes	-	368 M	369 M	294 M
Investissements à long terme	-	-	-	33,98 M
Goodwill	-	124 M	132 M	139 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	133 M	128 M	122 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	19,88 M	16,42 M	14,71 M
Autres actifs à long terme, total	-	17 k	-	179 M
Total des actifs	-	1,1 Md	1,09 Md	1,3 Md
Passifs
Comptes à payer, total	-	135 M	122 M	136 M
Charges à payer, total	-	48,85 M	31,5 M	30,21 M
Emprunts à court terme	-	174 M	198 M	56,78 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	40,91 M	40,75 M	-
Part à court terme des contrats de location	-	14,83 M	16,7 M	21,96 M
Impôts sur le revenu à payer	-	78 k	-	44 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	816 k	1,39 M	4,9 M
Autres passifs à court terme	-	14,28 M	18,23 M	10,13 M
Total du passif circulant	-	428 M	428 M	304 M
Dette à long terme	-	189 M	156 M	21,89 M
Contrats de location à long terme	-	43,64 M	46,55 M	91,33 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	3,05 M	2,7 M	1,81 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	65,08 M	59,93 M	35,21 M
Autres passifs non courants	-	27,8 M	43,57 M	48,14 M
Total du passif	-	757 M	736 M	502 M
Actions ordinaires, total	-	412 k	413 k	-
Primes d'émissions d'actions	-	58,25 M	56,48 M	395 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	270 M	281 M	384 M
Total des fonds propres ordinaires	-	329 M	338 M	779 M
Intérêts minoritaires	-	14,67 M	14,66 M	19 M
Total des capitaux propres	-	343 M	353 M	798 M
Total du passif et des capitaux propres	-	1,1 Md	1,09 Md	1,3 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	40,67 M	41,12 M	41,26 M	58,78 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	40,67 M	41,12 M	41,26 M	58,78 M
Actif net par action	-	7,99	8,19	13,25
Actif corporel net	-	71,06 M	78,36 M	517 M
Actif corporel net par action	-	1,73	1,9	8,8
Total de la dette	-	462 M	457 M	192 M
Dette nette	-	424 M	430 M	88,85 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	178 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	14,67 M	14,66 M	19 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	33,98 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	5	5
Stocks - matières premières, total	-	152 M	137 M	110 M
Stocks de produits finis, total	-	67,92 M	81,99 M	99,78 M
Bâtiments, total	-	98,11 M	104 M	119 M
Machines, total	-	208 M	216 M	218 M
Employés à temps plein	-	-	491	492
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	2,22 M	2,17 M	1,87 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	18,34 M	-12,99 M	12,2 M	103 M
Dépréciation et amortissement - CF	32,56 M	40,4 M	41,19 M	45,24 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	10,37 M	13,22 M	13,5 M	14,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	42,93 M	53,62 M	54,68 M	59,9 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	249 k	313 k	7 k	-90,72 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	356 k	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-300 k
Rémunération à base d'actions (CF)	676 k	224 k	79 k	17 k
Autres activités d'exploitation, total	3,09 M	-8,64 M	8,69 M	-9,26 M
Variation des créances	-10,87 M	-4,12 M	-840 k	-10,79 M
Variation des stocks	-59,84 M	-16,04 M	3,12 M	10,32 M
Variation des dettes fournisseurs	11,76 M	23,39 M	-12,67 M	12,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	5,75 M	21,39 M	-3,45 M	34,49 M
Flux de trésorerie d'exploitation	12,09 M	57,5 M	61,81 M	110 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-11,18 M	-15,29 M	-16,96 M	-24,13 M
Vente d'immobilisations corporelles	1,02 M	565 k	381 k	543 k
Acquisitions en espèces	-73,79 M	-39,32 M	-10,84 M	-17,09 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-3,26 M	-703 k	1,45 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-164 k	-	-42,37 M
Autres activités d'investissement, total	-	-400 k	-	49,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	-87,21 M	-55,31 M	-25,97 M	-33,75 M
Dette à court terme émise, total	66,29 M	64,56 M	23,43 M	-
Dette à long terme émise, total	79,45 M	31,5 M	5,9 M	67,23 M
Total de la dette émise	146 M	96,06 M	29,33 M	67,23 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-141 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-53,9 M	-70,39 M	-65,39 M	-272 M
Total de la dette remboursée	-53,9 M	-70,39 M	-65,39 M	-413 M
Émission d'actions ordinaires	11 k	2 k	2 k	349 M
Dividendes ordinaires payés	-15,43 M	-7,27 M	-1,35 M	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-15,43 M	-7,27 M	-1,35 M	-
Autres activités de financement, total	-568 k	-1,19 M	-9,52 M	-2,5 M
Flux de trésorerie de financement	75,85 M	17,2 M	-46,93 M	840 k
Ajustements des taux de change	1,39 M	473 k	816 k	-836 k
Variation nette de la trésorerie	2,12 M	19,88 M	-10,27 M	75,75 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	13,07 M	29,72 M	26,64 M	32,14 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	7,75 M	9,04 M	6,33 M	6,86 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-	23,99 M	117 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-	45,09 M	138 M
Variation du fonds de roulement net	-	-	25,76 M	-55,8 M
Dette nette émise (remboursée)	91,84 M	25,67 M	-36,06 M	-346 M

