Safran annonce avoir réalisé avec succès une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (océane) à échéance 31 décembre 2020, par placement privé, d'un montant nominal de près de 650 millions d'euros. Le produit net sera utilisé pour les besoins généraux de la société.
Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission de 104% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut de -0,78%. La valeur nominale unitaire est de 89,32 euros et fait apparaître une prime de 45% par rapport au cours de référence sur le marché règlementé d'Euronext Paris.
Le règlement-livraison est prévu le 8 janvier. A moins qu'elles n'aient été converties, remboursées, ou achetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 31 décembre 2020 (ou le jour ouvré suivant).
Elles pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la société, sous certaines conditions et au gré des porteurs en cas de changement de contrôle.
Une demande d'admission aux négociations des obligations sur l'Open Market de la Bourse de Francfort sera effectuée. L'admission aux négociations est prévue le 8 janvier.
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Safran est un groupe international de haute technologie, équipementier de premier rang dans les domaines de l'Aéronautique, de l'Espace et de la Défense. Le groupe est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation d'équipements et de systèmes de hautes technologies mécaniques et électroniques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- systèmes de propulsion aéronautique et spatiale (51,2%) : moteurs d'hélicoptères (n° 1 mondial), d'avions civils et militaires, systèmes pour lanceurs spatiaux et missiles, turboréacteurs d'engins-cibles, etc. ;
- équipements aéronautiques, systèmes de défense et aérosystèmes (38%) : nacelles de moteurs d'avions, trains d'atterrissage, systèmes de freinage, de câblages électriques, etc. Safran propose également des systèmes et équipements à bord des aéronefs (notamment toboggans d'évacuation, systèmes d'arrêt d'urgence, parachutes de protection et systèmes d'oxygène, systèmes de gestion de la puissance électrique, systèmes de contrôle, systèmes de gestion des eaux et des déchets et systèmes de connectivité) et des systèmes de défense et de sécurité (commandes de vol d'hélicoptères, systèmes d'identification biométriques à base d'empreintes digitales (n° 1 mondial), systèmes inertiels, optroniques, systèmes de drones tactiques, etc.);
- intérieurs d'avions (10,7%) : intérieurs de cabines et sièges ;
- autres (0,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,4%), Europe (24%), Amériques (34,8%), Asie et Océanie (13,2%), Afrique et Moyen Orient (8,6%).