SEI a annoncé une série d'améliorations à ses solutions Separately Managed Account (SMA) et Unified Managed Account (UMA) offertes par le programme Managed Account Solutions, y compris le lancement d'options d'investissement supplémentaires gérées en interne et par des tiers, la réduction des coûts et des mises à jour technologiques qui renforcent l'optimisation fiscale. Ces améliorations sont conçues pour aider les conseillers à mieux servir les investisseurs fortunés, fortunés et très fortunés. Les UMA ont affiché des taux de croissance élevés au cours des cinquante dernières années, avec des actifs augmentant à un taux annuel de 34%, et une forte croissance des programmes UMA est attendue au cours des quatre prochaines années.

Les SMA de SEI, complétés par une structure UMA différenciée, permettent à l'investisseur de garder le contrôle. Les avantages sont les suivants L'expertise d'investissement diversifiée de SEI et des gestionnaires tiers avec plus de 70 gestionnaires spécialisés et 120 mandats uniques, y compris les capacités SMA de SEI dans l'indexation directe, l'investissement factoriel et les stratégies d'obligations individuelles. Gestion de portefeuille superposée et coordination de l'intégration entre plusieurs gestionnaires SMA, conçues pour optimiser le risque et le rendement, ainsi que le négoce fiscal pour améliorer l'efficacité fiscale.

la récupération des pertes fiscales, qui vise à vendre stratégiquement des titres à perte, à compenser les plus-values et à réduire le revenu imposable, tout en maintenant l'exposition au marché et en préservant les objectifs d'investissement à long terme. Les SMA et les UMA gagnent du terrain en raison de leur capacité à offrir des solutions d'investissement personnalisées tout en optimisant l'efficacité fiscale. Les SMA proposent des stratégies individualisées gérées par des gestionnaires professionnels distincts, tandis que les UMA offrent une solution d'investissement complète qui combine plusieurs stratégies ou véhicules d'investissement au sein d'une structure de compte unique.

Les UMA offrent également une optimisation fiscale sophistiquée qui vise à améliorer de manière significative les rendements après impôts, ce qui permet non seulement de stimuler les résultats des clients, mais aussi de renforcer la proposition de valeur d'un conseiller. Les améliorations technologiques de SEI permettent un accès à la demande à des rapports et des analyses complets qui favorisent la transparence et facilitent la prise de décision, y compris le rapport Estimated taxes Saved de SEI qui montre aux conseillers et aux investisseurs le montant des impôts économisés ou différés grâce à une gestion fiscale active.