(Alliance News) - Raspberry Pi Ltd a annoncé mercredi son intention de s'introduire sur le marché principal de Londres, jetant ainsi une nouvelle lueur d'espoir sur les perspectives sombres du marché des introductions en bourse de la City.

L'annonce de Raspberry Pi fait suite à une information de Reuters selon laquelle le détaillant chinois de mode rapide Shein va s'introduire en bourse à Londres et à une information de Bloomberg selon laquelle Walgreens Boots Alliance Inc. va vendre ou se séparer de la chaîne de pharmacies britannique Boots, l'introduction en bourse à Londres étant l'une des possibilités envisagées.

La société Raspberry Pi, basée à Cambridge, en Angleterre, est connue pour ses ordinateurs bon marché et joyeux. Elle fabrique des ordinateurs monocartes et des modules de calcul à bas prix destinés à des utilisations industrielles dans le cadre de l'"internet des objets", ainsi qu'à des passionnés et à des éducateurs.

Elle a vendu plus de 60 millions d'ordinateurs monocartes et de modules de calcul depuis le début de son activité en 2012, dont 7,4 millions rien qu'en 2023. Elle prévoit d'en vendre 8,4 millions en 2024 et estime qu'elle dispose d'un marché total de 21,2 milliards de dollars.

Raspberry Pi a enregistré un bénéfice avant impôts de 38,2 millions de dollars en 2023 pour un chiffre d'affaires de 265,8 millions de dollars.

L'introduction en bourse sera dirigée par Jefferies International Ltd et Peel Hunt LLP en tant que coordinateurs mondiaux conjoints. Elle comprendra une offre au détail sur le portail REX de Peel Hunt. Des actions nouvelles et existantes seront proposées. La société est actuellement détenue par l'association caritative Raspberry Pi Foundation.

Raspberry Pi a déclaré qu'elle visait une cotation premium sur le marché principal, ce qui signifie qu'elle pourra être incluse dans les indices FTSE. En raison de sa taille, il est probable qu'elle fasse partie de l'indice FTSE 250.

L'entreprise n'a pas donné de date pour l'introduction en bourse prévue, ni le montant des fonds qu'elle cherchera à lever.

Les fonds levés lors de l'introduction en bourse seront utilisés pour augmenter la force de vente, en ciblant davantage de ventes dans les secteurs de l'éducation et du conseil en conception, ainsi que pour rechercher des opportunités pour les fabricants d'équipements d'origine à grand volume.

Raspberry Pi est dirigée par son fondateur et directeur général, Eben Upton. Elle est présidée par Martin Hellawell, qui a été PDG de Softcat PLC, société technologique cotée au FTSE 250. Il est également président de la plateforme de vente de produits technologiques d'occasion musicMagpie PLC et de Gamma Communications PLC.

"Lorsque nous avons lancé notre premier produit en 2012, notre objectif était de fournir un ordinateur suffisamment abordable pour que les jeunes puissent se l'approprier et l'explorer en toute confiance, en leur donnant la possibilité de découvrir l'informatique et de s'y intéresser", a déclaré M. Upton. "Mais dès le début, nous avons vu des clients utiliser nos produits dans une variété stupéfiante d'applications à travers un large éventail de marchés".

Russ Mould, directeur des investissements d'AJ Bell, a commenté l'opération : "L'arrivée d'une entreprise technologique établie et rentable est exactement ce dont le marché britannique a besoin pour ouvrir les portes à d'autres entreprises technologiques qui s'inscriront à Londres.

Par Tom Waite, rédacteur en chef d'Alliance News

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