Période Fiscale: Décembre	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-	3,02	3,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-	4,09	5,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-	3,63	18,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-	3,66	18,43
Analyse des marges
Marge brute %	17,26	17,14	18,83	20,94
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	10,8	10,96	11,51	11,86
Marge d’EBITDA %	7,83	7,92	8,55	11
Marge EBITA %	6,47	6,38	7,01	9,45
Marge d'EBIT %	5,25	5,01	5,58	7,89
Marge des activités poursuivies %	2,19	-1,32	1,33	11,41
Marge nette %	2,16	-1,35	1,29	10,95
Net Avail. Pour la marge commune %	2,16	-1,35	1,29	10,95
Marge nette normalisée %	2	0,71	1,14	2,23
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	2,53	12,5
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	4,76	14,68
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0,87	0,79
Rotation des actifs corporels	-	-	2,57	2,83
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	5,27	5,06
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	3,5	3,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	-	1,06	1,04	1,7
Quick Ratio	-	0,53	0,51	0,99
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,13	0,14	0,36
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	69,43	72,09
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	104,46	105,4
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	61,07	64,14
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	112,82	113,35
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	134,6	129,74	24,07
Dette totale / Capital total	-	57,37	56,47	19,4
Dette à long terme / Capitaux propres	-	67,68	57,41	14,2
Dette à long terme / Capital total	-	28,85	24,99	11,44
Dette totale / Total de l'actif	-	68,78	67,63	38,65
EBIT / Charges d'intérêt	3,48	1,51	1,57	2,26
EBITDA / Charges d'intérêt	6,83	3,18	3,19	4,09
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	5,96	2,7	2,68	3,36
Dette totale / EBITDA	-	4,54	4,25	1,43
Dette nette / EBITDA	-	4,16	4	0,66
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	5,34	5,05	1,75
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	4,9	4,74	0,81
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	13,46	-1,76	-0,85
Résultat brut, Croissance 1 an	-	12,66	7,96	10,22
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	14,74	6,07	27,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-	11,8	7,9	33,76
EBIT, 1 an Croissance %	-	8,16	9,5	40,18
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-168,04	-199,45	749,65
Résultat net, Croissance 1 an	-	-170,83	-193,86	743,69
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-60,04	58,23	94,05
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-172,73	-192,41	714,99
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	0,47	5,99
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-0,48	-4,1
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	0,17	-20,14
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-	-1,02	19,4
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-	10,28	560,19
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-	2,76	130,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	375,72	7,49	77,15
CAPEX, Croissance 1 an	-	36,75	10,95	42,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-	389,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-	205,87
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	5,58	-1,3
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	10,29	9,09
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	10,32	16,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	9,83	20,14
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	8,83	23,9
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-17,74	190,68
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,46	181,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-20,49	75,23
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-18,02	174,43
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	3,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-2,31
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-10,56
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,71
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-	169,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	53,9
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	126,13	37,99
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	23,18	25,63
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	280,24
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	10,27
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	15,76
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	17,29
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	18,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	79,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	77,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	7,05
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	76,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	108,46
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	29,23